ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2004 г. N 402
О СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Законодательное Собрание Ростовской области постановляет:
1. Одобрить Стратегию привлечения инвестиций Ростовской
области.
2. Законодательному Собранию Ростовской области и Администрации
Ростовской области в целях реализации Стратегии привлечения
инвестиций Ростовской области обеспечить разработку необходимых
нормативных правовых актов Ростовской области в срок до 1 октября
2004 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Законодательного Собрания Ростовской области по
экономической политике, предпринимательству и инвестициям (Кузин
К.В.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель
Законодательного Собрания
А.ПОПОВ
Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Ростовской области
от 28.06.2004 N 402
"О стратегии привлечения инвестиций
Ростовской области"
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИИ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области (далее -
Стратегия) является программным документом Администрации
Ростовской области, разработанным совместно с группой
консультантов и экспертов Национального агентства прямых
инвестиций.
В Стратегии определены цели инвестиционного развития Ростовской
области, необходимые объемы инвестиционных ресурсов, выделены
преимущества, которые регион может предложить потенциальным
инвесторам, и определены позиции Ростовской области по данным
факторам среди регионов-конкурентов. Проведен анализ текущего
положения ключевых отраслей, определены приоритетные секторы и
сферы инвестирования, целевые инвесторы и основные направления
маркетинговой программы региона.
Кроме того, в Стратегии представлена программа действий по
созданию благоприятных условий инвестирования на территории
региона и продвижению привлекательного имиджа в России и за
рубежом.
Основными целями Стратегии являются:
- реализация поставленной в Послании Президента РФ 2003 года в
качестве стратегической цели экономического развития страны задачи
удвоения валового внутреннего продукта к 2010 г. в Ростовской
области в период до 2006 года <1>;
- вхождение к 2010 году Ростовской области в пятерку регионов -
лидеров Российской Федерации по темпам экономического роста и в
десятку - по темпу роста уровня жизни населения.
-----------------------------------
<1> В соответствии с Программой экономического и социального
развития Ростовской области на 2003-2006 гг. (в действующих
ценах).
Это будет обеспечено за счет повышения экономической
эффективности отдельных секторов хозяйства и ведущих предприятий
Ростовской области путем привлечения значительных объемов
инвестиций для их развития.
Расчеты показали, что для достижения цели в период до 2010 г. в
экономику Ростовской области необходимо привлечь около 14,5 млрд.
USD инвестиций в основной капитал.
Также Стратегия подразумевает качественное улучшение
инвестиционного климата региона:
- в Ростовской области будет сформировано прогрессивное
инвестиционное законодательство и благоприятный налоговый режим;
- в российском и международном сообществе Ростовская область
будет иметь имидж региона, привлекательного для размещения
инвестиций;
- на территории Ростовской области будет функционировать
инфраструктура, на высоком профессиональном уровне обеспечивающая
потребности потенциальных и существующих инвесторов, бизнеса и
власти Ростовской области.
Для понимания преимуществ, которые регион может предложить
потенциальным инвесторам, и определения позиций Ростовской области
по данным факторам среди регионов-конкурентов был проведен анализ
сильных и слабых сторон Ростовской области.
Ключевыми сильными сторонами Ростовской области являются:
- транспортно-инфраструктурный потенциал;
- высокий потребительский потенциал;
- стоимость и надежность энергообеспечения;
- высокий уровень развития финансовой и страховой
инфраструктуры;
- стабильное социально-политическое положение;
- благоприятные климатические условия.
Основными проблемами, ограничивающими развитие Ростовской
области, являются:
- недостаточный уровень административной поддержки инвестора,
сложность прохождения административных процедур, отсутствие
качественной информации о доступных инвестиционных площадках и
тенденциях развития отраслей;
- неравномерная обеспеченность рабочей силой по отраслям и
уровню квалификации;
- высокая степень износа систем коммунального хозяйства;
- отсутствие действенной системы побудительных механизмов.
Для определения наиболее перспективных секторов экономики
региона был проведен анализ конкурентного положения ведущих
отраслей Ростовской области. Каждая отрасль проанализирована в
разрезе текущего состояния ведущих предприятий, их основных
конкурентов, потребителей и перспектив развития.
В группу отраслей, перспективных для инвестирования в
Ростовской области в период до 2010 года, вошли:
- автомобилестроение;
- создание зернового кластера;
- создание мясного кластера;
- создание молочного кластера;
- создание плодоовощного кластера;
- создание кластера по производству пива и безалкогольных
напитков;
- создание кластера в легкой промышленности;
- развитие бизнес-инфраструктуры;
- строительство жилья;
- производство стройматериалов;
- развитие транспортно-логистической инфраструктуры;
- производство комплектующих для сельскохозяйственного
машиностроения;
- развитие туризма.
В качестве основных направлений повышения инвестиционной
привлекательности Ростовской области в Стратегии определены:
- разработка и реализация коммуникационной стратегии,
направленной на формирование имиджа региона, привлекательного для
размещения инвестиций;
- совершенствование системы управления инвестиционным процессом
за счет передачи части функций государственных органов,
необходимых для поддержки инвестиционной деятельности, независимой
профессиональной структуре. Данная организация определяется на
основании тендера и получает статус Агентства инвестиций и
развития Ростовской области;
- совершенствование инвестиционного законодательства.
Ростовская область избирает либеральную модель инвестиционной
политики и предлагает максимальный пакет побудительных механизмов
для инвестора, который будет закреплен в соответствующих нормах
регионального законодательства;
- создание Акционерного Инвестиционного Фонда развития
Ростовской области, ориентированного на обеспечение финансирования
секторов и отраслей, определенных в качестве инвестиционных
приоритетов Ростовской области;
- формирование системы прямого инвестиционного маркетинга;
- развитие бизнес-инфраструктуры;
- реконструкция жилищно-коммунального хозяйства;
- кадровое обеспечение приоритетных инвестиционных проектов.
В разрезе приоритетных для инвестирования отраслей Ростовской
области в Стратегии определены источники инвестиционных ресурсов и
представлен список потенциальных инвесторов. Кроме того, в рамках
маркетинговой программы региона определены принципы деятельности
по продвижению преимуществ региона в среде потенциальных
инвесторов и механизм привлечения инвестиций.
Глава 1. ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ
Поставленная в Послании Президента РФ 2003 года в качестве
стратегической цели экономического развития страны задача удвоения
валового внутреннего продукта к 2010 г. в Ростовской области будет
решена в период до 2006 года <2>.
К 2010 году Ростовская область войдет в пятерку регионов -
лидеров Российской Федерации по темпам экономического роста и в
десятку - по темпу роста уровня жизни населения.
Реализация данных целей будет обеспечена за счет повышения
экономической эффективности отдельных секторов хозяйства и ведущих
предприятий Ростовской области путем привлечения значительных
объемов инвестиций для их развития.
Расчеты показали, что для достижения цели в период до 2010 г. в
экономику Ростовской области необходимо привлечь около 14,5 млрд.
USD инвестиций в основной капитал.
Объем привлекаемых инвестиций в основной капитал в 2010 году
составит 3,14 млрд. USD в год, что более чем в 3 раза превышает
уровень 2002 года.
Реализация целей Стратегии также подразумевает качественное
улучшение инвестиционного климата региона:
- в Ростовской области будет сформировано прогрессивное
инвестиционное законодательство и благоприятный налоговый режим;
- в российском и международном сообществе Ростовская область
будет иметь имидж региона, привлекательного для размещения
инвестиций;
- на территории Ростовской области будет функционировать
инфраструктура, обеспечивающая на высоком профессиональном уровне
потребности потенциальных и существующих инвесторов, бизнеса и
власти.
-----------------------------------
<2> В соответствии с Программой экономического и социального
развития Ростовской области на 2003-2006 гг. (в действующих
ценах).
Глава 2. АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СРАВНЕНИЮ
С РЕГИОНАМИ - КОНКУРЕНТАМИ
Анализ сильных и слабых сторон <3> Ростовской области необходим
для понимания преимуществ, которые регион может предложить
потенциальным инвесторам и определения позиций Ростовской области
по данным факторам среди регионов-конкурентов.
В качестве потенциальных конкурентов Ростовской области
выделяются регионы со следующими характеристиками:
- соседние регионы, обладающие сходными географическими и
ресурсными преимуществами (Астраханская область, Волгоградская
область, Краснодарский край, Ставропольский край);
- регионы, демонстрирующие наибольшие успехи в развитии
инвестиционного законодательства (Новгородская область,
Ярославская область);
- регионы, которые являются конкурентами области в ключевых
отраслях экономики и промышленности (таблица 1) <4>.
Таблица 1
РЕГИОНЫ - ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТЫ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ <5>
------------T-------T----T--------T-------T--------T--------T-------T-------T------T-------T------T------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦Регион/Вид ¦Произ- ¦Вы- ¦Произ- ¦Произ- ¦Произ- ¦Произ- ¦Произ- ¦Произ- ¦Про- ¦Произ- ¦Про- ¦Про- ¦Про- ¦Произ- ¦Произ- ¦Произ- ¦Произ- ¦Произ- ¦
¦ продукции ¦водство¦пла-¦водство ¦водство¦водство ¦водство ¦водство¦водство¦извод-¦водство¦извод-¦извод-¦извод-¦водство¦водство¦водство¦водство¦водство¦
¦ ¦сталь- ¦вка ¦легковых¦сель- ¦продук- ¦строи- ¦расти- ¦шампан-¦ство ¦мяса, ¦ство ¦ство ¦ство ¦семян ¦скота и¦овощей ¦молока ¦меда ¦
¦ ¦ных ¦ста-¦автомо- ¦скохо- ¦ции ¦тельных ¦тельно-¦ских ¦пива ¦включая¦яиц ¦шерсти¦зерна ¦подсол-¦птица ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труб ¦ли ¦билей ¦зяйст- ¦легкой ¦мате- ¦го мас-¦вин ¦ ¦субпро-¦ ¦ ¦ ¦нечника¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦венной ¦промыш- ¦риалов ¦ла ¦ ¦ ¦дукты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦техники¦ленности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+----+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Ростовская ¦ 5 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 1 ¦ 5-10 ¦ 8 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 14 ¦ 7 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 8 ¦ 4 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+----+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Волгоград- ¦ 4 ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+----+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Краснодар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 3 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 1 ¦
¦ский край ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+----+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Ставрополь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦
¦ский край ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+----+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Башкорто- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 1 ¦ ¦ ¦
¦стан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+----+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Воронежская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+----+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Московская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 5 ¦ ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+----+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Нижегород- ¦ 1 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ская об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ласть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+----+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Свердлов- ¦ 2 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ская об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ласть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+----+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Татарстан ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ 3 ¦ 2 ¦ ¦ ¦
L-----------+-------+----+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------
Набор факторов, влияющих на принятие решения об инвестировании,
различается в зависимости от отраслевой принадлежности инвестора,
однако существуют характеристики, служащие индикатором
инвестиционной привлекательности региона для всех типов и групп
инвесторов.
Выбор конкурентной группы для анализа позиций Ростовской
области зависит от специфики соответствующего фактора <6>.
-----------------------------------
<3> Характеристики области оцениваются как сильные стороны,
если отвечают требованиям создания конкурентных преимуществ
региона. Слабые стороны определяются по абсолютному значению - в
виде ключевых проблем региона или в виде относительно слабых
сторон - по сравнению с конкурентами.
<4> Перечень регионов - конкурентов по основным видам продукции
пересекается с перечнем регионов-соседей, за исключением
Астраханской области, которая конкурирует с Ростовской областью
только по производству шерсти.
<5> В перечень основных видов продукции вошли позиции, по
производству которых Ростовская область входит в число 10 ведущих
регионов РФ и не является монополистом на соответствующем рынке.
Шрифтом в таблице обозначено место Ростовской области в России по
производству данного вида продукции.
<6> Так преимущества географического положения и уровень
развития транспортной инфраструктуры Ростовской области
рассматриваются среди регионов-соседей; при анализе уровня
эксплуатационных издержек в конкурентную группу включаются регионы
- конкуренты по основным видам продукции, а при оценке налогового
режима - регионы, признанные лидерами в вопросе развития
инвестиционного законодательства и т.д.
2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Географическое положение и транспортная инфраструктура
Ростовской области создают базу для ее выгодного позиционирования.
Область расположена на пересечении важнейших транспортных
магистралей. Транспортная инфраструктура области составляет часть
одного из ведущих международных транспортных коридоров -
Критского, проходящего по маршруту Скандинавия - Санкт-Петербург -
Москва - Ростов - Новороссийск.
Через Ростовскую область проходят 6 железнодорожных линий (в
том числе железнодорожная магистраль Москва - Ростов - Кавказ), 7
автомобильных дорог федерального значения, судоходный путь по
рекам из северо-запада и центра России в Черное и Средиземное
моря, а также воздушный коридор Санкт-Петербург - Москва -
Кавказский регион.
Близость к промышленно развитым регионам - Донбассу (Украина) и
Поволжью - способствует развитию промышленной кооперации,
позволяет снизить стоимость необходимых ресурсов и предоставляет
дополнительные возможности для сбыта.
В то же время сходным положением обладает Краснодарский край.
Но в отличие от Ростовской области, преимущества географического
положения которой недостаточно известны за ее пределами, Кубань
традиционно позиционируется как центр международного транзита.
Кроме того, наличие 8 портов на Черном море (включая первый и
третий по грузообороту порты России) дает ему определенные
конкурентные преимущества перед Ростовской областью (2 морских и 3
речных порта).
Однако эти преимущества не имеют решающего значения для
инвесторов, которые рассматривают донские водные терминалы как
наиболее дешевый способ доставки грузов между регионами
Средиземноморья, Каспийского моря и Балтикой по рекам и каналам
Волго-Камской и Донской систем. В ростовских и азовских портах не
требуется перевалка прибывшим речным путем транзитных грузов,
поскольку современные суда типа "река-море" успешно доставляют
грузы из материковой части европейской России в страны Северной и
Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока, а по рекам Дунай
и Рейн - в Придунайские страны.
Железнодорожные и автомобильные магистрали
Через область проходят 6 железнодорожных линий и 7
автомобильных дорог федерального значения.
Ростовская область характеризуется высокой плотностью покрытия
автомобильных и железнодорожных путей среди регионов ЮФО, уступая
по данным показателям только Краснодарскому краю (диаграмма 1).
Грузооборот автомобильного транспорта Ростовской области на 30%
меньше уровня Краснодарского края и составляет 1/3 от грузооборота
ЮФО.
Отправление грузов железнодорожным транспортом в Ростовской
области в 2002 году на 25% превышало уровень Краснодарского края и
составляло 26,6% от общего объема перевозок Южного федерального
округа.
Диаграмма 1
ПЛОТНОСТЬ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ
Таким образом, Ростовская область является развитым транспортно-
логистическим центром на юге России.
Морские и речные порты
Водно-речные линии связывают Ростовский речной порт с 16
государствами Средиземноморского, Черноморского, Балтийского и
Каспийского бассейнов. Через пролив Босфор обеспечен доступ к
странам Средиземноморья и Западной Европы, а по рекам Дунай и Рейн
- к Придунайским странам.
Доля Ростовской области в перевозках внутренним водным
транспортом в структуре грузооборота Российской Федерации
составляет 28%.
Основным водным судоходным путем Ростовской области является р.
Дон. Связь с морем осуществляется посредством Азово-Донского и
Таганрогского морских подходных путей.
Основные портовые терминалы Ростовской области располагаются в
гг. Таганрог, Азов, Ростов-на-Дону, Волгодонск и поселке Усть-
Донецк.
Таганрогский морской порт оснащен оборудованием для перевалки
сыпучих, генеральных, контейнерных грузов.
Азовский морской порт специализируется на минеральных и
строительных материалах, тарно-штучных грузах и лесоматериалах.
Ростовский речной порт имеет 3 грузовых района и
специализируется на переработке минеральных и строительных
материалов, лесоматериалов и металла <7>.
Порты Краснодарского края, основного конкурента Ростовской
области в данном направлении, специализированы на переработке
цемента, зерна, леса, сырой нефти и нефтепродуктов, удобрений, на
обеспечении пассажирских перевозок и обслуживании туристов.
Авиационные линии
В г. Ростове-на-Дону располагается международный аэропорт,
связанный постоянными авиалиниями с более чем 90 городами России и
Ближнего Зарубежья <8>. Ежедневно в Москву из Ростова-на-Дону
осуществляется 5 регулярных рейсов, что обеспечивает удобную связь
со странами во всем мире.
Таким образом, Ростовская область является основным "коридором"
для осуществления деловых связей Центральной России с российскими
и зарубежными регионами в южном направлении.
Однако существует ряд факторов, которые оказывают негативное
влияние на преимущества географического положения Ростовской
области:
- состояние искусственной взлетно-посадочной полосы,
светосигнальной системы, рулежных дорожек, перрона и мест стоянок
воздушных судов аэродрома аэропорта г. Ростова-на-Дону
характеризуется высокой степенью износа;
- аэропорт г. Ростова-на-Дону не соответствует международным
нормам и требованиям к обслуживанию международных перевозок;
- судоходные пути характеризуются относительно малыми
глубинами, которые не позволяют заходить в порты морским грузовым
судам грузоподъемностью более 3-5 тыс. т;
- специализация и оснащенность морских и речных портов не
соответствует структуре и объемам существующих и перспективных
внешнеторговых грузопотоков (нефть и нефтепродукты <9>, химические
грузы наливом и насыпью, др.), что исключает возможность их
перевалки через порты Ростовской области;
- недостаточная развитость дорожной инфраструктуры Ростовской
области;
- недостаточная пропускная способность железнодорожной сети по
сравнению с производственными мощностями портов Краснодарского
края (Новороссийск, Темрюк, Туапсе).
-----------------------------------
<7> Портовые терминалы области представлены также зерновыми
терминалами, расположенными на р. Дон.
<8> Финляндия, Германия, Турция, ОАЭ, Чехия, Словакия, Болгария
и др.
<9> Единственный нефтяной терминал на юге России находится в
Новороссийском торговом порту.
В то же время проблемы дефицита пропускных возможностей в
дорожной сфере, морских и речных портах, международных
автомобильных пунктах пропуска, припортовых железнодорожных
станций, слабая техническая и инфраструктурная оснащенность
транспортно-дорожного комплекса характерны не только для
Ростовской области, но и для всего Южного федерального округа в
целом и сдерживают развитие международных связей.
С имиджевой точки зрения Ростовской области как лидеру
необходимо выступить координационным центром, объединяющим усилия
соседних областей для лоббирования на федеральном уровне
соответствующих проектов по реконструкции транспортной
инфраструктуры ЮФО и привлечения внешних инвестиций для их
реализации.
Возможности дальнейшего развития транспортного комплекса
определяются:
- ростом значения внутренних водных путей юга России - Волго-
Балтийской и Волго-Донской воднотранспортных систем, лежащих в
полосе коридора "Север-Юг" и представляющих большие возможности
для развития выгодной потребителям прямой доставки грузов судами
типа "река-море";
- перспективами развития международных пассажирских перевозок в
направлении Средней Азии;
- ростом оборота оптовой торговли на юге России.
Для преодоления имеющихся слабых сторон Ростовской области
необходимо решение следующих задач:
- увеличение пропускной способности водных транспортных путей:
реконструкция гидроузлов, углубление фарватеров и др;
- повышение эффективности работы портовых сооружений:
реконструкция старых и строительство новых терминалов и др.;
- расширение федеральных автомобильных дорог, развитие
инфраструктуры придорожного сервиса;
- проведение реконструкции аэродрома и расширение взлетно-
посадочной полосы;
- реконструкция здания аэровокзала. Аэропорт, являясь одной из
визитных карточек региона, влияет на субъективные впечатления
инвестора от посещения области и формирует благоприятный имидж
региона в целом.
2.2. УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В настоящее время деловой туризм является одной из ведущих,
самостоятельных, высокорентабельных и наиболее динамично
развивающихся отраслей мировой экономики, основным и перспективным
сегментом рынка гостеприимства. По уровню развития данного сектора
иностранные туристы оценивают инвестиционную привлекательность
региона.
В Ростовской области расположено 76 гостиниц общей
единовременной вместимостью 6142 места. С 1998 года общее
количество гостиниц сократилось на 30% <10>.
Однако относительное положение Ростовской области среди
регионов ЮФО (за исключением курортной зоны Краснодарского края)
выгодно отличается по уровню обеспечения территории
инфраструктурным ресурсами (обеспеченность площадками для деловых
мероприятий и их оснащенность, состояние и уровень гостиничного и
офисного сервиса, обеспеченность современными средствами связи и
т.п.). В сравнении же с регионами РФ - лидерами <11> в привлечении
инвестиции и уровнем международных стандартов Ростовская область
характеризуется крайне низкой степенью развития деловой
инфраструктуры. В настоящее время в Ростовской области порядка 20%
отелей не могут соответствовать даже одной звезде согласно
требованиям действующего международного стандарта.
Перспективное позиционирование Ростовской области как ключевого
региона для проведения не только политических <12>, но и
экономических интересов России на южном направлении подразумевает
создание на территории области отелей, способных принимать деловых
туристов и других элементов бизнес-инфраструктуры.
-----------------------------------
<10> В то время как у основного конкурента Ростовской области
по уровню развития деловой инфраструктуры в Южном федеральном
округе - Краснодарского края - общий гостиничный фонд увеличился в
среднем на 5-10% в год. Однако в Краснодарском крае отели уровня 4
и 5 звезд и площадки для проведения бизнес-мероприятий расположены
преимущественно в курортных зонах региона, в то время как центром
делового туризма остается Краснодар.
<11> В целом по России почти все гостиницы, располагающие
уровнем комфорта высокого класса, находятся в Москве и Санкт-
Петербурге.
<12> Ростов-на-Дону является "столицей" таких административных
образований, как Южный федеральный округ, Северо-Кавказский
военный округ, Северо-Кавказская железная дорога.
Рынок офисных помещений
Рынок офисных помещений Ростовской области характеризуется
нехваткой свободных площадей при высоком уровне спроса. В
последнее время в Ростове-на-Дону не построено ни одного крупного
офисного здания. Обеспечение потребностей области офисными
площадями осуществляется за счет пристроенных помещений в жилых
домах, переделки жилых помещений в офисные на первых этажах жилых
домов и реконструкции под офисы ветхих особняков.
В то же время развитие Ростова как столицы Южного федерального
округа и экономический рост последних лет стимулирует значительный
рост спроса на офисные помещения. Дисбаланс между спросом и
предложением на рынке обуславливает значительный рост цен на
аренду офисных помещений (в среднем на 30% в год) по сравнению с
регионами - непосредственными соседями. В 2003 году месячная плата
за аренду 1 кв. м офисной площади класса В и С составляла 5-25 USD
за кв. м на окраине города и до 80 USD в центре Ростове.
Реализация высококлассных офисов в жилом комплексе "Миллениум"
производилась по цене 700 USD за 1 кв. м.
Предложение офисов класса А <13> на ростовском рынке
отсутствует. По информации риэлтеров особым спросом пользуются
офисы площадью 500-600 кв. м, которые подолгу ищут банки,
страховые компании, представительства крупных столичных фирм.
Отсутствие рынка офисных помещений в областном центре отрицательно
сказывается на развитии малого и среднего бизнеса в Ростовской
области и привлечении в область внешних инвесторов.
-----------------------------------
<13> Общепринятая в международной практике классификация
офисных помещений.
Таблица 2
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ФОНДА
------------------------------------T----------------------------------¬
¦ Название областного центра ¦ Аренда офисных площадей, ¦
¦ ¦ USD за кв. м/мес. ¦
+-----------------------------------+----------------------------------+
¦Краснодар ¦ 5-12 (центр города) ¦
¦ ¦ 3,5-7 (окраины) ¦
+-----------------------------------+----------------------------------+
¦Ростов-на-Дону ¦ 10-80 (центр города) ¦
¦ ¦ 5-25 (окраины) ¦
L-----------------------------------+-----------------------------------
Рынок торговых площадей
Ростовская область характеризуется дефицитом сдаваемых в наем
торговых площадей. Предприниматели, работающие в торговом бизнесе,
стремятся восполнить дефицит торговых площадей за счет
переоборудования под магазины бывших производственных корпусов,
покупки или аренды помещений в жилых домах или других общественных
зданиях.
На рынке торговых площадей г. Ростова-на-Дону наблюдается
тенденция роста цен на аренду в среднем на 20-30% в год.
Средняя стоимость месячной аренды торгового помещения в центре
Ростова в 2003 году составляла 30-70 USD за 1 кв. м и в среднем
была в 2 раза выше цен в Краснодарском крае. Стоимость аренды
высококачественных торговых площадей в центре города составляла
100-200 USD за 1 кв. м.
Стоимость аренды неотапливаемых складских помещений примерно
соответствует уровню цен Краснодарского края и составляет 50-90
руб. за 1 кв. м, отапливаемых - 90-220 руб. за 1 кв. м.
Таблица 3
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ФОНДА
------------------------T----------------------T--------------------------¬
¦ Название областного ¦ Аренда торговых ¦ Аренда складских ¦
¦ центра ¦ площадей, ¦ помещений, ¦
¦ ¦ USD за кв. м/мес. ¦ USD за кв. м/мес. ¦
+-----------------------+----------------------+--------------------------+
¦Краснодар ¦ 11-35 (центр города) ¦ 1,5-4,5 (центр города) ¦
¦ ¦ 7-11 (окраины) ¦ 3,5-9 (окраины) ¦
+-----------------------+----------------------+--------------------------+
¦Ростов-на-Дону ¦ 30-70 (центр города) ¦ 1,5-3,2 (центр города) ¦
¦ ¦ 20-30(окраины) ¦ 3-7,5 (окраины) ¦
L-----------------------+----------------------+---------------------------
Основным фактором роста розничного и оптового торгового сектора
Ростовской области является развитие современных форматов торговли
<14>.
Приход в область иностранных и российских сетевых компаний
связан не только с ростом платежеспособного спроса населения
области, но и с доступностью торговых помещений современного
уровня или обустроенных площадок под их строительство.
-----------------------------------
<14> В Ростовской области представлены региональные розничные
сети "ААА", "Максим", "XXI век", "Дом", "Высшая Лига",
"Континенталь", "Роствертол", "Поиск", крупные российские и
региональные операторы "Спорт-Мастер", "М-Видео", "Старик
Хоттабыч", "Эльдорадо".
Рынок жилья
В период с 1999 года рынок жилья Ростовской области
характеризуется динамичным развитием. Общее количество сделок
купли продажи и аренды жилья увеличилось по сравнению с 1998 годом
более чем в 2 раза. Рост рынка недвижимости связан с увеличением
потребности жителей города, достигших успехов в карьере и бизнесе
в качественном улучшении жилищных условий, ростом числа мигрантов
с территорий северных регионов РФ, увеличением количества служащих
крупных российских и зарубежных фирм и компаний, имеющих свои
представительства в Южном федеральном округе.
Одним из важнейших факторов, позволяющих оценивать качество
жизни населения региона, являются темпы и объемы жилищного
строительства.
Самый высокий среди регионов округа уровень строительства жилья
на душу населения в 2002 году наблюдался в Астраханской области -
0,51 кв. м. Далее следуют Краснодарский край - 0,29 кв. м,
Ростовская область - 0,23 кв. м, Ставропольский край - 0,22 кв. м.
Средняя цена на недвижимость в Ростовской области составляет 300-
350 USD за 1 кв. м. Цены на элитное жилье в центре Ростова <15> -
450-550 USD за 1 кв. м. Более высоким уровнем цен среди регионов
ЮФО в силу своего географического положения отличается
Краснодарский край.
-----------------------------------
<15> Элитный жилой комплекс "Каскад", элитный жилой комплекс
"Миллениум", жилой комплекс "Белый слон".
Таблица 4
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ
В РЕГИОНАХ РФ (2003 Г.)
------------------------T-----------------------T-----------------------¬
¦ Название области ¦Первичный рынок жилья, ¦Вторичный рынок жилья, ¦
¦ ¦ руб. за 1 кв. м ¦ руб. за 1 кв. м ¦
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
¦Краснодарский край ¦ 11696,8 ¦ 10711,0 ¦
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
¦Ставропольский край ¦ 9152,8 ¦ 6488,7 ¦
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
¦Астраханская область ¦ 8455,1 ¦ 7128,0 ¦
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
¦Волгоградская область ¦ 8331,7 ¦ 8939,5 ¦
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
¦Ростовская область ¦ 9382,8 ¦ 9867,0 ¦
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
¦Москва ¦ 24331,3 ¦ 26809,8 ¦
L-----------------------+-----------------------+------------------------
Ростовская и Волгоградская области среди регионов ЮФО
характеризуются более высокими по сравнению с первичным рынком
ценами на вторичном рынке жилья, что связано с высоким уровнем
развития риэлтерских Компаний на их территории и преимущественным
строительством недорогого типового жилья. В настоящее время
Ростовская область характеризуется недостаточными объемами
строительства жилья класса "люкс".
В то же время наличие в регионе высококлассного жилья по
доступной цене имеет большое значение для потенциального инвестора
как возможность обеспечить своим служащим и менеджерам достойное
существование в месте размещения инвестиций.
2.3. УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОСТУПНОСТЬ КРЕДИТОВ
В Ростовской области расположено наибольшее в ЮФО число
кредитных организаций и широко развита филиальная сеть.
Таблица 5
КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
------------------------T----------------------T-----------------------¬
¦ Название области ¦ На 01.01.2003 ¦ На 01.01.2004 ¦
+-----------------------+-----------T----------+-----------T-----------+
¦Краснодарский край ¦ 26 ¦ 79 ¦ 23 ¦ 78 ¦
+-----------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦Ставропольский край ¦ 11 ¦ 43 ¦ 11 ¦ 44 ¦
+-----------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦Астраханская область ¦ 4 ¦ 21 ¦ 4 ¦ 21 ¦
+-----------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦Волгоградская область ¦ 6 ¦ 39 ¦ 6 ¦ 44 ¦
+-----------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦Ростовская область ¦ 26 ¦ 60 ¦ 26 <16>¦ 64 <17>¦
L-----------------------+-----------+----------+-----------+------------
-----------------------------------
<16> В т.ч. две небанковские кредитные организации.
<17> В т.ч. 20 филиалов Сбербанка.
Средняя стоимость кредита для предприятий и организаций в
Ростовской области является наименьшей среди регионов ЮФО -
непосредственных соседей и составляет 20% за рублевый кредит и
11,6% - за кредит в валюте (диаграмма 2).
Диаграмма 2
СРЕДНЯЯ ГОДОВАЯ СТАВКА ЗА КРЕДИТ
В РЕГИОНАХ ЮФО В 2003 ГОДУ
Однако среди регионов - конкурентов по основным видам продукции
Ростовская область имеет наибольшую ставку за кредит в рублях
(20%) и занимает среднее положение по уровню ставок за кредит в
валюте (диаграмма 3).
Диаграмма 3
СРЕДНЯЯ ГОДОВАЯ СТАВКА ЗА КРЕДИТ
В РЕГИОНАХ - КОНКУРЕНТАХ ПО ОСНОВНЫМ
ВИДАМ ПРОДУКЦИИ В 2003 ГОДУ, %
По количеству выданных кредитов среди регионов - конкурентов по
основным видам продукции Ростовская область входит в число
регионов с наименьшим количеством предоставленных кредитов,
превосходя по данному показателю только Воронежскую область
(диаграмма 4).
Диаграмма 4
КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕГИОНАХ - КОНКУРЕНТАХ ПО
ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ В 2003 ГОДУ
Однако среди регионов ЮФО Ростовская область характеризуется
наибольшим количеством выданных кредитов. Вместе с тем, банки в
основном предоставляют кредиты на сроки, не превышающие 1 года,
что негативно сказывается на развитии инвестиционных процессов в
регионе и не позволяет обеспечивать достаточные темпы для
модернизации оборудования и технологий и создания новых
производств (диаграмма 5).
Диаграмма 5
КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕГИОНАХ ЮФО В 2003 ГОДУ
В Ростовской области действуют 32 страховые организации, из них
10 медицинских, и 40 филиалов страховых организаций,
зарегистрированных за пределами Ростовской области. По уровню
развития страховой инфраструктуры Ростовская область занимает
ведущее место в ЮФО.
Ростовская область также имеет самую развитую в ЮФО структуру
фондового рынка (диаграмма 6).
Из 4 компаний Южного федерального округа <18>, имеющих лицензии
ФКЦБ России на управление активами инвестиционных, паевых и
пенсионных фондов, 3 находятся в Ростовской области.
-----------------------------------
<18> ООО Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными
фондами "Ростовская Трастовая Компания" (Ростовская область), ООО
Управляющая Компания "Трастком" (Ростовская область); ООО
"Компания по управлению активами негосударственных пенсионных
фондов "Оптимум" (Ростовская область). ЗАО "Финансовый брокер
"Август" (Волгоградская область).
Диаграмма 6
КОЛИЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
В 2003 ГОДУ
Участниками фондового рынка являются более 1,5 тысяч открытых
акционерных обществ, 24 банка и 2 небанковские кредитные
организации (ЗАО "Расчетная палата РВФБ (единственная на Юге
России) и ООО "МНКО Ростов-на-Дону"), 9 негосударственных
пенсионных фондов. Ростовская область, уступая по количеству
зарегистрированных выпусков Краснодарскому краю, характеризуется
наибольшим объемом выпуска ценных бумаг (диаграмма 7).
Диаграмма 7
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ВЫПУСКОВ
ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТАМИ ЮФО В 2003 ГОДУ
Биржевой рынок в области представляют Донская биржа "Деловой
Двор", Ростовская товарная биржа, Южно-русская зерновая биржа,
торговая площадка ММВБ.
Таким образом, Ростовская область характеризуется высоким
уровнем развития финансовой инфраструктуры, обеспечивающей
организационные основы для привлечения инвестиционных ресурсов в
реальный сектор экономики.
Основным направлением развития финансовой инфраструктуры
Ростовской области должно стать развитие рынка ценных бумаг, как
высокоэффективного механизма перераспределения ресурсов,
способствующих привлечению инвестиций в экономику.
2.4. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Ростовская область характеризуется стабильной социально-
политической ситуацией, более благоприятной, чем в других
субъектах федерации, находящихся в пределах Южного федерального
округа. В области отсутствуют межнациональные конфликты, несмотря
на то, что на территории Ростовской области проживают
представители 100 национальностей. Исторически здесь накопился
значительный опыт сосуществования представителей различных
национальностей. Однако неблагополучие социально-политической
ситуации и высокий уровень терроризма в ЮФО ассоциируется с
Ростовской областью <19> как со столицей округа.
Ростовская область занимает второе место после Краснодарского
края среди регионов - непосредственных соседей по количеству
зарегистрированных преступлений на 100000 человек населения <20>.
Данный показатель характеризует уровень преступности на
территории, что, в свою очередь, является отражением социальной
ситуации в регионе. Однако следует учитывать, что Ростовская
область относится к регионам с высокоразвитым производственным
потенциалом и прибыльными и конкурентоспособными производствами,
где преступность в силу постоянной борьбы за сферы экономического
влияния объективно должна быть выше. Кроме того, данные регионы
"притягивают" к себе большое количество мигрантов, которые, как
правило, являются люмпенизированными слоями населения.
-----------------------------------
<19> Так, в интервью с внешними экспертами Ростовская область
субъективно воспринимается более близкой к Чечне, в то время как
Краснодарский край, географически находящийся ближе к Чечне,
позиционируется в общественном мнении как стабильный и безопасный
регион.
<20> Ростовская область в 2002 году занимала по данному
показателю 58 место в России, Краснодарский край - 68 место.
По количеству преступлений, совершенных несовершеннолетними или
при их участии, Ростовская область занимает первое место среди
регионов непосредственных соседей. Данный индикатор оказывает
значительное негативное влияние на уровень криминальных рисков в
регионе, так как характеризует перспективу развития криминогенной
обстановки на территории в ближайшем будущем.
В силу сложившегося менталитета среди населения, деловой и
административной элиты Ростовской области распространена
негативная установка по отношению к внешним инвесторам. В
результате отмечаются случаи отказа потенциальных инвесторов от
вхождения на территорию области из-за неготовности собственников
обеспечить инвестору участие в управлении в качестве гарантии
вложенных средств, затягивание принятия решений на уровне
администраций муниципальных образований и области, изменения
правил игры в процессе формирования деловых отношений и т.п.
В то же время ресурс влияния Губернатора и его команды на
административный аппарат и бизнес-структуры области достаточен для
того, чтобы преодолеть традиционно присущее менталитету области
сопротивление внешним инвесторам.
2.5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ
Существующие в настоящее время в Ростовской области
административные барьеры являются существенным препятствием на
пути притока инвестиций и развития рыночной среды.
В процессе исследования системы управления инвестиционным
процессом Ростовской области в качестве основных препятствий на
пути привлечения инвестиций были определены трудности с получением
земельных участков, разрешений на строительство, прохождением
процедур, связанных с оформлением инвестиций.
Проведенный опрос <21> показал, что проблемы имеются
практически на всех этапах (схема 1) согласования инвестиционных
проектов, связанных с предоставлением земельных участков (за
исключением начального этапа, связанного с подачей заявления на
предоставление земли и получением одобрения на реализацию
инвестиционного проекта в мэрии, и завершающего этапа, связанного
с приемкой строительства и регистрацией прав на объект).
Существующая система характеризуется как непрозрачная,
громоздкая по количеству запрашиваемых документов, длительная по
срокам согласования и выдачи документов.
Отдельные попытки оптимизации существующих процедур (создание
межведомственной комиссии при Администрации Ростовской области по
устранению нормативно-правовых, административных и организационных
барьеров на пути развития предпринимательства, организация системы
"единого окна" в г. Таганроге) не привели к значительному
повышению эффективности и прозрачности работы государственных
органов и упорядочили только отдельные сегменты их деятельности
<22>.
Решение данного вопроса требует проведения комплексного анализа
существующих процедур и разработки единого регламента обслуживания
инвесторов на территории региона. Инвесторы на территории
Ростовской области должны иметь дело с одной уполномоченной
организацией, берущей на себя комплексное сопровождение
инвестиционного проекта.
-----------------------------------
<21> В качестве экспертов выступали руководители и финансовые
директора предприятий Ростовской области, специалисты
Администрации Ростовской области, специалисты областных агентств
по поддержке частного сектора в Ростовской области.
<22> Наиболее успешные результаты в данном направлении
достигнуты в сфере малого предпринимательства.
Схема 1
ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
-----------------¬ ----------------¬ -----------------¬ ----------------¬ -----------------¬ ----------------¬ -----------------¬
¦Этап 1. ¦ ¦Этап 2. <*> ¦ ¦Этап 3. <*> ¦ ¦Этап 4. <*> ¦ ¦Этап 5. <*> ¦ ¦Этап 6. <*> ¦ ¦Этап 7. ¦
¦Заявление на ¦ ¦Выбор участка ¦ ¦Подготовка АПЗ ¦ ¦Рассмотрение ¦ ¦Передача земли ¦ ¦Разрешение на ¦ ¦Приемка ¦
¦получение земли +--+ +--+Акт выбора +--+Государственная+--¦и регистрация +--¦строительство +--+строительства и ¦
¦и одобрение ¦ ¦ ¦ ¦земельного ¦ ¦экспертиза ¦ ¦прав на землю ¦ ¦ ¦ ¦регистрация прав¦
¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на объект ¦
L-------T--------- L-------T-------- L-------T--------- L-------T-------- L--------T-------- L-------T-------- L--------T--------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------+--------¬ --------+-------¬ --------+--------¬ --------+-------¬ ---------+-------¬ --------+-------¬ ---------+-------¬
¦Мэрия ¦ ¦Главный ¦ ¦Главный ¦ ¦Гос. экспертиза¦ ¦Земельный ¦ ¦ГАСН ¦ ¦ГАСН ¦
¦ ¦ ¦архитектор ¦ ¦архитектор ¦ ¦(УГВЭ) ¦ ¦комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------- L---------------- L----------------- L---------------- L----------------- L---------------- L-----------------
-----------------¬ ----------------¬ -----------------¬ ----------------¬ -----------------¬ -----------------¬
¦Главный ¦ ¦Земельный ¦ ¦Мэрия ¦ ¦Комитет по ¦ ¦Главный ¦ ¦Приемочная ¦
¦архитектор ¦ ¦комитет ¦ ¦ ¦ ¦охране природы ¦ ¦архитектор ¦ ¦комиссия, ¦
L----------------- L---------------- L----------------- L---------------- L----------------- ¦ ¦
¦ ¦
----------------¬ ----------------¬ -----------------¬ ¦Организации ¦
¦ГИОП ¦ ¦Организации ¦ ¦Мэрия ¦ ¦Этапа 4 ¦
¦ ¦ ¦Этапа 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------- L---------------- L----------------- L-----------------
----------------¬ ----------------¬ -----------------¬ -----------------¬
¦МВД (ГИБДД) ¦ ¦Мэрия ¦ ¦Регистрация ¦ ¦БТИ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------- L---------------- L----------------- L-----------------
----------------¬ -----------------¬
¦Комитет по ¦ ¦Регистрация ¦
¦охране природы ¦ ¦ ¦
L---------------- L-----------------
----------------¬
¦ГАСН, прочее ¦
¦ ¦
L----------------
----------------¬
¦СЭС ¦
¦ ¦
L----------------
-----------------------------------
<*> На схеме выделены "проблемные" этапы.
2.6. НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
Благоприятный налоговый режим региона является одним из
основных побудительных механизмов, определяющих решение инвестора
о выборе места размещения инвестиций. Особенно актуальным этот
фактор является для затратоориентированных инвесторов,
рассматривающих возможности минимизации себестоимости
производства.
Основными налогами, по которым Ростовская область, как и другие
субъекты Российской Федерации, имеет "пространство для маневра",
являются:
- налог на имущество организаций;
- налог на прибыль организаций;
- земельный налог.
Ставки по данным видам налогов в различных регионах существенно
не отличаются. Отличия между регионами преимущественно связаны с
условиями предоставления льгот предприятиям, осуществляющим
инвестиционную деятельность на территории соответствующего региона
и набором отраслей, определенных в качестве приоритетных для
государственной поддержки.
Так как особое значение для потенциальных инвесторов имеет
существующая в регионе практика правоприменения, для оценки
налогового режима регионов была рассчитана доля льгот в сумме
начисленных налогов, реально предоставленных органами власти
субъектов и местного самоуправления в 2002 г. и за 10 мес. 2003 г.
(таблица 7).
Налог на имущество организаций
Регионами с наибольшей долей льгот по налогу на имущество
организаций в сумме начисленного налога к уплате в 2002 году
являлись:
- Московская область (45,8%).
- Новгородская область (33,2%).
- Ярославская область (8,4%).
В то время как в Ростовской области доля льгот по данному
налогу составила 1%.
По данному показателю Ростовская область вошла в тройку
регионов, в которых доля предоставленных по данному налогу льгот
была наименьшей (Ставропольский край - 0,7%, Воронежская область -
0,7%, Ростовская область - 1,0%). Кроме того, за 10 мес. 2003 г. в
Ростовской области не отмечено тенденции к изменению существующего
положения (доля льгот по данному налогу составила 0,8%).
В общей сумме предоставленных льгот по данному виду налога
среди регионов - лидеров по данному показателю - в Московской
области преобладали льготы, установленные субъектом федерации
(96,3%), в Новгородской и Ярославской областях наблюдалось
примерно равное соотношение льгот, установленных субъектом
федерации, и льгот, установленных органами местного самоуправления
(55,4% и 44,6%; 53,6% и 46,4% соответственно).
В Ростовской области незначительно преобладали льготы,
установленные органами местного самоуправления (56,7%).
Наименьшая величина льгот, установленных субъектом федерации,
наблюдалась в Ставропольском крае (0,7%).
Налог на прибыль организаций
Основными регионами, в которых доли льгот по налогу на прибыль
организаций в 2002 году были наибольшими, являются:
- Нижегородская область (7,3%).
- Ростовская область (6,1%).
- Московская область (3,5%).
- Краснодарский край (3,1%).
Однако в Ростовской области, как и в большинстве рассмотренных
регионов, 2003 год характеризуется тенденцией падения доли данного
вида налога (за исключением Новгородской области, Московской
области и Республики Башкортостан, в которых произошло увеличение
доли налога с 0,3 до 10,46%, с 3,5 до 5,9%, с 0,5 до 1,1%
соответственно).
Так, за 10 месяцев 2003 г. доля льгот по налогу на прибыль
организаций в Ростовской области составила только 1,3%.
Земельный налог
Из рассматриваемых субъектов регионами с наибольшей долей льгот
по данному налогу являются:
- Новгородская область (34,9% от суммы начисленного налога).
- Свердловская область (17,7%).
- Нижегородская область (11,4%).
В Ростовской области доля льгот по данному виду налога в 2002
году составила 7,8%.
Кроме того, Ростовская область характеризуется наименьшей долей
предоставленных льгот по земельному налогу, установленных
законодательством субъекта федерации (0,4%). В других
рассмотренных регионах соотношение между предоставленными
региональными и местными льготами составляет примерно 1 к 3 либо
характеризуется значительным преобладанием региональных льгот
(Волгоградская область - 83,1%).
Таким образом, результаты проведенного анализа показали, что в
отношении практики предоставления налоговых льгот положение
Ростовской области в целом существенно не выделяется среди
регионов непосредственных соседей. Ростовская область
незначительно уступает Волгоградской и Астраханской области и
превосходит Краснодарский и Ставропольский край.
Однако в ряду конкурентов по ведущим видам продукции и
регионов, демонстрирующих наибольшие успехи в развитии
инвестиционного законодательства, положение Ростовской области
значительно слабее. Существенно лучшей, чем в Ростовской области
практикой предоставления льгот характеризуется Новгородская,
Нижегородская, Московская и Свердловская область <24>.
Кроме того, фактически предоставленная <25> предприятиям и
организациям Ростовской области сумма льгот в 2002 году составила
40,7% от запланированной в бюджете на соответствующий год, а в
2003 году - только 26,8% (таблица 6).
Данное соотношение свидетельствует о том, что система
предлагаемых инвесторам побудительных механизмов в Ростовской
области неэффективна и не ориентирована на потребности
потенциальных инвесторов <26>.
Существующий налоговый режим Ростовской области выполняет
фискальные функции и не направлен на стимулирование инвестиционной
деятельности.
Пакет предлагаемых Ростовской областью побудительных механизмов
должен быть пересмотрен в соответствии с бюджетной
обеспеченностью, предложениями регионов-конкурентов и
потребностями потенциальных инвесторов.
-----------------------------------
<24> Ярославская область, указанная рядом экспертов среди
наиболее успешных в развитии инвестиционного законодательства по
практике предоставления льгот, выделяется только в отношении льгот
на имущество, значительно уступая другим регионам в отношении
предоставления других льгот.
<25> В соответствии с Областным законом "О поддержке
инвестиционной деятельности на территории Ростовской области".
<26> Пакет предлагаемых льгот не востребован предприятиями
Ростовской области.
Таблица 6
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПРЕДПРИЯТИЯМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2002-2003 ГГ.
--------------------------------------T------------------T-------------------¬
¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦
+-------------------------------------+------------------+-------------------+
¦Планируемая сумма льгот, млн. руб. ¦ 132,9 ¦ 103,6 ¦
+-------------------------------------+------------------+-------------------+
¦Фактически предоставленная <27> ¦ 54,093 ¦ 27,789 ¦
¦сумма льгот, млн. руб. ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+------------------+--------------------
Неудобство пользования и сложность получения информации о
налоговом и инвестиционном законодательстве являются одной из
составляющих неблагоприятной оценки Ростовской области
инвесторами. Данное положение неоправданно увеличивает издержки
инвестора по мониторингу и анализу законодательства и повышает
фискальные риски. Ростовской области необходимо подготовить единый
набор документации по существующим в области налогам, льготам и
условиям их предоставления, удобный в использовании инвесторами
<28>.
-----------------------------------
<27> По данным ИМНС.
<28> Наиболее благоприятным положением в данном вопросе
характеризуется Ярославская область, имеющая базовый Закон "О
порядке и условиях предоставления льгот по налогам и сборам", в
соответствии с которым каждый год принимают закон "О налоговых
льготах на ___ год". В этом законе отражены все льготы по всем
существующим налогам, что, безусловно, выгодно отличает область от
остальных регионов. Указанные нормативные правовые акты
Ярославской области доступны на сайте Администрации и удобны в
использовании.
Таблица 7
ДОЛЯ ЛЬГОТ В СУММЕ НАЧИСЛЕННЫХ НАЛОГОВ В
РЕГИОНАХ - КОНКУРЕНТАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РФ
--------------T------------------------------T--------T--------T-------------------¬
¦ Субъекты ¦ Наименование налога, ¦Доля ¦Доля ¦ в том числе ¦
¦ РФ ¦ по которому органы власти ¦льгот ¦льгот ¦ (на 1/2003) ¦
¦ ¦ субъекта РФ и органы ¦в сумме ¦в сумме +----------T--------+
¦ ¦ местного самоуправления ¦начис- ¦начис- ¦Льготы, ¦Льготы, ¦
¦ ¦ могут предоставлять льготы ¦ленных ¦ленных ¦установ- ¦установ-¦
¦ ¦ ¦налогов,¦налогов,¦ленные ¦ленные ¦
¦ ¦ ¦на ¦на ¦органами ¦органами¦
¦ ¦ ¦10/2003 ¦1/2003 ¦законода- ¦местного¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельной ¦само- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти ¦управ- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов ¦ления ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ ¦ ¦
+-------------+------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦Ростовская ¦Налог на имущество организаций¦ 0,8% ¦ 1,0% ¦ 71,3% ¦ 28,7% ¦
¦область +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Налог на прибыль организаций ¦ 1,3% ¦ 6, 1% ¦ 100,0% ¦ 0,0% ¦
¦ +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Земельный налог ¦ ¦ 7,8% ¦ 0,4% ¦ 99,6% ¦
+-------------+------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦Краснодар- ¦Налог на имущество организаций¦ 0,2% ¦ 1,7% ¦ 43,3% ¦ 56,7% ¦
¦ский край +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Налог на прибыль организаций ¦ 0,0% ¦ 3,1% ¦ 100,0% ¦ 0,0% ¦
¦ +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Земельный налог ¦ ¦ 4,0% ¦ 21,9% ¦ 78,1% ¦
+-------------+------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦Ставрополь- ¦Налог на имущество организаций¦ 1,0% ¦ 0,7% ¦ 0,7% ¦ 99,3% ¦
¦ский край +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Налог на прибыль организаций ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Земельный налог ¦ ¦ 3,8% ¦ 31,5% ¦ 68,5% ¦
+-------------+------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦Астраханская ¦Налог на имущество организаций¦ 3,9% ¦ 3,7% ¦ 76,4% ¦ 23,6% ¦
¦область +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Налог на прибыль организаций ¦ 0,2% ¦ 0,7% ¦ 100,0% ¦ 0,0% ¦
¦ +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Земельный налог ¦ ¦ 9,7% ¦ 29,0% ¦ 71,0% ¦
+-------------+------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦Волгоградская¦Налог на имущество организаций¦ 12,7% ¦ 6,9% ¦ 53,3% ¦ 46,7% ¦
¦область +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Налог на прибыль организаций ¦ 0,4% ¦ 0,9% ¦ 100,0% ¦ 0,0% ¦
¦ +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Земельный налог ¦ ¦ 7,2% ¦ 83,1% ¦ 16,9% ¦
+-------------+------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦Воронежская ¦Налог на имущество организаций¦ 0,3% ¦ 0,7% ¦ 86,2% ¦ 13,8% ¦
¦область +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Налог на прибыль организаций ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Земельный налог ¦ ¦ 4,5% ¦ 45,7% ¦ 54,3% ¦
+-------------+------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦Ярославская ¦Налог на имущество организаций¦ 9,7% ¦ 8,4% ¦ 53,6% ¦ 46,4% ¦
¦область +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Налог на прибыль организаций ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Земельный налог ¦ ¦ 3,0% ¦ 33,4% ¦ 66,6% ¦
+-------------+------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦Свердловская ¦Налог на имущество организаций¦ 1,0% ¦ 2,2% ¦ 78,4% ¦ 21,6% ¦
¦область +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Налог на прибыль организаций ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Земельный налог ¦ ¦ 17,7% ¦ 47,3% ¦ 52,7% ¦
+-------------+------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦Нижегородская¦Налог на имущество организаций¦ 0,6% ¦ 2,6% ¦ 74,9% ¦ 25,1% ¦
¦область +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Налог на прибыль организаций ¦ 0,1% ¦ 7,3% ¦ 100,0% ¦ 0,0% ¦
¦ +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Земельный налог ¦ ¦ 11,4% ¦ 13,1% ¦ 86,9% ¦
+-------------+------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦Республика ¦Налог на имущество организаций¦ 4,6% ¦ 3,3% ¦ 47,3% ¦ 52,7% ¦
¦Башкортостан +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Налог на прибыль организаций ¦ 1,1% ¦ 0,5% ¦ 100,0% ¦ 0,0% ¦
¦ +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Земельный налог ¦ ¦ 5,1% ¦ 64,7% ¦ 35,3% ¦
+-------------+------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦Республика ¦Налог на имущество организаций¦ 1,0% ¦ 1,4% ¦ 45,7% ¦ 54,3% ¦
¦Татарстан +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Налог на прибыль организаций ¦ 0,0% ¦ 0,2% ¦ 100,0% ¦ 0,0% ¦
¦ +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Земельный налог ¦ ¦ 0,8% ¦ 86,3% ¦ 13,7% ¦
+-------------+------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦Московская ¦Налог на имущество организаций¦ 1,6% ¦ 45,8% ¦ 96,3% ¦ 3,7% ¦
¦область +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Налог на прибыль организаций ¦ 5,9% ¦ 3,5% ¦ 100,0% ¦ 0,0% ¦
¦ +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Земельный налог ¦ ¦ 7,1% ¦ 36,6% ¦ 63,4% ¦
+-------------+------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦Новгородская ¦Налог на имущество организаций¦ 8,29% ¦ 33,2% ¦ 55,4% ¦ 44,6% ¦
¦область +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Налог на прибыль организаций ¦ 10,46% ¦ 0,3% ¦ 100,0% ¦ 0,0% ¦
¦ +------------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦Земельный налог ¦ ¦ 34,9% ¦ 24,1% ¦ 75,9% ¦
L-------------+------------------------------+--------+--------+----------+---------
2.7. УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛУГ
Надежность ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство является наиболее проблемной
составляющей инфраструктурного комплекса Ростовской области и
Южного федерального округа в целом (таблица 8). Общая оценка
финансового состояния организаций и предприятий ЖКХ муниципального
ведения показывает, что предприятия не способны своими финансовыми
ресурсами обеспечить хозяйственную деятельность и предоставление
качественных услуг предприятиям и организациям.
Таблица 8
УРОВЕНЬ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В ЖКХ
--------------------------T--------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ % износа ¦
¦ +---------------------T----------------------+
¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦
+-------------------------+---------------------+----------------------+
¦Тепловые сети ¦ 58 ¦ 60 ¦
+-------------------------+---------------------+----------------------+
¦Теплоисточники ¦ 41 ¦ 37 ¦
+-------------------------+---------------------+----------------------+
¦Водопроводные сети ¦ 53 ¦ 51 ¦
+-------------------------+---------------------+----------------------+
¦Канализационные сети ¦ 35 ¦ 39 ¦
L-------------------------+---------------------+-----------------------
Износ существующих тепловых сетей превышает 50%. Большим
уровнем износа характеризуются водопроводные сети области (в 2002
г. уровень износа водопроводных сетей достиг 51%). Более
благополучным положением характеризуется состояние канализационных
сетей Ростовской области - их уровень износа в 2002 г. составил
39%. Однако уровень износа канализационных коллекторов и систем
водозабора малых городов Ростовской области характеризуется более
высоким уровнем износа и вызывает особое опасение.
До 10% жилого фонда может быть признано ветхим и аварийным.
Потери при транспортировке тепловой энергии составляют 15-20%.
В прессе сравнительно часто встречается информация об авариях,
протестных выступлениях относительно качества и надежности ЖКХ
Ростовской области (таблица 9). В силу этого с областью
ассоциируется негативный событийный ряд, формирующий имидж
области, отсталой в технологическом плане и связанной с высоким
уровнем социальных рисков.
Таблица 9
КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ В ЖКХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
----------------------------------------------T-----------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Количество аварий ¦
¦ +----------T---------T--------------+
¦ ¦2001-2002 ¦2002-2003¦2003-2004 <29>¦
+---------------------------------------------+----------+---------+--------------+
¦Количество прорывов тепловых сетей, устраня- ¦ 89 ¦ 67 ¦ 37 ¦
¦емых с нарушением нормативных сроков ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----------+---------+--------------+
¦Количество аварий на котельных с временным ¦ 13 ¦ 5 ¦ 1 ¦
¦прекращением теплоснабжения объектов жилищ- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного фонда ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------------+----------+---------+---------------
-----------------------------------
<29> По состоянию на февраль 2004.
Вместе с тем Администрация Ростовской области уделяет ЖКХ
повышенное внимание и намерена решать имеющиеся проблемы с помощью
внедрения рыночных механизмов и привлечения внешних инвестиционных
ресурсов (EBRD).
Пресс-службе Администрации области для формирования
положительного фона по данному направлению необходимо организовать
информационную работу в среде потенциальных инвесторов о
конкретных мерах по реконструкции ЖКХ области.
Таким образом, объекты ЖКХ характеризуются пониженным уровнем
надежности и нуждаются в реконструкции, чтобы соответствовать
нормам и требованиям к обслуживанию планируемых к реализации на
территории области производств. Реконструкция ЖКХ должна
рассматриваться Администрацией области как одно из приоритетных
направлений развития территории.
Энергообеспеченность
Ростовская область является энергообеспеченным регионом и
занимает первое место в четверке основных регионов -
энергопроизводителей Южного федерального округа. В 2002 году в
Ростовской области было произведено 18,4 млрд. кВт ч.
электроэнергии. По производству электроэнергии Ростовская область
занимает 19 место в России. На втором месте после Ростовской
области по объему производства электроэнергии находится
Волгоградская область (16,6 млрд. кВт ч. электроэнергии, 22 место
в России).
В 2002-2003 годах Ростовская область была единственной, где
выработка электроэнергии существенно увеличилась. В Волгоградской
области, Ставропольском и Краснодарском краях произошло сокращение
производства электроэнергии.
Энергообеспеченность Ростовской области формирует сильное
конкурентное преимущество, которое может активно использоваться
при работе с потенциальными инвесторами и партнерами, планирующими
организацию энергоемких производств.
Стоимость
При принятии решения о месте размещения бизнеса все
потенциальные инвесторы оценивают стоимость эксплуатационных
издержек в регионе. Важность данного фактора определяется
особенностями конкретного проекта и зависит от отраслевой
принадлежности инвестора.
Диаграмма 8
СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ЮФО
Стоимость электроэнергии для предприятий и организаций
Ростовской области выше, чем в среднем по России. Однако в ЮФО по
данному параметру Ростовская область занимает конкурентоспособное
положение в отличие от Краснодарского края, стоимость
электроэнергии в котором максимальна и превосходит
среднероссийский уровень в 1,7 раза (диаграмма 8).
Среди регионов - потенциальных конкурентов по основным видам
продукции Ростовская область по данному показателю не имеет
конкурентных преимуществ, входя в число регионов с наиболее
дорогой электроэнергией и уступая лидеру - Свердловской области
более чем в 1,5 раза (диаграмма 9).
Диаграмма 9
СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ - КОНКУРЕНТАХ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
Среди регионов - непосредственных соседей стоимость газа в
Ростовской области ниже, чем в Краснодарском крае, но выше, чем в
остальных регионах ЮФО (диаграмма 10).
Диаграмма 10
СТОИМОСТЬ СЕТЕВОГО ГАЗА В РЕГИОНАХ ЮФО
Среди регионов - конкурентов по основным видам продукции
Ростовская область имеет один из самых высоких тарифов на
обеспечение газом и уступает первое место только Башкортостану.
При этом себестоимость газа в области на 35% ниже тарифа
(диаграмма 11).
Диаграмма 11
СТОИМОСТЬ СЕТЕВОГО ГАЗА В РЕГИОНАХ - КОНКУРЕНТАХ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
Среди регионов ЮФО Ростовская область характеризуется
сравнительно высокой стоимостью холодного водоснабжения, имея
конкурентные преимущества только перед Краснодарским и
Ставропольским краем. Наиболее сильным конкурентом Ростовской
области по стоимости холодного водоснабжения для предприятий и
организаций является Волгоградская область (диаграмма 12).
Диаграмма 12
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В РЕГИОНАХ ЮФО
Среди регионов - конкурентов по основным видам продукции в
отношении цен на услуги холодного водоснабжения Ростовской область
также не конкурентоспособна. Стоимость услуг холодного
водоснабжения в Ростовской области после Республики Татарстан
наибольшая среди регионов - конкурентов и превосходит уровень
Свердловской области, имеющей минимальную стоимость данной услуги
более чем в 2 раза (диаграмма 13).
Диаграмма 13
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
По стоимости услуг горячего водоснабжения Ростовская область
занимает средние позиции среди регионов - конкурентов по основным
видам продукции. Среди регионов - непосредственных соседей за счет
значительного завышения стоимости в Краснодарском крае и
Волгоградской области Ростовская область занимает более
конкурентоспособное положение (диаграмма 14-15).
Диаграмма 14
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В РЕГИОНАХ ЮФО
Диаграмма 15
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В РЕГИОНАХ - КОНКУРЕНТАХ ПО ОСНОВНЫМ
ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
По стоимости отопления Ростовская область конкурентоспособна
среди регионов ЮФО, имея цены ниже, чем в Волгоградской области,
Краснодарском и Ставропольском краях (диаграмма 16).
Диаграмма 16
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ОТОПЛЕНИЯ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЮФО
Среди регионов - конкурентов по основным видам продукции
Ростовская область заметно не выделяется, несмотря на то, что
предлагает услуги по отоплению по ценам ниже среднероссийского
уровня (диаграмма 17).
Диаграмма 17
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ОТОПЛЕНИЯ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЮФО
Среди регионов ЮФО стоимость водоотведения в Ростовской области
характеризуется наименьшими значениями и превышает только тарифы
Волгоградской области (диаграмма 18).
Среди регионов - потенциальных конкурентов по уровню цен на
услуги водоотведения Ростовская область занимает среднее
положение, не обладая выраженными конкурентными преимуществами
(диаграмма 19).
Диаграмма 18
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В РЕГИОНАХ ЮФО
Диаграмма 19
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ В
РЕГИОНАХ - КОНКУРЕНТАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
Таким образом, анализ показал, что цены на услуги коммунальных
организаций, в том числе топливо и энергию, в Ростовской области
не значительно выше себестоимости и имеют средние (или более
низкие) значения по сравнению с соседними регионами. Во многом это
объясняется тем, что, как правило, в Южном федеральном округе
структура затрат коммунальных хозяйств перераспределяется в пользу
населения. Горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, подача
тепла, газа, электроэнергии для населения осуществляется ниже
себестоимости. Для покрытия расходов тарифы для предприятий и
организаций завышаются таким образом, что рентабельность на
некоторых видах услуг доходит до 1000%.
В Ростовской области такого значительного дисбаланса нет, что
имеет особенное значение для производств, технология которых
требует большого потребления воды, тепла, газа, электроэнергии.
Однако в сравнении с регионами - конкурентами по основным видам
продукции Ростовская область не имеет выраженных конкурентных
преимуществ, имея эксплуатационные издержки среднего уровня или
значительно проигрывая регионам - лидерам по уровню существующих
цен (стоимость газа, холодного водоснабжения, электроэнергии).
2.8. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Уровень научно-технического потенциала региона имеет
существенное значение для инвесторов, ориентированных на развитие
высокотехнологичных производств.
Ростовская область обладает развитой научно-технической базой:
- 104 организации, выполняющие исследования и разработки (54 -
научно-исследовательские организации, 15 - конструкторских
организаций; 14 - высших учебных заведений, 12 - научно-
технических подразделений на промышленных предприятиях);
- 87 государственных и негосударственных высших и средних
профессиональных учреждений, 350 образовательных учреждений
подготовки и переподготовки кадров;
- 3 технологических парка, одна лаборатория трансферта
технологий, ряд ведомственных и межотраслевых информационных
центров, консалтинговых фирм;
- структурные подразделения областных министерств, вузов,
исследовательских институтов, научного центра РАН.
Однако, имея высокий научно-технический потенциал, Ростовская
область характеризуется недостаточным уровнем развития
инновационной сферы и имеет следующие слабые стороны:
- отсутствие в Ростовской области координационного центра по
международным, федеральным и региональным инновационным
программам;
- низкий уровень развития инновационной инфраструктуры, включая
финансовое, информационное, консалтинговое, маркетинговое
обеспечение;
- отсутствие формализованной системы экспертизы, конкурсного
отбора научно-технических проектов, обеспечивающих создание
высокотехнологичной продукции и услуг;
- отсутствие системы коммерциализации высокотехнологической
продукции и услуг;
- неразвитая система профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для инновационной сферы.
Таким образом, в целях повышения инвестиционной
привлекательности региона для инвесторов, ориентированных на
выпуск высокотехнологичной продукции, Ростовской области
необходимо создание инновационной инфраструктуры, обеспечивающей
развитие и коммерциализацию новых технологий в тех секторах, где
область имеет достаточный научно-технический и конверсионный
потенциал для общероссийского и мирового лидерства.
2.9. РАБОЧАЯ СИЛА
Доступность
Кадровый потенциал региона является ключевым ресурсом его
развития. Отсутствие потенциальной рабочей силы является
существенным ограничением развития территории.
Численность постоянного населения Ростовской области по данным
2003 года составляет 4399 тыс. человек. Это второе место в Южном
Федеральном округе после Краснодарского края (5124,4 тыс. чел.) По
значению же естественной убыли населения Ростовская область
занимает первое место в Южном федеральном округе и превосходит
среднее по России значение (- 7,5 человек в Ростовской области, -
6,5 человек в среднем по России).
Единственным фактором, частично противодействующим сокращению
численности населения, служит миграционный прирост. В 90-е годы
миграция населения в ЮФО носила, главным образом, вынужденный
характер. В последние годы миграционные потоки все больше
приобретают черты трудовой миграции. Поэтому интенсивность и
направление миграционных потоков являются важными индикаторами,
позволяющими судить о социально-экономическом положении
территории, в том числе и о ситуации на рынке труда. Кроме того, в
Южном федеральном округе широко развито взаимодействие регионов в
рамках проекта по повышению мобильности рабочей силы на основе
использования банка вакансий "Южный регион" <30>.
-----------------------------------
<30> В 2002 году услугами банка воспользовались более 7000
человек.
В 2002 году среди регионов - непосредственных соседей
Ростовской области миграционный отток наблюдался в Волгоградской
области (- 9 человек на 10 тыс. человек населения). Число
мигрантов в Ростовскую область составило 6 человек на 10 тыс.
человек населения, в то время как в Ставропольском крае и
Астраханской области прирост составил 14 человек на 10 тыс.
человек. Несмотря на различные административные барьеры, наиболее
привлекательным для трудовой миграции регионом Юга России являлся
Краснодарский край, население которого за счет миграционного
прироста в 2002 году увеличилось на 10,8 тыс. человек (23 человека
на 10 тыс. человек населения).
В 2003 году численность экономически активного населения
Ростовской области, обеспечивающего предложение рабочей силы для
предприятий и организаций области, составила 2127,3 тыс. человек
(48% от общей численности населения области). На 1000 человек
населения трудоспособного возраста приходится 665 лиц
нетрудоспособного возраста, в том числе 285 моложе трудоспособного
возраста. Численность занятого населения составила 1867,5 тыс.
человек - 42,4% от общей численности населения области.
Таким образом, несмотря на отрицательные миграционные процессы
и пониженные значения трудовой миграции, по уровню потенциально
доступной рабочей силы Ростовская область существенно превосходит
своих географических соседей.
Диаграмма 20
ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО
НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ ЮФО В 2003 ГОДУ
(В Т.Ч. % ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ)
Количество безработных в Ростовской области в 2003 году
составило 259,8 тыс. человек. Их доля в численности экономически
активного населения - 12,2%.
Из общей численности безработных в органах службы занятости
были официально зарегистрированы на конец 2002 года 22,8 тыс.
человек, или 1,1% от численности экономически активного населения.
Количество вакансий, заявленных работодателями в органы
государственной службы занятости, на конец 2002 года составило
20,84 тыс. Среди предприятий и организаций Ростовской области
наибольшая потребность (79%) ощущается в рабочих профессиях.
Отраслевая специфика рынка рабочей силы Ростовской области
характеризуется перетеканием работников в развивающиеся отрасли
экономики, к которым относятся электроэнергетика,
деревообрабатывающая, легкая, стекольная промышленность, торговля
и общественное питание. В большинстве других отраслей происходит
прямое сокращение числа работающих, обусловленное уменьшением
объемов производства, или оптимизация численности в соответствии
со стратегией развития предприятий.
Ростовская область (вместе с Астраханской областью) лидирует
среди регионов - непосредственных соседей по уровню "скрытой"
безработицы - в 2002-2003 годах значительно выросло число
работников, находящихся в вынужденных отпусках по инициативе
администрации предприятий и организаций.
Напряженность <31> на рынке труда Ростовской области составляет
1,2 человека. Волгоградская область, Краснодарский и
Ставропольский края характеризуются значительно меньшей
напряженностью на рынке труда. Нагрузка незанятого населения на
одну вакансию в этих регионах меньше единицы, а уровень общей
безработицы находится в пределах от 9,6 до 10,9%.
-----------------------------------
<31> Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию.
Фактор безработицы имеет существенное влияние при принятии
инвестором решения о месте размещения инвестиций. При этом он
может иметь как положительное, так и отрицательное значение. При
развитии в Ростовской области трудоемкого производства фактор
безработицы будет иметь положительное значение для инвестора, так
как удешевляет рабочую силу, и напротив, если предполагается
развитие регионального потребительского рынка, например создание
торговых сетей, для которых важна величина платежеспособного
спроса, то сравнительно высокий по отношению к соседним регионам
уровень безработицы Ростовской области существенно снизит интерес
инвестора к региону.
Сравнительно высокий уровень безработицы Ростовской области по
сравнению с соседними регионами имеет структурный характер и
обусловлен затянувшейся реструктуризацией угольной отрасли
Восточного Донбасса. Кроме этого, существенное значение имеет
проблема несоответствия структуры спроса на рабочую силу
(разнообразные специалисты сферы услуг и рабочие высокой
квалификации) со структурой предложения на рынке рабочей силы
региона (инженерно-технические работники, руководители среднего
звена). Система высшего и среднего специального образования
Ростовской области недостаточно адекватно реагирует на потребности
рынка. Кроме того, значительное количество дипломированных
специалистов, особенно выпускники коммерческих вузов Ростовской
области, не отвечает современным требованиям работодателей.
Квалификация рабочей силы
Ростовская область обладает высоким образовательным
потенциалом. На территории Ростовской области располагаются 8
крупных отраслевых научно-исследовательских институтов, в которых
работают ведущие специалисты в области физико-химических
исследований, физики сегнетоэлектриков и создания
сегнетоэлектрических материалов, рентгено-электронной и
рентгеновской спектроскопии, органической химии и энергетики.
Ростовская область известна сильной математической школой.
Образовательный комплекс области является одним из самых
крупных среди субъектов РФ. По количеству школ он входит в первую
десятку регионов РФ, по числу образовательных учреждений
начального профессионального образования занимает 5-е место, по
средним и высшим учебным заведениям - 3-е.
На территории области 21 высшее учебное заведение имеет
возможности готовить квалифицированные кадры. Ростовский
государственный университет, Ростовский строительный университет,
Университет железнодорожного транспорта, Новочеркасский
политехнический университет, Таганрогский радиотехнический
университет входят в число ведущих образовательных центров России.
В отличие от соседних областей (в частности Краснодарского
края), где подготовка кадров ведется преимущественно для
внутренних потребностей, в Ростовской области готовятся кадры для
обеспечения значительно более широкого спектра отраслей и
территорий. Такое состояние образовательной сферы дает основание
предположить, что инвестиционные проекты могут быть обеспечены
квалифицированными кадрами.
Однако, несмотря на то, что Ростовская область обладает
значительным потенциалом высшего профессионального образования,
развитой научно-технической базой, кадровый потенциал области не
соответствует потребностям экономики региона.
Система образования Ростовской области функционирует и
рассматривается властью исключительно как часть социальной сферы,
а не как инструмент и базовая инфраструктура социально-
экономического развития территории.
Как следствие, в области ощущается существенный недостаток
грамотных управленцев, специалистов в области маркетинга и сбыта.
Содержание среднего профессионального образования недостаточно
соответствует потребностям отраслей экономики и социальной сферы
Ростовской области, развитию наукоемких и информационных
технологий, международным требованиям к уровню качества
производимой продукции.
Дефицит высококвалифицированных специалистов рабочих профессий
бизнес-сообщество Ростовской областей оценивает как ключевое
ограничение развития экономики Ростовской области. Более того, при
сохранении текущей ситуации экспертами прогнозируется обострение
данной проблемы в Ростовской области в течение последующих 3-5
лет. Данный факт обусловлен сложившейся в настоящее время
возрастной структурой кадров высококвалифицированных рабочих в
промышленности Ростовской области (средний возраст
высококвалифицированных рабочих в различных отраслях
промышленности составляет 53-57 лет, средняя продолжительность
приобретения высокой квалификации выпускником технического училища
после начала его работы - 5-7 лет).
Помимо недостатка специалистов рабочих специальностей
работодатели Ростовской области указывают на недостаточность
практических знаний и слабую подготовленность выпускников
профессионально-технических училищ области. Результаты экспертного
опроса показали, что из 68 профессиональных училищ области
действительно образцовыми можно назвать только 10-15, уровень
образования остальных учебных заведений не отвечают современным
требованиям к специальности.
Кроме того, в последнее время в области наблюдается увеличение
оттока квалифицированных специалистов: люди, добившиеся
профессиональных успехов, из региона мигрируют, так как реальная
заработная плата в области ниже, чем в столичном регионе и за
рубежом.
Стоимость
Специфика трудовых ресурсов Ростовской области характеризуется
относительной дешевизной рабочей силы. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в области в 1,4 раза ниже, чем в
среднем по России и в 3 раза меньше, чем в Москве.
Таблица 10
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РЕГИОНАХ ЮФО
(В СРАВНЕНИИ С РФ И Г. МОСКВА)
---------------------------T-------------------------------------------¬
¦ Показатель/Регион ¦ Среднемесячная номинальная ¦
¦ ¦ начисленная заработная плата, руб. ¦
¦ +------------T--------------T---------------+
¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 <32> ¦
+--------------------------+------------+--------------+---------------+
¦Ростовская область ¦ 2092,2 ¦ 3002,1 ¦ 3916,7 ¦
+--------------------------+------------+--------------+---------------+
¦Краснодарский край ¦ 2495,3 ¦ 3365,4 ¦ 4197,5 ¦
+--------------------------+------------+--------------+---------------+
¦Ставропольский край ¦ 2098,7 ¦ 2837,4 ¦ 3489,8 ¦
+--------------------------+------------+--------------+---------------+
¦Астраханская область ¦ 2660,9 ¦ 3530,0 ¦ 4466,1 ¦
+--------------------------+------------+--------------+---------------+
¦Волгоградская область ¦ 2392,5 ¦ 3132,7 ¦ 3904,4 ¦
+--------------------------+------------+--------------+---------------+
¦РФ ¦ 3210,4 ¦ 4360,3 ¦ 5509,0 ¦
+--------------------------+------------+--------------+---------------+
¦Москва ¦ 4924,2 ¦ 6388,4 ¦ 11367,6 <33>¦
L--------------------------+------------+--------------+----------------
-----------------------------------
<32> Предварительные данные.
<33> На декабрь 2003 г.
Производительность труда
Производительность труда является важным фактором при оценке
стоимости рабочей силы в регионе. В настоящее время соотношение
заработной платы и производительности труда в Ростовской области
проигрывает аналогичным показателям в регионах - непосредственных
соседях. Производительность труда в Ростовской области в 2002 году
составляла 55,6% от среднероссийского уровня, и 24,8% по сравнению
с московскими показателями.
Низкие значения данного показателя в Ростовской области говорят
об использовании в производстве устаревших технологий,
преимущественном производстве продукции с низкой добавленной
стоимостью и пониженной квалификации работников.
Таблица 11
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В РЕГИОНАХ ЮФО
(В СРАВНЕНИИ С РФ И Г. МОСКВА)
------------------------------T----------------------------------------¬
¦ Показатель/Регион ¦ Производительность труда, руб. ¦
¦ ¦ на тыс. чел. занятого населения, 2002 ¦
+-----------------------------+----------------------------------------+
¦Ростовская область ¦ 79,4 ¦
+-----------------------------+----------------------------------------+
¦Краснодарский край ¦ 111,9 ¦
+-----------------------------+----------------------------------------+
¦Ставропольский край ¦ 83,3 ¦
+-----------------------------+----------------------------------------+
¦Астраханская область ¦ 98,6 ¦
+-----------------------------+----------------------------------------+
¦Волгоградская область ¦ 89,8 ¦
+-----------------------------+----------------------------------------+
¦РФ ¦ 142,7 ¦
+-----------------------------+----------------------------------------+
¦Москва ¦ 319,9 ¦
L-----------------------------+-----------------------------------------
Данный показатель приобретает критическое значение для
иностранного инвестора, так как согласно ежегодному исследованию
швейцарского института Beri производительность труда в среднем по
России уже составляет 1/5 от максимального уровня
производительности среди обследуемых стран <34>. Трудовая
дисциплина по отношению к труду оценивается в 1/3 от возможного
максимального уровня.
Кроме того, экспертами отмечаются пониженные показатели
Ростовской области по количеству трудящихся, обладающих
квалификацией, необходимой для современного компьютеризированного
производства.
-----------------------------------
<34> Исследование проводится ежегодно в 49 странах мира.
2.10. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Ростовская область характеризуется высоким потребительским
потенциалом.
Оборот оптовой торговли в Ростовской области характеризуется
выраженной тенденцией роста. При этом оборот оптовой торговли
продукцией производственно-технического назначения растет более
высокими темпами и в период с 1999 года увеличился более чем в 2
раза. Вместе с выгодным географическим положением, наличием
судоходных рек и выхода к морю данный фактор определяет потенциал
развития Ростовской области в качестве национального
логистического центра на юге России.
Оборот розничной торговли Ростовской области в 2002 году
составил 101952 млн. руб., что почти в 2 раза больше, чем в
Волгоградской области и Ставропольском крае, и на 8% меньше, чем у
главного конкурента в данном направлении - Краснодарского края. По
обороту же розничной торговли на душу населения Ростовская область
занимает 1 место в ЮФО и 15 место в России.
Ростовская область, так же как и большинство соседних регионов,
концентрирует большую часть всего оборота розничной торговли в
областном центре (44,4%). Значительная дифференциация оборота по
территории связана не столько с уровнем спроса (в ряде районов
функционируют крупные производства, обеспечивающие
конкурентоспособные зарплаты), сколько с отсутствием предложения в
районах области. Экономическое и правовое регулирование местных
органов власти может активизировать использование имеющегося
потенциала развития потребительского рынка малых городов и
сельских населенных пунктов Ростовской области.
В период с 1998 года оборот розничной торговли
продовольственными товарами увеличился в Ростовской области в 4,5
раза. Рост оборота розничной торговли непродовольственными
товарами происходил более быстрыми темпами, что говорит о
повышении в структуре расходов населения непродовольственной части
и росте денежных доходов населения Ростовской области.
В 2002 году по уровню среднедушевых денежных доходов населения
Ростовская область занимала 1 место в ЮФО.
Таблица 12
СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ
НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ ЮФО
(В СРАВНЕНИИ С РФ И Г. МОСКВА)
-----------------------T-----------------------------------------------¬
¦ Показатель/Регион ¦ Среднедушевые денежные доходы населения, ¦
¦ ¦ в мес., руб. ¦
¦ +-----------------------T-----------------------+
¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦
+----------------------+-----------------------+-----------------------+
¦Ростовская область ¦ 2329 ¦ 3110 ¦
+----------------------+-----------------------+-----------------------+
¦Краснодарский край ¦ 2150 ¦ 2896 ¦
+----------------------+-----------------------+-----------------------+
¦Ставропольский край ¦ 1807 ¦ 2394 ¦
+----------------------+-----------------------+-----------------------+
¦Астраханская область ¦ 2310 ¦ 3031 ¦
+----------------------+-----------------------+-----------------------+
¦Волгоградская область ¦ 2219 ¦ 3036 ¦
+----------------------+-----------------------+-----------------------+
¦РФ ¦ 3075 ¦ 3964 ¦
+----------------------+-----------------------+-----------------------+
¦Москва ¦ 12137 ¦ 14916 ¦
L----------------------+-----------------------+------------------------
Средний уровень реальных доходов населения Ростовской области в
2002 году составил 371 USD, в 2003 году значительно увеличился и
достиг 497,8 USD <35>. Процесс легализации доходов обусловлен
последними нововведениями в налоговой и пенсионной системе. Этот
факт подтверждается также опережающим ростом среднемесячной
начисленной заработной платы и других легальных доходов, а также
увеличением в структуре налоговых поступлений в бюджетную систему
Ростовской области доли налога на доходы физических лиц.
-----------------------------------
<35> Данные Госкомстата (пересчет по курсу 1 USD = 30 USD). По
данным Всероссийского исследовательского конъюнктурного института
- 300-385 USD (независимое исследование проведено в 2003 году по
заказу Компании "ААА", г. Ростов-на-Дону).
Об увеличении реальных доходов населения также свидетельствуют
тенденция роста доли сбережений в структуре использования денежных
доходов и практика продажи квартир в новых домах (по данным
риэлтеров, 80% квартир в новых домах продается на уровне
возведения каркаса здания). Высокий потенциал емкости
потребительского рынка Ростовской области подтверждается активным
вхождением в область крупных торговых сетей (Dorinda Holding IКЕА
и МЕТRО).
2.11. ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ
В Ростовской области отсутствует общее видение целей
инвестиционной политики у сотрудников администрации, руководителей
предприятий и организаций, жителей региона. Целевая работа по
привлечению инвесторов характеризуется низкой мотивацией.
Отсутствует необходимый набор презентационных и информационных
материалов в отраслевом разрезе для представления потенциальным
инвесторам. Информация, представленная в Каталоге инвестиционных
проектов и кадастре инвестиционных площадок, не соответствует
формату, принятому в международном инвестиционном сообществе и
требует профессиональной экспертизы. На уровне Администрации
области и региональной Торгово-промышленной палаты не ведется
систематическая работа по повышению инвестиционной
привлекательности области и целевому маркетингу региона.
В то же время ряд регионов России, и среди них Краснодарский
край, подошли к созданию специализированных региональных центров
маркетинга, которые демонстрируют эффективность профессионального
адресного продвижения региона в среде потенциальных инвесторов и
необходимость дальнейшего развития представительств региона
(центров маркетинга) за рубежом <36>.
-----------------------------------
<36> Например, каждый американский штат имеет свое
представительство в Японии, занимающееся привлечением японских
инвесторов на свою территорию.
Администрации Ростовской области и бизнес-сообществу региона
необходимо осознать, что даже при благоприятном развитии событий,
инвестиций и выгодных проектов недостаточно для покрытия
потребностей всех регионов России, и, следовательно, необходима
активная деятельность по продвижению преимуществ региона в среде
потенциальных инвесторов.
Результаты анализа продемонстрировали аналогичные позиции
Ростовской области и на уровне продвижения отдельных предприятий.
Деятельность по повышению инвестиционной привлекательности
предприятий области носит единичный характер. Предприятия
Ростовской области, нуждающиеся в инвестициях, преимущественно не
готовы к их принятию. В первую очередь это относится к
предприятиям пищевой и машиностроительной промышленности,
определяющим экономику региона. Даже производствам с мировой
славой, таким как "Ростсельмаш", чтобы стать привлекательными для
инвесторов, необходимо решить комплекс проблем по реструктуризации
бизнеса, анализу конъюнктуры сырьевых и потребительских рынков,
подготовке инвестиционных меморандумов, выборе инвесторов, которые
будут максимально отвечать стратегии развития предприятия.
Привлечение инвестиций и реализация инвестиционных проектов
требуют профессионального инвестиционно-консалтингового
сопровождения. Анализ инвестиционной инфраструктуры Ростовской
области показал, что в настоящее время в области отсутствует
профессиональная структура, способная структурировать деятельность
предприятия в соответствии со стандартами потенциального инвестора
и организовать финансирование. Администрация Ростовской области
также не имеет возможностей и ресурсов осуществлять подобную
деятельность.
Анализ наилучшей мировой практики показал, что решением
имеющихся проблем может стать выделение и передача функций
государственных органов, необходимых для поддержки инвестиционной
деятельности независимой профессиональной структуре.
2.12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Ростовская область отличается значительной дифференциацией
экологической ситуации по территории региона.
Так, города Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Азов, Таганрог имеют
традиционно высокий уровень загрязнения. В связи с
реструктуризацией нерентабельных шахт Восточного Донбасса
обострилась проблема переработки крупнотоннажных отходов угольной
промышленности и теплоэнергетики. Отходы угледобычи и
углеобогащения не перерабатываются и составляют более 50% всех
образующихся в области отходов.
Особенности географического положения обуславливают поступление
в поверхностные воды <37> Ростовской области стока, уже
подвергшегося антропогенной нагрузке в соседних областях России и
Украины. В среднем по области качество питьевой воды не
соответствует утвержденным нормативам на 35,5%.
-----------------------------------
<37> В силу существенного загрязнения Азово-Донского бассейна в
последнее время произошло сокращение уровня рыбных запасов - за
последние 7 лет запасы севрюги сократились более чем в 9 раз,
осетра - почти в 13 раз, леща - почти в 3 раза.
По данным показателям Ростовская область сходна с соседними
регионами, а в Краснодарском крае и Волгоградской области
положение существенно хуже.
В то же время по сравнению со своими географическими соседями и
Россией в целом Ростовская область демонстрирует значительные
успехи в улучшении экологической ситуации на территории региона. В
расчете на 1 жителя объемы выбросов в атмосферу вредных веществ от
стационарных источников загрязнения в период с 1998 года
сократились почти на четверть, а объемы сбросов загрязненных
сточных вод - более чем на 26%. В целом по России первый
показатель вырос на 6,4%, а второй - сократился лишь на 12,6%. В
2002 году в Ростове-на-Дону принят в эксплуатацию единственный в
Южном федеральном округе мусороперерабатывающий комплекс.
2.13. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИМИДЖА
Имидж региона является интегральной характеристикой, которая
влияет на возникновение интереса к региону в целом и принятие
потенциальным инвестором решения о выборе места размещения
инвестиций среди предлагаемых альтернатив.
Имидж региона определяется:
- уровнем информированности целевых групп об инвестиционной
привлекательности региона, а также географических, климатических,
исторических и других существующих особенностях региона;
- преобладающей эмоциональной тональностью восприятия этих
показателей;
- уровнем развития регионов-конкурентов, среди которых он
позиционируется;
- местом, которое он занимает в данной конкурентной группе.
Характеристики конкурентной группы, в которой позиционируется
регион, оказывают существенное влияние на его существующий имидж.
Анализ показал, что при характеристике инвестиционной
привлекательности Ростовской области, большинство экспертов
сравнивает Ростовскую область с Краснодарским краем. Существующее
"совместное" позиционирование Ростовской области с Краснодарским
краем невыгодно для Ростовской области.
Широко известный рекреационный потенциал и более благоприятные
климатические условия Краснодарского края четко определяют его
имиджевую нишу и обеспечивают ему формально более высокие
показатели инвестиционной привлекательности и экономического
развития. Ростовская область, чей инвестиционный потенциал
определяется другими составляющими, в настоящее время не имеет
четко очерченной имиджевой уникальности.
В результате Ростовская область, позиционируясь рядом с
имиджево более продвинутым соседом, рискует окончательно потерять
лидерство среди регионов Юга России.
В связи с этим коммуникационную стратегию Ростовской области
целесообразно строить не на ее позиционировании по сравнению с
соседним Краснодарским краем, а на акцентировании уникальности
Ростовской области как "столичного" региона Юга России.
В таком качестве Ростовская область как регион с развитой
промышленностью и инфраструктурой (в отличие от
сельскохозяйственного и рекреационно-ориентированного
Краснодарского края) имеет возможность стать ключевым регионом для
реализации экономических и политических интересов России на южном
направлении (в странах юга Европы, Северной Африки и Малой Азии).
Проблемные аспекты восприятия Ростовской области <38>
Опрос представителей региональной политической и бизнес-элиты,
представителей инвестиционного сообщества РФ, а также анализ
информации об области в СМИ показал, что имидж Ростовской области
как региона с высоким экономическим потенциалом в настоящее время
не в полной мере раскрыт, а негативные имиджевые особенности,
напротив, проявляются более рельефно и зачастую перекрывают
позитивную составляющую имиджа области.
В число наиболее часто упоминаемых имиджевых характеристик
Ростовской области входят:
- высокая степень износа основных фондов, неэффективность
используемых технологий, недостаточный просчет потребностей рынка;
- негативная установка по отношению к внешним инвесторам среди
населения и деловой элиты области;
- имиджевый "шлейф" криминального региона ("Ростов-папа");
- отсутствие рынка труда квалифицированных кадров (управленцев,
финансистов, рабочих).
Отмеченные слабые стороны имиджа Ростовской области
перекликаются с преобладающей тематикой публикаций в СМИ,
связанных с областью.
-----------------------------------
<38> По результатам экспертных опросов и мониторинга СМИ.
Медиа-сегмент федеральных СМИ
В 2003 г. Ростовская область занимала в федеральных СМИ одно из
лидирующих мест среди российских регионов по общему количеству
связанных с областью публикаций. Однако, несмотря на высокий
промышленный потенциал, количество публикаций экономической
тематики значительно уступало другим темам. Так, экономике региона
было посвящено 14% публикаций, политике - 8%, социальным проблемам
- 3%, спорту - 30%, проходившим в регионе судебным процессам и
расследованиям - 40%, другим темам - 5%.
Более того, даже то небольшое количество материалов
экономической направленности не представляло реальную
экономическую ситуацию в Ростовской области: большинство из них
было посвящено конфликтам собственников на крупных предприятиях
региона.
В целом, в новостном потоке о Ростовской области преобладает
негативная информация, что связано с традиционным вниманием
федеральных СМИ к событийным поводам негативного характера
(Новошахтинск, Новочеркасск) и отсутствием исходящей от области
информации, представляющей позитивный имидж региона в глазах
общественности и потенциальных инвесторов.
Медиа-сегмент стран Европы и США
Для определения места, занимаемого Ростовской областью в медиа-
сегменте Европы и США, был проведен анализ всех публикаций,
появившихся за последний год <39> в наиболее известных мировых
изданиях <40>.
В числе опубликованных этими изданиями материалов к Ростовской
области имели отношение только 57, при этом ни одно из них не было
посвящено экономической тематике <41>.
-----------------------------------
<39> С 15 марта 2003 г. по 15 марта 2004 г.
<40> Великобритания: The Times, The Independent, The Economist,
The Financial Times. Германия: Die Presse, Financial Times
Deutschland, Berliner Zeitung, AP German World stream. США:
Forbes, Fortune, Business Week, Time, U.S. News & World Report,
The New York Times, The Washington Post, USA Today, The Wall
Street Journal, Christian Science Monitor, Los Angeles Times, The
Wall Street Journal Europe. Франция: Le Monde, Le Monde Economie.
Италия: Corriere della Sera, Milano Finanza. Польша: Polish News
Bulletin. Словакия: SITA Slovenska Tlacova Agentura.
<41> Опубликованные материалы придавали имиджу области
негативную окраску, хотя и не имели к ней непосредственного
отношения: часть была посвящена судебному процессу над полковником
Будановым, часть - событиям, связанным с чеченскими боевиками,
часть - кандидату в президенты РФ О. Малышкину.
Отсутствие Ростовской области в ведущих зарубежных изданиях
говорит о том, что регион не предпринимает никаких практических
усилий, чтобы на постоянной основе в позитивном плане представлять
себя международному экономическому сообществу.
Однако по сравнению с большинством российских регионов область
имеет гораздо больше событийных и других поводов, которые при
соответствующей подаче могут претендовать на позитивное освещение
не только в общероссийских, но и в иностранных печатных и
электронных СМИ.
Оценка нынешних усилий Ростовской области в формировании
позитивного имиджа региона
Несмотря на достаточно высокие позиции области в инвестиционном
рейтинге российских регионов, Ростовская область в настоящее время
характеризуется низким уровнем коммуникационных усилий,
направленных на продвижение имиджа и повышение инвестиционной
привлекательности.
Проведенный анализ показал:
- в областной Администрации среди сотрудников, отвечающих за
связи с общественностью, нет штатной единицы, в чьи
непосредственные обязанности входила бы координация усилий по
формированию позитивного имиджа области. В области также
отсутствует структура, которая бы осуществляла подобные функции и
имела бы для этого соответствующие полномочия и ресурсы. Усилия,
которые предпринимаются на сегодняшний день Ростовской
Международной Ассоциацией Инвесторов, ТПП Ростовской области,
отдельными департаментами областной Администрации
нескоординированы и носят эпизодический характер;
- в Ростовской области отсутствует формализованная
коммуникационная стратегия, направленная на активное продвижение
региона в международном и российском экономическом сообществе;
- проводимые областью многочисленные международные мероприятия
не получают необходимой долговременной информационной поддержки,
особенно в зарубежных СМИ <42>;
- динамично развивающиеся внешнеторговые связи Ростовской
области не служат основой для широкого освещения промышленных,
технологических, научно-образовательных и других достижений
региона в странах-партнерах <43>. Не налажен сбор позитивных
оценок от импортеров областной продукции, хотя очевидно, что такие
отзывы важны для формирования благоприятного образа региона и его
отдельных предприятий;
- в Ростовской области не используется потенциал существующих в
области инвесторов - совместных предприятий или корпораций,
организовавших в области свои представительства или производства,
которые могут стать авторитетными информационными агентами в
инвестиционном сообществе;
- в коммуникационных усилиях области слабо используется фактор
присутствия в Ростове представительств МИД РФ, консульских служб
ряда государств. Для российских и зарубежных СМИ не готовятся
новостные и аналитические материалы о работе действующих в области
международных организаций;
- Ростовская область характеризуется невысоким качеством
информации инвестиционной тематики и нерегулярным обновлением
представительской продукции;
- у Администрации Ростовской области нет англоязычного интернет-
сайта с информацией, необходимой для потенциальных инвесторов и
туристов <44>. Англоязычные версии сайтов также должны быть у
наиболее успешных предприятий Ростовской области.
-----------------------------------
<42> Например, намеченные на октябрь 2004 г. Дни Скандинавии в
Ростовской области могли бы уже с начала года служить поводом для
развертывания активной кампании по продвижению области в
общероссийской и скандинавской деловой печати. Предварительные
публикации целевой информации о регионе помогают привлечь к
мероприятию большее количество участников из необходимых целевых
групп и сделать его успешнее.
<43> Особенно таких, как Украина, Италия, Турция, Греция, ОАЭ и
Египет, на которые приходится более половины областного экспорта.
<44> Подобные сайты есть у многих российских регионов, в том
числе и у непосредственных соседей области - Краснодарского и
Ставропольского края.
Указанные проблемы коммуникационной деятельности Ростовской
области в той или иной мере также свойственны и другим регионам
Российской Федерации. В большинстве российских регионов, также как
и в Ростовской области, в настоящее время отсутствует
специализированная инфраструктура, ориентированная на продвижение
региона и повышение его инвестиционной привлекательности.
Благодаря разработке и принятию коммуникационной стратегии
Ростовская область будет одним из первых российских регионов,
ведущих систематическую целевую работу по продвижению
благоприятного инвестиционного имиджа.
2.14. КОНКУРЕНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ ФАКТОРАМ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Таким образом, для Ростовской области, а также регионов,
являющихся ее потенциальными конкурентами, были изучены
характеристики, служащие индикатором инвестиционной
привлекательности региона для потенциальных инвесторов, независимо
от их отраслевой принадлежности и типа реализуемого проекта.
Характеристики оценивались экспертами по двум основным
параметрам: стоимость и качество.
Стоимость оценивалась как средние затраты инвестора,
необходимые для получения данного продукта или услуги.
Качество оценивалось как степень, в которой совокупность
характеристик данного продукта или услуги соответствует
установленным и предполагаемым требованиям инвестора.
На диаграмме 21 представлены итоговые оценки для Ростовской
области.
Диаграмма 21
КОНКУРЕНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ ФАКТОРАМ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Диаграмма представляет положения характеристик относительно
среднего значения каждой из них по всем рассматриваемым регионам.
Конкурентные преимущества региону создают:
- транспортно-инфраструктурный потенциал;
- стоимость и надежность энергообеспечения;
- высокий уровень развития финансовой и страховой
инфраструктуры;
- высокий научно-технический потенциал.
Кроме описанных выше факторов Ростовская область
характеризуется высоким потребительским потенциалом, стабильной
социально-политической ситуацией и благоприятными климатическими
условиями.
Сдерживающими факторами, ограничивающими привлечение инвесторов
в регион, являются:
- доступность и квалификация рабочей силы;
- качество коммунального хозяйства Ростовской области;
- существующий налоговый режим;
- недостаточный уровень развития инновационной инфраструктуры.
Ключевыми проблемами региона являются:
- низкий уровень административной поддержки инвестора;
- отсутствие прямого инвестиционного маркетинга региона;
- уровень развития бизнес-инфраструктуры.
2.15. ОЦЕНКА ПРЕИМУЩЕСТВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Направление возможного развития потенциальных инвесторов в
регионе зависит от их отраслевой принадлежности и положения в
цепочке создания добавленной стоимости. Возможные варианты
включают:
- создание управляющей компании;
- создание представительства;
- развитие сырьевой базы;
- развитие производства;
- организация дистрибьюторского центра;
- развитие розничной сети.
Значимость существующих преимуществ региона по сравнению с
альтернативными местами размещения отличается в зависимости от
предполагаемого направления развития технологической цепочки.
Оценка значимости каждого фактора была получена в результате
опросов, проведенных среди экспертов российских и зарубежных
инвестиционных, консалтинговых компаний и предприятий в 2002 г. и
2003 г.
Таблица 13
ЗАВИСИМОСТЬ ФАКТОРОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ОТ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ
-----------------T-------------T------------------------------------------------¬
¦ Направление ¦ Уровень ¦ Факторы инвестиционной привлекательности ¦
¦ развития ¦ важности +--------------------------T---------------------+
¦ ¦ ¦ Качество/условия ¦ Стоимость ¦
¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦
+----------------+-------------+--------------------------+---------------------+
¦Управляющая ком-¦Критическое ¦Доступность офисов клас- ¦Недвижимость ¦
¦пания/Предста- ¦значение ¦са А в центре города. ¦Налоги ¦
¦вительство ¦ ¦Доступность и квалифика- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ция служащих/офисного ¦ ¦
¦ ¦ ¦персонала. ¦ ¦
¦ ¦ ¦Уровень телекоммуникацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ных услуг. ¦ ¦
¦ ¦ ¦Уровень развития бизнес- ¦ ¦
¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦
¦ +-------------+--------------------------+---------------------+
¦ ¦Высокая важ- ¦Транспортная доступность ¦Стоимость служа- ¦
¦ ¦ность ¦региона/развитость авиа- ¦щих/офисного персона-¦
¦ ¦ ¦связи с крупными городами.¦ла ¦
¦ ¦ ¦Доступность профессио- ¦ ¦
¦ ¦ ¦нальных менеджеров. ¦ ¦
¦ ¦ ¦Финансовая инфраструктура.¦ ¦
¦ ¦ ¦Качество жизни. ¦ ¦
¦ ¦ ¦Административная поддержка¦ ¦
+----------------+-------------+--------------------------+---------------------+
¦Производство/ ¦Критическое ¦Доступность и качество ¦Стоимость специали- ¦
¦обеспечение ¦значение ¦рабочей силы. ¦стов рабочих специ- ¦
¦сырьем и ком- ¦ ¦Доступ к рынку сбыта. ¦альностей. ¦
¦плектующими ¦ ¦Административная/инфор- ¦Налоги ¦
¦ ¦ ¦мационная поддержка. ¦ ¦
¦ ¦ ¦Наличие информации о ¦ ¦
¦ ¦ ¦доступных инвестиционных ¦ ¦
¦ ¦ ¦площадках/проектах ¦ ¦
¦ +-------------+--------------------------+---------------------+
¦ ¦Высокая важ- ¦Надежность коммунального ¦Эксплуатационные из- ¦
¦ ¦ность ¦хозяйства ¦держки. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Стоимость энергообес-¦
¦ ¦ ¦ ¦печения ¦
+----------------+-------------+--------------------------+---------------------+
¦Дистрибью- ¦Критическое ¦Географическое положение. ¦Транспортные расходы.¦
¦торский центр ¦значение ¦Уровень развития транс- ¦Налоги, льготы ¦
¦ ¦ ¦портной инфраструктуры. ¦ ¦
¦ ¦ ¦Наличие рынков сбыта ¦ ¦
¦ ¦ ¦(межрегиональный масштаб) ¦ ¦
¦ +-------------+--------------------------+---------------------+
¦ ¦Высокая важ- ¦Административная под- ¦Стоимость торговых и ¦
¦ ¦ность ¦держка. ¦складских помещений/ ¦
¦ ¦ ¦Надежность коммунальных ¦аренда ¦
¦ ¦ ¦служб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦Доступность и качество ¦ ¦
¦ ¦ ¦торговых и складских по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мещений ¦ ¦
+----------------+-------------+--------------------------+---------------------+
¦Розничная сеть ¦Критическое ¦Качество жизни. ¦Стоимость торговых и ¦
¦ ¦значение ¦Доступность и качество ¦складских помещений/ ¦
¦ ¦ ¦торговых помещений. ¦аренда. ¦
¦ ¦ ¦Потребительский потенциал ¦Административные ¦
¦ ¦ ¦ ¦барьеры ¦
¦ +-------------+--------------------------+---------------------+
¦ ¦Высокая важ- ¦Транспортная доступность ¦Транспортные расходы ¦
¦ ¦ность ¦ ¦ ¦
L----------------+-------------+--------------------------+----------------------
На диаграмме 22 представлен уровень соответствия факторов
инвестиционной привлекательности Ростовской области требованиям
инвестора в зависимости от предполагаемого направления развития
технологической цепочки.
Диаграмма 22
УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ,
СУЩЕСТВУЮЩИХ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТРЕБОВАНИЯМ ИНВЕСТОРА
Таким образом, проведенный анализ показал, что по значимым для
потенциального инвестора факторам Ростовская область
конкурентоспособна по сравнению с соседними регионами.
Текущее положение Ростовской области в наибольшей степени
соответствует условиям создания на ее территории:
- представительств/управляющих компаний (в силу высоко развитой
финансовой и страховой инфраструктуры, транспортной доступности,
высокого уровня развития телекоммуникаций, благоприятной социально-
политической ситуации);
- дистрибьюторских/логистических центров (благодаря удачному
географическому положению, развитой транспортной инфраструктуре,
доступности межрегионального рынка сбыта при невысокой стоимости
транспортных услуг).
С точки зрения инвестора, заинтересованного в создании
производственной компании, несмотря на высокую
конкурентоспособность региона в отношении стоимости
электроэнергии, коммунальных услуг и рабочей силы, возможности
Ростовской области в настоящее время ограничены:
- недостаточным уровнем административной поддержки инвестора,
сложностью прохождения административных процедур, отсутствием
качественной информации о доступных инвестиционных площадках и
тенденциях развития отраслей;
- недостатком, низкой производительностью и квалификацией
рабочей силы;
- высокой степенью износа систем коммунального хозяйства;
- отсутствием действенной системы побудительных механизмов
(уровень налогов и льгот).
С точки зрения инвестора, заинтересованного в создании
розничной сети, Ростовская область обладает значительным
потребительским потенциалом, что является критически важным
фактором. Предложение Ростовской области также благоприятно в
отношении транспортных расходов и существующего в регионе уровня
жизни населения. Однако привлекательность региона ограничивается
сложностью прохождения административных процедур и
отсутствием/высокой стоимостью торговых и складских площадей.
Глава 3. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Результаты исследования показали, что Ростовская область как
место размещения инвестиций обладает значительными преимуществами
по сравнению с регионами-конкурентами.
В целях повышения инвестиционной привлекательности и создания
благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности
необходимы:
- разработка и реализация коммуникационной стратегии;
- развитие инновационной деятельности;
- совершенствование системы управления инвестиционным
процессом;
- совершенствование инвестиционного законодательства;
- создание Акционерного Инвестиционного Фонда развития;
- формирование системы прямого инвестиционного маркетинга;
- развитие бизнес-инфраструктуры;
- реконструкция жилищно-коммунального хозяйства;
- кадровое обеспечение приоритетных инвестиционных проектов.
3.1. КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
Коммуникационная стратегия является составной частью стратегии
привлечения инвестиций Ростовской области.
Цель коммуникационной стратегии - создание у потенциальных
инвесторов образа области как места, привлекательного для
размещения инвестиций.
Приоритетными задачами коммуникационной стратегии Ростовской
области являются:
- продвижение Ростовской области в российском и международном
инвестиционном сообществе;
- формирование имиджа Ростовской области как лидера среди
российских регионов;
- формирование системы антикризисного PR для нейтрализации
событий, негативно влияющих на имидж региона.
Реализация коммуникационной стратегии предполагает проведение
PR-кампании, включающей три уровня:
- привлечение внимания к Ростовской области потенциальных
инвесторов и формирование в инвестиционном сообществе позитивного
мнения об области как благоприятном месте для размещения
инвестиций;
- продвижение имиджа области в среде потенциальных инвесторов;
- формирование поддержки действий руководства области по
привлечению инвестиций.
3.2. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ростовская область избирает инновационную модель развития
экономики. В целях развития инновационной деятельности
Администрацией области разработана областная целевая Программа
развития инновационной деятельности в Ростовской области на 2004-
2006 годы. Программой предусмотрено комплексное реформирование
научно-технической сферы, начиная от прикладных исследований до
серийного производства наукоемкой продукции и ее вывода на мировой
рынок. Основным элементом, обеспечивающим достижение намеченных
целей, является совершенствование инновационной инфраструктуры
Ростовской области.
3.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ
Наибольшая эффективность в вопросах привлечения инвестиций и
продвижения Ростовской области может быть достигнута за счет
передачи части функций государственных органов, необходимых для
поддержки инвестиционной деятельности независимой профессиональной
структуре.
В Ростовской области существует опыт создания и
функционирования специализированных структур, занимающихся
развитием инвестиционной деятельности. Большим шагом вперед стала
организация Ростовской Международной Ассоциации инвесторов,
главным достижением которой является формирование эффективного
партнерства власти и бизнеса в вопросах инвестиционного развития
региона.
Однако реалии сегодняшнего дня требуют создания принципиально
новой независимой структуры, осуществляющей планирование и
координацию инвестиционной деятельности в регионе.
Данная организация определяется на основании тендера и получает
статус Агентства инвестиций и развития Ростовской области.
Основными направлениями деятельности Агентства инвестиций и
развития являются:
- Формирование имиджа и продвижение региона:
- PR: презентации и участие в форумах/симпозиумах,
- маркетинг: контакты и переговоры с целевыми потенциальными
инвесторами,
- продвижение: организация встреч и семинаров, презентаций,
проведение конференций и форумов, принятие и организация миссий,
визиты высших должностных лиц,
- реклама: рекламные кампании на ТВ и в СМИ, буклеты и брошюры,
ведение веб-сайта и т.д.;
- Обслуживание инвесторов и поддержка предприятий:
- новые инвесторы: профессиональное сопровождение, включая
поиск инвестиционной площадки и/или партнера, организация и
участие в переговорах, представление интересов во властных
органах,
- существующие инвесторы и предприятия: поощрение новых
инвестиций - индивидуальные проекты поддержки;
- Развитие территории:
- организация финансирования: для ключевых объектов
инфраструктуры (канализация, ЖКХ, водоснабжение, проч.) со стороны
международных организаций,
- развитие человеческих ресурсов: программы занятости,
обучающие курсы и тренинги, подготовка персонала для новых
производств,
- восстановление территорий: создание промышленных и
технологических парков, кластеров, поддержка/создание предприятий
и т.д.;
- Стратегия и мониторинг реализации:
- стратегия: подготовка мастер-плана и мониторинг реализации
стратегии,
- исследования: анализ тенденций и рынков и выбор целевых
инвесторов,
- власть и бизнес: интерфейс между бизнесом и властью,
обеспечение диалога,
- законодательство: совершенствование инвестиционного
законодательства;
- Развитие инновационной сферы:
- планирование и координация инновационной деятельности на
территории Ростовской области,
- организация разработки инновационных проектов,
- привлечение средств венчурных фондов,
- коммерциализация инновационной деятельности.
3.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Связь между уровнем развития законодательства и инвестиционной
привлекательностью очевидна. Однако большинство регионов относятся
к созданию прогрессивного инвестиционного законодательства
формально, ограничиваясь общей декларацией о наличии специального
закона об инвестициях и не вдаваясь в существо тех возможностей,
которые предоставляет сбалансированность последовательной
инвестиционной политики и благоприятного инвестиционного
законодательства, учитывающего все современные новации. Ростовская
область предлагает либеральную модель инвестиционной политики и
предлагает максимальный пакет побудительных механизмов для
инвестора, который будет закреплен в соответствующих нормах
регионального законодательства.
В целях совершенствования инвестиционного законодательства
Ростовской области предлагается принять Закон Ростовской области
"Об инвестициях в Ростовской области", который учитывает
рекомендации экспертов и законодателей, новации в российском праве
и содержит максимальный набор возможностей для инвесторов,
включающий:
- статью "О Статусе Агентства инвестиций и развития Ростовской
области", которая обеспечит не только исполнение государственных
функций, но и оказание необходимых профессиональных услуг по
продвижению области и привлечению масштабных инвестиций;
- статью "Об инвестиционном фонде развития Ростовской области",
описывающую конкретный и действенный механизм привлечения прямых
инвестиций сторонних инвесторов;
- иные статьи, определяющие последовательность инвестиционной
политики и прозрачность инвестиционного процесса в области.
3.5. СОЗДАНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Создание Акционерного инвестиционного фонда развития Ростовской
области ориентировано на обеспечение финансирования секторов и
отраслей, определенных в качестве инвестиционных приоритетов
Ростовской области.
Цели Фонда:
- привлечение долгосрочных прямых инвестиций в динамично
развивающиеся компании региона,
- улучшение инвестиционного рейтинга региона;
- достижение ликвидности активов Фонда через:
- обеспечение расчетных дивидендов от доходов Фонда,
- публичное размещение акций Фонда на российских фондовых
площадках,
- продажу акций компании стратегическим инвесторам,
- формирование капитала следующего фонда для реинвестиций в
новые проекты на территории региона.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФОНДА
---------------------------T------------------------------------------------¬
¦Предполагаемый размер ¦$100-$150 млн. в виде денежных средств инвесто- ¦
¦капитала Фонда ¦ров и активов. ¦
+--------------------------+------------------------------------------------+
¦Назначение капитала ¦Инвестиции в основной капитал наиболее динамично¦
¦ ¦развивающихся компаний Ростовской области. ¦
+--------------------------+------------------------------------------------+
¦Структура капитала ¦Администрация Ростовской области или уполномо- ¦
¦ ¦ченный ею государственный орган/компания - мини-¦
¦ ¦мум 30%. ¦
¦ ¦Российские/Иностранные инвесторы - 70%. ¦
+--------------------------+------------------------------------------------+
¦Стратегия Фонда ¦Приобретение акций через инвестиции в основной ¦
¦ ¦капитал компаний, работающих на территории об- ¦
¦ ¦ласти - 80%. ¦
¦ ¦Инвестиции во вновь создаваемые компании, дея- ¦
¦ ¦тельность которых направлена на развитие эконо- ¦
¦ ¦мики области - 20%. ¦
+--------------------------+------------------------------------------------+
¦Планируемая доходность ¦Годовая расчетная доходность фонда не менее 20%.¦
¦ ¦Годовая расчетная доходность проектов не менее ¦
¦ ¦30%. ¦
+--------------------------+------------------------------------------------+
¦Продолжительность деятель-¦6-8 лет ¦
¦ности Фонда ¦ ¦
L--------------------------+-------------------------------------------------
Примерная структура Фонда
Капитал фонда будет сформирован следующим образом:
- Администрация Ростовской области или уполномоченный ею
государственный орган/компания - (30%);
- международные институциональные инвесторы - (30%);
- российские инвесторы - (15%-20%);
- группа международных частных инвесторов - (15-20%)
Организационная структура фонда представлена на схеме 2.
Схема 2
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФОНДА
3.6. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЯМОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО МАРКЕТИНГА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ростовская область в определенной степени является продуктом,
который необходимо продать потенциальному инвестору.
Каждый инвестор заинтересован в определенных характеристиках
области как потенциального места для размещения инвестиций. Набор
характеристик зависит от типа проекта и отраслевой принадлежности
инвестора. Оценка данных характеристик по сравнению с
альтернативными вариантами служит критерием выбора региона для
инвестирования.
Успешный маркетинг региона предполагает выбор целевых
инвесторов, которые могут быть заинтересованы в развитии
приоритетных секторов Ростовской области, выделение значимых для
них характеристик Ростовской области, формирование уникального
предложения региона в разрезе данных характеристик и проведении
целевой кампании продвижения в разрезе каждой группы инвесторов.
3.7. РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-ИНФРАСТРУКТУРЫ
Низкий уровень развития бизнес-инфраструктуры негативно влияет
на общее впечатление инвестора от конкретного региона, ограничивая
возможности ведения бизнеса, и создавая общее ощущение бедности
региона и неэффективности местной администрации. В рамках развития
бизнес-инфраструктуры Ростовской области приоритетно
инвестирование в строительство современных гостиниц и бизнес-
центров, развитие сферы услуг, повышение качества международного
аэропорта.
3.8. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Одним из направлений увеличения инвестиционной
привлекательности региона является повышение эффективности,
устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области.
Региональный и местный бюджет не в состоянии обеспечить
потребности региона в реконструкции и развитии жилищно-
коммунальной инфраструктуры.
Одним из приоритетных направлений в этой связи следует
рассматривать практику привлечения внебюджетных средств для
финансирования инвестиций в реконструкцию системы жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области и формирование
инвестиционной привлекательности отрасли путем развития
конкуренции.
3.9. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В рамках реализации стратегии привлечения инвестиций
предполагается подготовка кадров за счет бюджетных средств в
рамках специализированных программ для реализации проектов,
предполагающих организацию нового производства и включенных в
Реестр приоритетных инвестиционных проектов Ростовской области.
Глава 4. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ
Анализ конкурентного положения ведущих отраслей Ростовской
области необходим для определения наиболее перспективных секторов
экономики региона <45>.
Каждая отрасль анализируется в разрезе текущего состояния
ведущих предприятий <46>, их основных конкурентов, потребителей и
перспектив развития.
4.1. МАШИНОСТРОЕНИЕ
Состояние машиностроительной отрасли Ростовской области
характеризуется высокой степенью концентрации производства на
нескольких крупных предприятиях, занимающих монопольное положение
в отдельных сегментах различных отраслей национального рынка.
Около 50% всего объема производства товаров <47> и услуг в
машиностроении приходится на ряд крупных предприятий оборонного
комплекса <48> (22% всего объема производства и 20% от общего
числа занятых в производстве), сельскохозяйственного
машиностроения (14,8 и 17% соответственно), энергетического (10,3
и 7,9%) и железнодорожного машиностроения (5,1 и 5,3%
соответственно).
Основные фонды крупных предприятий загружены менее чем
наполовину и обладают высокой степенью износа.
Предприятия машиностроительного комплекса Ростовской области
характеризуются незначительной внутриобластной кооперацией.
Основными внешними поставщиками сырья и полуфабрикатов для
машиностроительного комплекса области являются Украина и Молдавия.
Тенденции и приоритеты развития регионального машиностроения в
большей степени определяются государственными потребностями и
глобальной отраслевой конъюнктурой, чем внутренними потребностями
области. Ростовская область потребляет в среднем до 10% всей
производимой на ее территории продукции машиностроения.
Основными потребителями машиностроительных предприятий области
являются большинство регионов РФ, а также Украина, Казахстан
(кузнечно-прессовое оборудование, сельскохозяйственные машины и
подшипники) и Германия (сельскохозяйственные машины и кузнечно-
прессовое оборудование).
-------------------------------
<45> Проведенная экспертиза показала, что в настоящее время
фокус Ростовской области должен быть направлен на
"недоинвестированные" и "недооцененные" отрасли и компании
региона. В связи с этим отрасли Ростовской области, обладающие
традиционно высоким инвестиционным престижем, не являлись
предметом детального анализа (например, электроэнергетика и
связь), Ростовской области необходимо проводить постоянный
мониторинг развития ведущих отраслей и в соответствии с
изменениями внешней и внутренней среды региона вносить необходимые
корректировки.
<46> В разделе "Организационная структура отрасли в Ростовской
области" предприятия расположены в порядке уменьшения объемов
производства в денежном выражении.
<47> По данным 2003 г.
<48> Оборонный комплекс представлен несколькими крупными
предприятиями, производящими тяжелые гидросамолеты (ОАО "ТАНК" им.
Бериева), вертолеты (ОАО "Роствертол"), вооружение и технику для
военно-морских и сухопутных сил (Таганрогский завод "Прибой", ПО
"Азовский оптико-механический завод", Ростовский завод "Агат").
Деятельность этих предприятий напрямую зависит от объемов
оборонного государственного заказа и конъюнктуры мирового рынка
вооружений.
В условиях нестабильного государственного заказа руководство
оборонных предприятий расширяет номенклатуру выпуска гражданской
продукции (промышленные швейные машины; оборудование по
переработке сельхозпродукции; мини-заводы по производству колбас,
пельменей, соевого молока и др.).
Крупнейшие предприятия отрасли "Роствертол" и "ТАНК им.
Бериева" производят некоторую часть продукции для гражданских нужд
по заказам частных нефтяных и транспортных компаний.
4.1.1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ведущими предприятиями отрасли являются:
- ОАО "РОСТСЕЛЬМАШ", г. Ростов-на-Дону;
- ОАО "ТКЗ", г. Таганрог;
- ОАО "МОРОЗОВСКСЕЛЬМАШ", Морозовский район;
- ОАО "АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ", Аксайский район;
- ОАО "КАЛИТВАСЕЛЬМАШ", г. Белая Калитва.
Крупнейшими предприятиями отрасли в Ростовской области являются
ОАО "РОСТСЕЛЬМАШ" и ОАО "ТКЗ".
ОАО "Ростсельмаш"
ОАО "Ростсельмаш" является крупнейшим производителем
зерноуборочных комбайнов в России. ОАО "Ростсельмаш" производит
зерноуборочные комбайны типа "Нива", "Дон-1500", "Дон-1200" и
кормоуборочные комбайны "Дон-680". Промышленный Союз "Новое
содружество" <49> владеет 56% акций ОАО "Ростсельмаш", 20, 28%
акций завода принадлежит государству <50>, остальные - физическим
и юридическим лицам.
Доля компании на рынке зерноуборочных комбайнов составляет 65%.
В условиях ограниченного спроса и растущей конкуренции ПС
"Новое содружество" в настоящее время позиционирует "Ростсельмаш"
на рынке сельхозмашиностроения как инновационно активное
предприятие. В настоящее время "Ростсельмаш" является единственным
в России производителем сельскохозяйственной техники, применяющим
систему автоматизированного проектирования и подготовки
производства. В 1999-2002 гг. объем производства комбайнов на
предприятии был увеличен с 1 до 5 тыс. шт. в год, произошло
улучшение качества <51> продукции. В 2003 г. промышленный союз
"Новое содружество" подписал с концерном CLAAS соглашение о
комплектации немецкими мостами ведущих колес комбайнов
"Ростсельмаша".
В настоящее время предприятие завершает работы по
проектированию нового вида зерноуборочного комбайна "Нива-081".
Разработаны образцы нового комбайна "Вектор", которые прошли
квалификационные испытания и рекомендованы к производству.
Ключевым преимуществом "Ростсельмаша" является высокий уровень
сервисного обслуживания. В июне 2003 года компания провела
презентацию самой крупной в Восточной Европе системы сервиса по
обслуживанию комбайнов под названием "Сервис-Мастер". В настоящее
время предприятие имеет 67 сервисных центров в 64 городах России,
Украины, Молдавии, Белоруссии и Казахстана. Их успешной работе
способствует принятая в 2003 году единая номенклатура запасных
частей. На складах центров поддерживается необходимый объем
запчастей для срочного ремонта комбайнов в поле.
В 2004 году предприятие завершило процесс структурной
оптимизации. Активы непрофильных производств были выведены в
дочерние и зависимые структуры <52>. Реформирование предприятия
позволило повысить эффективность деятельности, доля сторонних
заказов на ряде заводов увеличилась до 75%.
---------------------------------
<49> В состав холдинга входят помимо "Ростсельмаша" ростовский
лакокрасочный завод "Эмпилс", завод "Конорд", ОАО "Сельмаш -
Урюпинск" и АКБ "Сельмашбанк".
<50> Пакет акций по решению Правительства РФ будет выставлен на
аукцион в 2004 г.
<51> Период безотказной работы комбайнов "Ростсельмаша"
увеличился в 2 раза.
<52> В рамках основного производства ООО "КЗ "Ростсельмаш"
остались раскрой, штамповка, сварка, окраска и ряд других
операций, а также окончательная сборка комбайнов. Цель учреждения
ООО "КЗ "Ростсельмаш" - привлечение долгосрочных кредитов в
западных банках для инвестирования программы коренной модернизации
"Ростсельмаша" стоимостью около 70 млн. USD, рассчитанной на 2003-
2006 гг.
Другие предприятия в ходе реорганизации стали дочерними или
самостоятельными. В настоящее время самостоятельно работают около
20 компаний, выделенных из состава "Ростсельмаша", в том числе 8
объединены управляющей компанией "Спецзаводы", в частности заводы
"СИиТо", "Конорд", "Сельмаш - Урюпинск", заводы литейный и
цветного литья, деревообрабатывающий и ряд других.
ОАО "ТКЗ"
Таганрогский комбайновый завод, 80% продукции которого (мосты
ведущих колес) идет на комплектацию "Ростсельмаша", находится в
тяжелом финансовом состоянии.
По информации холдинга "Новое содружество", продукция завода
характеризуется неудовлетворительным качеством <53>. Промышленно-
финансовая группа "Донинвест" (собственник ОАО "ТКЗ") намерена
инвестировать средства в повышение качества комплектующих для
Ростовского и Красноярского заводов и модернизацию собственного
комбайна ТКЗ "КЭС-3".
В целях финансового оздоровления предприятия ПФГ "Донинвест"
также планирует диверсификацию производства, в т.ч. расширение
выпуска легковых автомобилей на производственных площадях завода.
-------------------------------------
<53> В III-IV квартале холдинг "Новое содружество" отказался от
приобретения продукции ТКЗ ввиду ее неудовлетворительного
качества.
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ В РФ
Сельскохозяйственное машиностроение РФ тяготеет к местам
потребления готовой продукции. Специализация предприятий отрасли
соответствует профилю сельского хозяйства соответствующего региона
Российской Федерации. Так, производство зерновых комбайнов
сосредоточено в ЮФО (Ростовская область) и в Сибири (Красноярский
край), Центральный район специализируется на производстве
картофелеуборочных (Рязань, Тула) и силосоуборочных (Люберцы)
машин и т.д.
В последние годы в отрасли активно идет процесс консолидации,
интеграции предприятий в крупные структуры. В настоящее время в
отрасли сформировалось три крупных игрока: концерн "Тракторные
заводы", промышленный союз "Новое содружество", "Агромашхолдинг".
"Новое содружество"
"Новое содружество" владеет крупнейшим в отрасли производителем
комбайнов ОАО "Ростсельмаш" и рядом других предприятий.
"Агромашхолдинг"
"Агромашхолдинг" создан в начале 2003 года. В число учредителей
вошли российские компании "Сибмашхолдинг" (объединяет Красноярский
и Орловский комбайновые заводы, АО "Алтайдизель", АО
"Алтайтрактор", Назаровский машиностроительный завод, собственные
инфраструктурные подразделения) и "Промышленные инвесторы"
(контролирует Волгоградский тракторный завод). Третьим учредителем
"Агромашхолдинга" стал казахстанский банк "Каспийский". В
Казахстане корпорации принадлежит "Кустанайдизель" (Кустанайский
дизельный завод). В 2004 году "Агромашхолдинг" планирует
инвестировать $30-40 млн. в развитие своих предприятий.
Концерн "Тракторные заводы"
Концерн "Тракторные заводы" образован в 2003 году как
некоммерческое партнерство. Объединяет ОАО "Промтрактор" (г.
Чебоксары, основное предприятие объединения, имеющее наиболее
высокий технический уровень производства), ОАО "Владимирский
тракторный завод", ОАО "Липецкий трактор", ООО "Чебоксарский завод
силовых агрегатов" и ФГУП "Государственный научно-
исследовательский тракторный институт". В конце сентября этого
года принято решение о вхождении в состав концерна Рязанского
комбайнового завода (Россия), АО "Лидсельмаш" (Белоруссия),
компании "Траком" (Кишиневский тракторный завод), Научно-
исследовательского конструкторско-технологического института
тракторных и комбайновых двигателей (Россия, г. Владимир).
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Сельскохозяйственное машиностроение Ростовской области
ориентируется на национальный рынок. Основными потребителями
продукции предприятий Ростовской области являются Российская
Федерация (преимущественно регионы ЮФО (до 30%), Саратовская и
Кемеровская области), Украина, Казахстан.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В динамике производства сельскохозяйственной техники
различаются два периода: резкий спад в 90-х годах в докризисный
период и постепенное наращивание производства с 1998 года. В
период с 1998 года производство сельскохозяйственных машин в
Ростовской области выросло в 6 раз.
Диаграмма 24
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Увеличение выпуска сельскохозяйственных машин связано с
подъемом сельского хозяйства Российской Федерации и началом
реализации программы финансового лизинга государственной
организации "Росагролизинг" <54>. Кроме того, параллельно
федеральной лизинговой программе свои лизинговые и кредитные
программы развивают и администрации регионов:
- так, ОАО "Ростсельмаш" в рамках лизинга администрации
Ростовской области в 2002 году поставило 565 комбайнов. В апреле
2003 года компания запустила собственный лизинговый проект <55>
стоимостью $2 млн. Были заключены соглашения на поставку 10
комбайнов;
- АО "СибмашХолдинг" также работает по собственной лизинговой
программе через дочернюю компанию "Сибмашлизинг." В отличие от
федерального лизинга, в котором использованы бюджетные средства,
компания "Сибмашлизинг" привлекает банковские кредиты для оплаты
техники.
Работа в рамках собственных программ позволяет предприятиям
расширить базу потенциальных лизингополучателей, поскольку
ориентирована не только на крупные и средние предприятия
сельскохозяйственной отрасли (как федеральная программа), но и на
мелкие фермерские хозяйства.
Динамика поступления инвестиций в основной капитал предприятий
сельскохозяйственного машиностроения Ростовской области в период с
1998 по 2000 год характеризуется постепенным ростом и резким
увеличением объема инвестиций в 2001 году, что связано с началом
реализации инвестиционной программы ПС "Новое содружество" на ОАО
"Ростсельмаш".
Отрасль характеризуется высокой степенью износа оборудования. В
период с 1998 по 2002 год степень износа значительно не менялась и
в среднем составляла 58,3-61,7%.
В связи с технологической модернизацией и увеличением объемов
выпуска в послекризисный период рентабельность производства в
отрасли достигла положительных значений и в 2002 году составила
6,3%.
------------------------------------
<54> В 2002 году доля комбайнов реализованных по
государственной лизинговой программе, составила более 50%
произведенных в России, на долю тракторов пришлось более 20%.
<55> Программа компании "Ростсельмаш" отличается от федеральной
более мягкими гарантийными обязательствами лизингополучателя,
большим сроком погашения лизинговой суммы при несколько большей
процентной ставке.
Диаграмма 25
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения
Ростовской области в силу ориентации на национальный рынок сбыта
зависят от положения сельскохозяйственных производителей в
Российской Федерации.
Тенденции развития сельскохозяйственной отрасли в России
характеризуются постепенным улучшением финансового положения
предприятий:
- в период с 1999 по 2002 год рост общего объема валовой
продукции сельского хозяйства составил 22,5%;
- в среднем за 2000-2002 гг., по данным Министерства сельского
хозяйства РФ, сельхозпредприятиями было получено 16,2 <56> млрд.
руб. прибыли, рентабельность сельскохозяйственного производства
составила 6,6%, в то время как в 1998 г. размер убытков составлял
36,2 млрд. руб.;
- по данным ЦБ РФ, объем кредитов, предоставленных
сельскохозяйственным предприятиям, в 2002 г. вырос по сравнению с
2001 г. на 60%, а в 2001 г. по сравнению с соответствующим
периодом 2000 г. - на 89%.
Дальнейшее развитие отраслей агропромышленного комплекса
связано с увеличением парка сельскохозяйственной техники и
повышением технического и технологического уровня производства.
Выпуск сельхозмашин в России в 2003 году по сравнению с 1990
годом сократился примерно в 13 раз, степень износа техники
составляет 80%. В 2003 году <57> из-за дефицита и
неудовлетворительного состояния сельхозтехники Россия потеряла
около 8 млн. тонн зерна.
Убыль выработавшей свой ресурс техники превосходит поступление
в сельское хозяйство новых машин, и этот разрыв может поставить
агропромышленный комплекс страны перед так называемой "Проблемой-
2006" - резким обострением дефицита техники для проведения
сельскохозяйственных работ.
В связи с этим в среднесрочной перспективе ожидается оживление
спроса на продукцию отрасли сельскохозяйственного машиностроения.
Предприятиям Ростовской области необходимо подготовиться к
прогнозируемому росту спроса, провести переоснащение заводов,
запустить в производство новые модели, способные конкурировать с
западными образцами.
В настоящее время крупные коммерческие структуры, учитывая
перспективы развития отечественного сельского хозяйства, активно
вкладывают финансовые ресурсы в развитие сельскохозяйственного
машиностроения:
- компания "Промышленные инвесторы" приобрела контрольный пакет
акций ОАО "Волгоградский тракторный завод" у инвестиционной
компании "Ринако", входящей в состав группы МДМ;
- группа ИСТ, занимающаяся золотодобычей и владеющая
петербургскими судостроительными заводами, в 2001 году приобрела
тихвинский "Трансмаш", в структуру которого входит тракторный
завод "Титран-Вепс";
- Самарская компания "Евротехника" <58> имеет договоренности с
компанией CLAAS (Германия) об организации "отверточной" сборки
кормоуборочных комбайнов Jaguar на своих площадях;
- CLAAS объявил также о начале реализации проекта по
строительству завода по производству зерноуборочных комбайнов в
Краснодаре. На первом этапе это будет сборочное производство,
впоследствии планируется перейти на полный цикл. К настоящему
времени CLAAS осуществил несколько попыток выхода на российский
рынок. При этом в разных регионах, например в Омской области и
Ставропольском крае, попытки организации совместных предприятий по
сборке комбайнов не осуществились.
---------------------------------
<56> До налогообложения.
<57> По оценке министра сельского хозяйства Алексея Гордеева.
<58> ЗАО "Евротехника" с 1998 г. собирает прицепную и навесную
импортную сельхозтехнику. Учредители - Amazonen - Werke H. Dreyer,
Lemken, Franz Grimme Landmashinenfabrik, Mashinen - fabrik August
Gruse, AGT - Sistems и самарское ЗАО "Системы менеджмента и
производства".
В настоящее время в Россию активно стремятся многие ведущие
иностранные производители сельскохозяйственной техники ("Case New
Holland", "Claas" и "John Deere"), поскольку европейский рынок
перенасыщен и объемы продаж за последние три года упали на 18-20%.
Западные фирмы предлагают свою технику на лизинговых условиях с
обеспечением гарантийного и послегарантийного сервиса, что выгодно
потребителям. Вместе с тем отечественная техника еще сохраняет
свою конкурентоспособность на внутреннем рынке и рынках
развивающихся стран, прежде всего потому, что ее стоимость в 4-5
раз меньше зарубежных аналогов.
Кроме традиционных потребителей (сельскохозяйственных
производителей России, Украины, Молдавии, Казахстана)
перспективными рынками сбыта предприятий отрасли Ростовской
области являются Болгария, рынки стран Средней Азии. В силу
недовольства местных потребителей качеством комбайнов местных
производителей <59> представляется перспективным восстановление
поставок комбайнов в Республику Беларусь.
Большие перспективы имеет продолжение <60> сотрудничества с ОАО
"КамАЗ". Это позволит объединить усилия по сервисному обслуживанию
и совместному продвижению автомобильной и сельскохозяйственной
техники на рынки стран СНГ и Зарубежья.
Одним из возможных сценариев развития отрасли профильными
экспертами называется формирование единой
сельхозмашиностроительной компании, объединяющей ведущих
производителей сельхозтехники стран СНГ.
Таким образом, в настоящее время Ростовской области необходимо
дополнительно изучить перспективы сотрудничества ростовских
производителей с Агромашхолдингом (являющимся одним из ключевых
игроков на рынке) с точки зрения соответствия стратегическим целям
деятельности предприятий и долгосрочным задачам развития региона.
Информационная война между Ростсельмашем и Агромашхолдингом в
прессе негативно сказывается на инвестиционном имидже Ростовской
области.
Сельскохозяйственное машиностроение входит в состав
сельскохозяйственного кластера, и его развитие напрямую связано с
ростом сельскохозяйственных производителей. Мощности
сельскохозяйственного машиностроения Ростовской области
значительно превосходят спрос на технику внутри региона. Для
динамичного развития отрасли необходимо объединение усилий с
соседними сельскохозяйственными регионами в рамках реализации
совместных программ повышения инвестиционной привлекательности
сельского хозяйства Юга России.
Перспективным направлением развития кластера также является
реализация проекта по организации производства комплектующих для
сельскохозяйственного машиностроения на территории Ростовской
области.
--------------------------------------
<59> В 2002 году партнерские отношения с Белоруссией были
свернуты. Президент Лукашенко решил, что страна попытается сделать
ставку на собственные силы. В настоящее время ситуация изменилась.
<60> В настоящее время на "Ростсельмаше" завершаются испытания
комбайна РСМ с двигателем Камского автозавода.
4.1.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Ведущими предприятиями отрасли в Ростовской области являются:
- ОАО ТКЗ "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК", г. Таганрог;
- ОАО "ЭМК-АТОММАШ", г. Волгодонск.
ОАО "ЭМК-Атоммаш"
ОАО "ЭМК-Атоммаш" выполняет заказы для атомной энергетики и
серийно выпускает транспортные упаковочные контейнеры для
отработанного ядерного топлива. На предприятии осуществляется
НИОКР и подготовка к серийному производству модернизованных
подогревателей высокого давления (ПВД-Ш) для тепловых и атомных
электростанций.
ОАО "Красный котельщик"
ОАО "Красный котельщик" является основным производителем
паровых котлов производительностью свыше 10 т пара в час и
осуществляет диверсификацию производства, осваивая выпуск новых
изделий для нефтяной и газовой промышленности. Известно также о
намерении организовать производство железнодорожных цистерн.
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ РФ
Данный сектор представлен предприятиями полного
производственного цикла с выпуском продукции небольшими сериями
или индивидуального назначения, ориентированными на
металлургические базы или районы потребления:
- производство атомных реакторов в РФ сосредоточено в
Ростовской области (ОАО "ЭМК-АТОММАШ", г. Волгодонск). Кроме того,
реакторы выпускают также в Колпино (Ижорский завод);
- на производстве паровых котлов специализируются предприятия
Центрального федерального округа (Подольск, Белгород), Ростовской
области (ОАО ТКЗ "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК", г. Таганрог), Западной
Сибири (Барнаул).
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Основными потребителями продукции данного сектора Ростовской
области являются предприятия атомной промышленности, энергетики,
металлургической и нефтегазовой промышленности РФ.
Предприятия энергетического машиностроения комплектуют
оборудованием строящиеся на территории России энергетические
объекты - АЭС, ГЭС, ТЭС. Поставки отечественного энергетического
оборудования осуществляются в страны СНГ, а также в Европу, Азию,
Африку и Латинскую Америку. В связи с этим можно сделать вывод:
границы рынка для рассматриваемого вида продукции фактически
отсутствуют.
Основными заказчиками энергетического оборудования на
российском рынке являются РАО "ЕЭС России" и концерн
"Росэнергоатом" Минатома России.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Энергетическое машиностроение играет определяющую роль в
развитии важнейших секторов промышленности, обеспечивая
оборудованием топливно-энергетический комплекс, металлургию,
транспорт, ВПК и другие отрасли. Подъем в данных отраслях в
посткризисный период обуславливает значительный рост производства
на предприятиях энергетического машиностроения Ростовской области.
Так, в период с 1998 по 2002 год производство продукции
энергетического машиностроения увеличилось в 2,2 раза.
Диаграмма 26
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Негативное влияние на состояние производственного потенциала
предприятий Ростовской области оказывает физический износ и
моральное старение оборудования.
Так, износ основных фондов, несмотря на сравнительно высокие
темпы ввода нового оборудования (коэффициент обновления основного
технологического оборудования предприятий отрасли в Ростовской
области в период с 1998 по 2001 год вырос с 0,6 до 5,4%),
продолжает постепенно расти и в 2002 году составил 56,9%.
Это объясняется существенным ростом доли устаревшего
оборудования: в период с 1998 года коэффициент ликвидации основных
фондов уменьшился с 2,1 до 0,3%.
Диаграмма 27
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В силу ориентации предприятий отрасли на национальный рынок
рассмотрим тенденции развития отрасли в РФ.
Внутренний рынок РФ
Рынок энергетического машиностроения РФ характеризуется
изменением структуры спроса, что обусловлено текущими тенденциями
развития электроэнергетики:
- произошло увеличение спроса на оборудование для реконструкции
по сравнению с новым строительством;
- увеличилась доля ввода теплофикационных и сократилась доля
ввода конденсационных мощностей;
- сократился спрос на оборудование паротурбинных угольных КЭС и
ТЭЦ.
Внешний рынок
По российским проектам создано около 10% мировых энергетических
мощностей. Однако в настоящее время вследствие жесткой конкуренции
со стороны западных производителей Россия теряет свои позиции.
Доля отечественной продукции на мировом рынке энергетического
оборудования снизилась за последнее десятилетие с 12% до 2,2%.
Единственным рынком, на котором российские
энергомашиностроительные предприятия все еще чувствуют себя
довольно уверенно, остается рынок СНГ.
С внедрением энергосберегающих технологий ввод новых агрегатов
в западных странах значительно сократился, строительство АЭС почти
прекращено. В связи с этим следует ожидать увеличения конкуренции
со стороны передовых энергомашиностроительных компаний Запада на
традиционных для России рынках. В отличие от разобщенных
российских предприятий, зарубежные изготовители объединяют научный
потенциал и финансы для сокращения сроков проектирования и
снижения издержек на создание новой техники.
Многие виды российского оборудования в части средств
автоматизации уступают зарубежным аналогам, однако эти недостатки
компенсируются более низкими ценами.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Энергетическое машиностроение Ростовской области имеет большие
возможности развития, так как перед энергетикой России в настоящее
время стоит проблема замены физически изношенного и морально
устаревшего оборудования, выработавшего расчетный ресурс.
Нарастание объемов такого оборудования существенно превышает темпы
вывода его из эксплуатации и обновления. При соблюдении
установленных сроков службы мощность действующих в настоящее время
ТЭС сократится к 2010 г. в 2 раза и АЭС - в 1,3 раза.
В соответствии с оценками профильных экспертов для надежного
электроснабжения потребителей РФ необходимо ежегодно проводить
техническое перевооружение (замещение или модернизацию)
энергомощностей в размере 7-9 млн. кВт.
Паровые энергетические котлы, выпускаемые предприятиями
Ростовской области, по ряду технических параметров, срокам службы
и надежности не уступают зарубежным аналогам <61>, а уровень цен
на данное оборудование на внутреннем и внешнем рынке ниже цен
зарубежных аналогов, что позволяет сделать вывод об их достаточной
конкурентоспособности.
В соответствии с разработанной Минатомом России концепцией
развития ядерной энергетики планируется увеличение темпов роста
производственных мощностей и переход к блокам АЭС повышенного
уровня безопасности.
В настоящее время получено принципиальное согласие местных
администраций на расширение Калининской, Кольской,
Нововоронежской, Билибинской, Смоленской, Балаковской АЭС и
строительство Южно-Уральской, Дальневосточной, Приморской АЭС,
Хабаровской и Владивостокской АСТ.
-------------------------------------------
<61> Экспорт продукции энергетического машиностроения имеет
тенденцию к росту, однако пока его темпы незначительны и удельный
вес в объеме выпускаемой продукции не превышает 6%.
Тепловые электростанции РФ также нуждаются в масштабной замене
оборудования. Объем устаревшего оборудования ТЭС к 2005 г.
достигнет 55,3 млн. кВт, к 2010 г. - 71,6 млн. кВт. Наибольший
объем приходится на энергосистемы Урала и Центрального округа
(соответственно 6,5 и 2,2 млн. кВт).
Проблема технического перевооружения и реконструкции
электростанций приобрела государственную значимость и в качестве
отдельного направления включена в состав Федеральной целевой
программы в рамках Федеральной целевой программы
"Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу
до 2010 года, утвержденной Правительством РФ.
Старение генерирующего оборудования ставит перед
производителями Ростовской области задачу создания оборудования,
соответствующего современным мировым технико-экономическим
требованиям.
Подъем рынка энергетического машиностроения обуславливает
необходимость привлечения в отрасль внешних инвестиционных
ресурсов. В настоящее время вложения в энергомашиностроение из-за
сильного риска являются малопривлекательными для банковского
капитала и отечественных инвесторов.
Иностранные производители энергетического оборудования в силу
потери традиционных рынков заинтересованы в выходе на российского
потребителя и могут рассматриваться в качестве стратегических
партнеров предприятий Ростовской области.
Однако в настоящее время развитие отрасли Ростовской области в
большей степени зависит от инвестиционной стратегии РАО "ЕЭС
России" и действий Правительства Российской Федерации в рамках
Федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика" на
2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года.
4.1.3. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Отрасль железнодорожного машиностроения в Ростовской области
представлена двумя крупными предприятиями - ОАО НПО
"Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ)" и ОАО
"Ростовский электровозоремонтный завод (РЭРЗ)".
ОАО НПО "НЭВЗ" является единственным в России производителем
тяжелых и сверхтяжелых магистральных грузовых электровозов
переменного тока "ВЛ-80" и "ВЛ-85". ОАО "Ростовский
электровозоремонтный завод" выполняет капитальный ремонт
магистральных электровозов переменного тока, а также их основных
узлов.
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ РФ
Ключевые игроки отрасли в Российской Федерации представлены в
таблице 14.
Таблица 14
ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В РФ
-------------------------T---------------------------------------------------¬
¦ Сектор ¦ Предприятия ¦
+------------------------+---------------------------------------------------+
¦Предприятия - производи-¦ОАО ХК Коломенский завод ¦
¦тели электропоездов ¦Ярославский локомотиворемонтный завод ¦
¦ ¦ОАО НПО "Новочеркасский электровозостроительный ¦
¦ ¦завод (НЭВЗ)" ¦
¦ ¦ОАО "Демиховский машиностроительный завод" ¦
¦ ¦ОАО "Торжокский вагоностроительный завод" ¦
¦ ¦ЗАО "Сокол-350" ¦
¦ ¦АО "Тверской вагоностроительный завод" ¦
+------------------------+---------------------------------------------------+
¦Проектно-конструкторские¦Проектно-конструкторское бюро Департамента ¦
¦бюро и институты ¦локомотивного хозяйства МПС РФ ¦
¦ ¦ОАО "Всероссийский научно-исследовательский и ¦
¦ ¦проектно-конструкторский институт ¦
¦ ¦электровозостроения" ¦
¦ ¦Центральное конструкторское бюро транспортного ¦
¦ ¦машиностроения ¦
+------------------------+---------------------------------------------------+
¦Предприятия - изготови- ¦ОАО Электросила ¦
¦тели основных узлов ¦АО "Тверской вагоностроительный завод" ¦
¦ ¦"Новочеркасский электровозостроительный завод ¦
¦ ¦(НЭВЗ)" ¦
¦ ¦Акционерное общество "Рижский ¦
¦ ¦электромашиностроительный завод"(RER) ¦
¦ ¦Таллинский электротехнический завод ¦
¦ ¦ОАО Электровыпрямитель ¦
¦ ¦ОАО "Сибстанкоэлектропривод" ¦
+------------------------+---------------------------------------------------+
¦Ремонт и модернизация ¦Московский электромеханический ремонтный завод ¦
¦электропоездов ¦"Ростовский электровозоремонтный завод ¦
¦ ¦Октябрьский электровагоноремонтный завод ¦
¦ ¦Красноярский электровагоноремонтный завод ¦
¦ ¦Киевский электровагоноремонтный завод ¦
¦ ¦Ярославский электровозоремонтный завод ¦
¦ ¦ФПГ Новые Транспортные Технологии (включает ЗАО ¦
¦ ¦"Спецремонт", ЗАО "Транс-сервис", Коммерческий банк¦
¦ ¦"Транспортный" и др.) ¦
L------------------------+----------------------------------------------------
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Основными потребителями отрасли являются:
- РАО "Российские железные дороги" (магистральные электровозы,
грузопассажирские и пассажирские локомотивы);
- предприятия угольной промышленности России и Казахстана
(промышленные тяговые агрегаты ОПЭ-1 для открытых угольных
разрезов).
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В середине 90-х гг. МПС РФ снизило заказ на магистральные
электровозы. В 1996-1998 гг. объем производства на НЭВЗе снизился
более чем на 90% по сравнению с 1990 годом, на предприятии было
введено внешнее управление и запущена процедура банкротства. МПС
РФ инициировало перепрофилирование ОАО НПО "Новочеркасский
электровозостроительный завод (НЭВЗ)" под выпуск грузопассажирских
и пассажирских локомотивов. На предприятии было освоено
производство нового грузопассажирского электровоза "ЭП-10" и
произведены опытные образцы нового пассажирского локомотива "НП",
которые были приняты МПС РФ в качестве базовых для развития
локомотивного хозяйства российских железных дорог. Объем
производства в отрасли восстановил свои дореформенные значения и
по сравнению с 1998 годом вырос в 7,8 раза.
Диаграмма 28
ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Масштабы процесса обновления оборудования в отрасли
железнодорожного машиностроения Ростовской области недостаточны
для преодоления тенденции старения основных фондов. Так, износ
основных фондов предприятий отрасли в период с 1998 года вырос на
20% и в 2002 году составил 63,5%.
Диаграмма 29
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время собственником контрольного пакета ОАО НПО
"НЭВЗ" является "Трансмашхолдинг", учрежденный МПС РФ.
"Трансмашхолдинг" реализует инвестиционную программу
усовершенствования производства и планирует значительное
увеличение серийного выпуска электровозов (так, в период с 2003 до
конца 2004 года количество выпускаемой продукции будет увеличено с
18 до 60 единиц). В 2004 году планируется закончить изготовление
опытных образцов грузового тепловоза ТЭП70 и локомотивов типа
ВЛ80М и перейти к их серийному производству.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Железнодорожное машиностроение - наиболее динамично
развивающийся сектор промышленности тяжелого машиностроения.
Развитие сектора обусловлено увеличением грузопотока в регионах
РФ, обеспечиваемым преимущественно потребностями угольной,
топливной, химической и лесной отраслей.
Так, согласно данным ОАО "РЖД", в январе - апреле 2003 года в
Российской Федерации отправление грузов по железной дороге по
сравнению с соответствующим периодом 2002 года увеличилось на
8,2%, а в период с 1999 по 2002 год - с 947 млн. тонн до 1084 млн.
Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение темпов роста
грузооборота, который к 2010 году по отношению к текущему уровню
увеличится на 26%. Однако состояние материально-технической базы
ОАО "Российские железные дороги" уже в настоящий момент не
позволяет обрабатывать увеличившийся объем грузов. Более того, при
сохранении текущей ситуации экспертами прогнозируется обострение
данной проблемы в течение последующих 5-6 лет. Данный факт
обусловлен сложившейся в настоящее время возрастной структурой
подвижного состава и запланированным к 2010 году списанием 365
тысяч единиц техники.
Частные транспортные компании и грузовладельцы <62>, пытаясь
решить существующие проблемы и обеспечить необходимые объемы
сбыта, активно инвестируют средства в приобретение и производство
<63> вагонов и цистерн. В силу наличия барьеров для входа частных
компаний на магистральные железнодорожные линии в приобретении
локомотивов <64> в настоящее время они не заинтересованы.
Обновление парка локомотивов является первостепенной задачей
МПС. При сохранении современных тенденций с обновлением парка
локомотивов их дефицит к 2005 году составит 722 единицы по
грузовым и 851 единицу по пассажирским локомотивам <65>.
--------------------------------------
<62> В секторе черной и цветной металлургии.
<63> На первом этапе частные компании предпочитали покупку
подержанных вагонов МПС. В настоящее время число доступных вагонов
с приемлемым уровнем износа ограничено, и перевозчики вынуждены
заказывать производство новых вагонов - Нижнетагильский и Азовский
(Украина) вагоностроительный заводы перегружены заказами.
<64> Некоторые промышленные предприятия используют собственные
локомотивы, но в основном это маневровые локомотивы в промышленных
зонах.
<65> По данным ГИПРОТрансТИ.
Чтобы обеспечить растущий пассажиропоток и избежать срыва
поставок в условиях благоприятной для российских экспортеров
сырьевых ресурсов внешней конъюнктуры рынка, МПС России
рассматривает следующие пути решения проблемы:
- обеспечение капитального ремонта и продление срока службы
техники на 15-20 лет;
- постепенное обновление машинного парка, ускоренная разработка
новых моделей, освоение серийного производства подвижного состава
нового поколения.
Кроме того, ОАО "РЖД" отмечает существование проблемы с
качественными вагонами и ищет предприятие, которое смогло бы
создать конкуренцию ОАО "Уралвагонзавод".
До 2006 г. ОАО "Российские железные дороги" планирует создание
11 новых типов локомотивов. Так, к концу 2004 г. на Коломенском
заводе планируется выпустить опытный электровоз ЭП2К, а в 2006 г.
начать его серийное производство. В качестве дополнительной базы
для производства планируется использовать Ярославский
локомотиворемонтный завод. В целях дальнейшего развития процесса
создания новых отечественных локомотивов ОАО "РЖД" планирует в
течение 2004-2005 гг. продолжить научные разработки почти по 60
направлениям на общую сумму около 700 млн. руб.
Перспективный объем производства, обозначенный в плановых
документах ОАО "РЖД" составляет 500 новых локомотивов в год.
Дальнейшее развитие отрасли напрямую связано с проводимой
Правительством РФ структурной реформой железнодорожного
транспорта. Стратегической целью является повышение устойчивости
работы железнодорожного транспорта, его доступности и качества
предоставляемых услуг.
Ростовские компании в силу своей производственной специализации
и высокого научного потенциала могут рассчитывать на увеличение
своего участия в процессе обновления производственной базы МПС.
Заинтересованность в развитии отрасли проявляют также и
иностранные инвесторы. Так, чешское предприятие Skoda реализуется
проект создания нового локомотива на Ярославском
локомотиворемонтном заводе. Компания General Electriс
Transportation Systems рассматривает возможность организации в
Ленинградской области совместно с ОАО "Российские железные дороги"
СП по производству дизельных двигателей для модернизации
тепловозов. Кроме того, GE готова рассматривать варианты
совместной работы с ведущими российскими предприятиями
железнодорожного машиностроения, такими как ОАО "Брянский
машиностроительный завод" и ОАО ХК "Коломенский завод".
Грамотное представление предприятий отрасли Ростовской области
позволит включить их в карту инвестиционных возможностей
потенциальных иностранных инвесторов.
4.1.4. АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Отрасль автомобилестроения Ростовской области представлена:
- ООО "ТАГАЗ", г. Ростов-на-Дону
- ООО "ЭЛЕКТРОСВЕТ "ВОС", г. Батайск
- НОВОШАХТИНСКИЙ ФЛ ООО "Батайское ПО "ЭЛЕКТРОСВЕТ", г.
Новошахтинск
- ООО "СП "РОС-ИТАЛ", г. Ростов-на-Дону.
Ведущим предприятием отрасли в Ростовской области является ООО
"ТАГАЗ". Компания осуществляет сборку иностранных легковых
автомобилей на незадействованных производственных площадях заводов
"Красный Аксай" и ОАО "Таганрогский комбайновый завод".
В 1994-1995 гг. была начата крупноузловая сборка американских,
а позднее - корейских легковых автомобилей "DAEWOO-ESPERO" и
"DAEWOO-NEXIA" по типу SKD. В 1998 году в Таганроге произведен
запуск автомобильного производства с полным сборочным циклом.
В настоящее время ООО "ТАГАЗ" располагает современными
автосборочной и кузовной автоматизированными линиями и
осуществляет инвестиции в производство двигателей.
Производственные мощности ООО "ТАГАЗ" позволяют производить до
120 тыс. автомобилей в год.
В текущем году ТАГАЗ приступил к серийному производству
легковых автомобилей бизнес-класса Hyundai Sonata EF, получив
разрешение южнокорейской компании Hyundai Motor на серийный выпуск
этой модели после аудита пилотной партии из 120 машин, собранной в
марте 2004 года. Минимальный объем производства Hyundai Sonata EF
на ТАГАЗЕ в 2004 г. составит 4 тыс. автомобилей. Кроме того, ТАГАЗ
в 2004 году планирует собрать 17 тыс. автомобилей Hyundai Accent.
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ В РФ
ЗАО "Форд Всеволжск"
Первое в России автомобильное предприятие со 100-процентным
иностранным капиталом. На предприятии собирают автомобиль Ford
Focus, спрос на который превышает предложение более чем в 3 раза.
В обмен на использование права беспошлинного импорта запчастей
компания взяла обязательство в течение 5 лет увеличить долю
комплектующих, поставляемых местными производителями, до 50% от
стоимости автомобиля.
GM-АвтоВАЗ
СП по производству внедорожников Chevrolet-Niva с участием
Европейского банка реконструкции и развития. Общая стоимость
проекта - 332 млн. USD - представляет собой самый крупный объем
иностранных инвестиций в российскую автомобильную промышленность.
Осенью 2003 года Компания объявила о планах производства
автомобилей "Опель Астра".
С 2003 года Компания в соответствии со своей стратегией
развития начала работу по выбору поставщиков комплектующих (ранее
эксклюзивным поставщиком был "АвтоВАЗ").
Одной из основных задач предприятия до 2005 года является
расширение дилерской сети. К концу 2005 г. дилерская сеть компании
должна составить 90-97 автосалонов. Планы Компании предусматривают
экспорт автомобилей в страны Восточной Европы и развивающиеся
страны. В 2004 г. СП планирует запустить общенациональную
программу розничного кредитования клиентов с участием пула банков,
которая в настоящее время разрабатывается ЕБРР.
ЗАО "Автофрамос" - Renault
СП, учрежденное Renault и правительством Москвы для сборки
машин Renault Megane. Предполагается, что в 2005 г. "Автофрамос"
выйдет на проектные мощности приблизительно в 60 тыс. автомобилей
в год.
Общий объем инвестиций, вложенных в проект, составляет около
350 млн. USD. Правительство Москвы предоставило СП площадку, ряд
льгот, в том числе на аренду земли (в размере 30%), оказывает
содействие в рекламе.
ЗАО "Автотор"
Одно из наиболее эффективных предприятий отечественного
автопрома. Осуществляет сборку автомобилей марок KIA (включая
сварку и окраску кузовов) и BMW. Примерный объем инвестиций с
начала реализации проекта составил более 240 млн. USD.
В 2003-2004 году Компания планирует организацию производства
пластмассовых комплектующих совместно с чешской компанией KMS и
сборку автобусов по лицензии одной из европейских компаний.
ОАО "АвтоВАЗ"
Флагман отечественного автопрома (доля "АвтоВАЗа" в выпуске
легковых автомобилей в России составляет более 75%).
ОАО "УАЗ"
Ведущий российский производитель внедорожных автомобилей входит
в состав дочернего предприятия "Северстали" - "Северсталь-Авто",
которое активно занимается модернизацией производственных программ
завода.
Менеджмент предприятия уделяет большое внимание выстраиванию
дилерской сети. На 2003 г. заключено 86 дилерско-дистрибьюторских
договоров. Для улучшения логистики в большинстве регионов России
планируется создание товарно-сервисных складов.
ОАО "Ижмаш-Авто"
ОАО "Ижмаш-Авто" в последнее время наращивает объемы
производства. Предприятие является стратегическим партнером
"АвтоВАЗа" в программе по выводу старых заднеприводных моделей ВАЗ
с главного конвейера.
ОАО "ГАЗ"
Входит в состав одной из дочерних Компаний "Базового элемента"
- "РусПромАвто". Сохраняет позиции одного из ведущих предприятий
отечественного автомобилестроения за счет выпуска грузовых моделей
"ГАЗель" и "Соболь", которые пользуются популярностью на рынке,
будучи самыми дешевыми представителями коммерческого транспорта,
не имеющими прямых отечественных конкурентов.
ОАО "Завод микролитражных автомобилей"
Входит в состав группы "КамАЗ", является основным
производителем микролитражных автомобилей "Ока". "ЗМА" -
единственный в России автомобильный завод, не испытавший падения
производства автомобилей. Напротив, с 1990 г. выпуск автомобилей
"Ока" вырос в 19 раз. В настоящее время производство автомобилей
ограничивается дефицитом основных комплектующих изделий. В этой
связи ЗМА рассматривает возможность организации собственного
производства двигателей в Татарстане.
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Предприятия отрасли ориентированы на национальный рынок сбыта.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
Производство автомобилей является новой отраслью в экономике
Ростовской области. В 1991 году финансово-промышленной группой
"Донинвест" при поддержке Администрации Ростовской области было
создано базовое предприятие отрасли ТАГАЗ.
Общий объем инвестиций в строительство, оборудование и запуск
"ТагАЗа" составил 270 млн. USD.
В период с 1998 по 2002 год производство автомобилей в области
выросло в 17 раз. Численность работников в отрасли увеличилась
практически в 2 раза и в 2002 году составила 1579 человек. Однако
в период с 1998 года базовое предприятие отрасли, ТАГАЗ,
фактически простаивало, уровень загрузки производственных
мощностей в среднем составлял 10% <66>. В 2000 году в отрасли была
достигнута наибольшая рентабельность производства (13,1%). Однако,
начиная с 2001 года, производство в автомобилестроительной отрасли
Ростовской области стало нерентабельно <67>.
--------------------------------------
<66> Мощности завода рассчитаны на выпуск 120 тысяч автомобилей
в год.
<67> Рентабельность производства в 2002 году составила 6,1%.
Диаграмма 30
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Степень износа основных фондов в автомобилестроении (в 2002
году - 29,5%) является наиболее низкой в машиностроительной
отрасли Ростовской области. В 2000 году производственная база
автомобильного машиностроения была обновлена на 85%.
Диаграмма 31
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время ТАГАЗ практически полностью ориентирован на
импортные комплектующие. Так, доля российских комплектующих в
себестоимости базовой модели завода Hyundai Accent составляет
менее 10%. Это наиболее низкий показатель среди сборочных
производств иностранных автомобилей в России.
Таблица 15
ДОЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ В СЕБЕСТОИМОСТИ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ИНОСТРАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ
------------------T--------------T------------------T------------------¬
¦ Производитель ¦ Регион ¦ Модель автомобиля¦ Доля российских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ комплектующих в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ себестоимости ¦
¦ ¦ ¦ ¦готовой продукции,¦
¦ ¦ ¦ ¦ % ¦
+-----------------+--------------+------------------+------------------+
¦"Автотор" ¦ Калининград ¦ BMW 3-й и 5-й ¦ Более 10 ¦
¦ ¦ ¦ серии ¦ ¦
+-----------------+--------------+------------------+------------------+
¦СП "GM-АвтоВАЗ" ¦ Самарская ¦ Chevrolet-Niva ¦ Более 90 ¦
¦ ¦ область ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+------------------+------------------+
¦ЗАО "Форд мотор ¦Ленинградская ¦ Ford Focus ¦ 20 ¦
¦компания" ¦ область ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+------------------+------------------+
¦ТагАЗ ¦ Ростовская ¦ Hyundai Accent ¦ Менее 10 ¦
¦ ¦ область ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+------------------+------------------+
¦ЗАО "Автотор" ¦ Калининград ¦ KIA Rio ¦ Более 10 ¦
¦ ¦ ¦ KIA Magentis ¦ ¦
+-----------------+--------------+------------------+------------------+
¦ЗАО "Автотор" ¦ Калининград ¦ KIA Carnival ¦ Около 20 ¦
¦ ¦ ¦ KIA Sportage ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Grand ¦ ¦
¦ ¦ ¦ KIA Sportage ¦ ¦
L-----------------+--------------+------------------+-------------------
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
По данным департамента автомобильного транспорта Минтранса РФ,
за последние 10 лет автомобильный парк России увеличился в 2,5
раза и составляет в настоящее время более 25 млн. автомобилей.
Ежегодно количество автомобилей в России увеличивается на 8%.
Особенно ярко тенденция к быстрому росту числа автомобилей
проявляется в крупных городах, где в период с 1999 года автопарк
увеличился в 7-10 раз. Между тем в настоящее время в РФ на 1000
человек приходится всего 145 автомобилей <68>.
По прогнозам Минтранса РФ в ближайшие 7 лет парк легковых
автомобилей России увеличится на 40% и составит 30-33 млн. против
21 млн. в 2002 году.
Существенное обновление автопарка обусловлено высоким уровнем
износа автомобилей (в настоящее время средний возраст
автомобильного парка России составляет примерно 8 лет, причем
более 30% машин старше 10 лет) и стабильным ростом реальных
доходов населения.
Предполагается, что удовлетворение 75% спроса на новые легковые
машины обеспечат российские автозаводы (по итогам 2002 года доля
российских авто в общем объеме продаж новых легковых автомобилей
составила 78%). Импорт же сохранится на прежнем уровне (ежегодно в
Россию будет ввозиться 400-500 тыс. иномарок).
Производство иностранных автомобилей в России стало впервые
заметно в 2003 году, составив 5,3% на фоне общероссийского
производства. Рост во многом объясняется началом массового
производства на совместных предприятиях с участием "Форд Мотор
Компании" и "Дженерал Моторс".
Россия <69> представляет собой один из наиболее перспективных
рынков с точки зрения инвестиций в автомобильную промышленность. В
России имеется основанная на вертикально-интегрированной
технологии производства база для развития автомобильной
промышленности. В то же время отрасли необходимо техническое
обновление и иностранные инвестиции.
Инвестиции в развитие отрасли широко поддерживаются
Правительством РФ. Концепция развития автомобильной промышленности
на период до 2010 года рассматривает создание совместных
предприятий между российскими и иностранными автомобильными
компаниями в качестве одного из приоритетных направлений развития.
Важнейшим параметром, влияющим на предпочтения российских
покупателей, становится качество. В связи с этим ожидается
активизация международных производителей комплектующих на
российском рынке.
Согласно проведенным исследованиям <70> около 50% иностранных
производителей комплектующих рассматривают путь создания
совместных предприятий в качестве стратегии <71> освоения
российского рынка и уже имеют или планируют иметь партнера с
российской стороны. Кроме того, еще 29% в настоящее время не
рассматривает такой вид сотрудничества, но оставляет за собой
возможность выбора в том случае, если они убедятся в преимуществах
создания совместных предприятий.
--------------------------------------
<68> Это на 60% ниже среднего уровня в Европе и ниже
показателей в таких странах, как Польша, Венгрия, Эстония.
<69> Наряду с такими странами, как Китай, Бразилия, Индия,
Иран, Мексика, Южная Африка и Таиланд.
<70> Март 2003 г. "Эрнст энд Янг"
<71> Ряд инвесторов, например концерн Skoda и Volkswagen,
рассматривают несколько вариантов создания автосборочного завода
на территории России. Главное условие, которое предъявляет
Цпмлучбзео к российским проектам, - это строительство
автосборочного предприятия "с нуля". Концерн заинтересован в
производстве в России не только легковых, но и коммерческих
автомобилей.
Audi и Renault напротив не планируют организацию производства в
Российской Федерации и в течение ближайших лет намерены
сконцентрироваться на развитии дилерской сети в российских
регионах. Концерн Peugeot-Citroen отдал предпочтение в размещении
производства Словакии как стране - кандидату на вхождение в ЕС.
Диаграмма 32
ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ИНОСТРАННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОТНОСИТЕЛЬНО
ПОИСКА ПАРТНЕРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
СОЗДАНИЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В РОССИИ
Ростовская область в силу удачного географического положения
может стать центром сбытовой и сервисной сети автомобильных
концернов на юге России, а также претендовать на получение заказа
на производство комплектующих от международных автомобильных
компаний.
Кроме того, ряд мировых автомобильных гигантов, в настоящее
время не имеющих на территории РФ сборочного производства,
планирует рассмотреть возможности организации производства в
России. Так, о подобных намерениях недавно заявила TOYOTA Motor
Corp.
Положительный опыт реализации проекта по организации
автомобильного производства финансово-промышленной группой
"Донинвест" демонстрирует перспективы Ростовской области в
дальнейшем развитии сборочного производства на ее территории и
размещении заказа на производство комплектующих для ТагАЗ и
международных автомобильных концернов.
4.2. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
На территории Ростовской области действуют 22 предприятия
черной и 10 предприятий цветной металлургии.
Крупнейшие по объему выпускаемой продукции предприятия черной
металлургии Ростовской области включают:
- ОАО "ТАГМЕТ", г. Таганрог
- ОАО "СТАКС", г. Красный Сулин
- Ростовское ОАО "Вторичных Металлов", г. Батайск
- ЗАО "КОМЗ-ЭКСПОРТ", г. Каменск
- ООО "ВЭЗ", г. Волгодонск
В числе крупнейших по объему выпускаемой продукции предприятий
цветной металлургии представлены:
- ОАО "БКМПО", г. Белая Калитва
- ОАО "НЭЗ", г. Новочеркасск
- ЗАО "АЛУНЕКСТ", г. Белая Калитва
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ РФ
Около 45% всех предприятий цветной металлургии контролируется
российскими промышленными холдингами: РусАл, "Базовый элемент",
СУАЛ, "Интеррос", УГМК, МАИР, МДМ-Групп. Холдинги РусАл и СУАЛ
владеют главным образом предприятиями алюминиевой подотрасли. В
состав компании "Базовый элемент" (бывший "Сибирский алюминий")
входят два горно-обогатительных комбината - Сорский и Жирекенский,
что дает возможность холдингу быть практически монополистом в РФ
по выпуску молибденового концентрата.
"Интеррос" владеет горно-металлургической компанией "Норильский
никель", являясь монополистом в производстве никеля, крупнейшим
производителем меди и кобальта. Для углубленной переработки
металлов "Интеррос" приобрел Туимский ЗОЦМ, завод "Красный
Выборжец".
В цветной металлургии РФ присутствует также "Газпром", владея
долей в компании "Ормет" (Оренбургская область), Ступинской
металлургической компании и Режском никелевом заводе. Роль
государства как собственника предприятий цветной металлургии
практически отсутствует. Оно контролирует Забайкальский ГОК,
Малышевское рудоуправление в лице концерна ТВЭЛ (эти предприятия
работают с рудами редких металлов, но по традиции относятся к
атомной промышленности) и "Кольчугинский ЗОЦМ".
Местные власти в отдельных регионах контролируют ряд ключевых
предприятий в цинковой, оловянной и вольфрамовой подотраслях
(Учалинский ГОК, "Дальполиметалл", "Депутатсколово" ДВГК,
Тырныаузский ГОК, АО "Победит" - монополист по выпуску
металлического молибдена и вольфрама в России).
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Продукция предприятий отрасли ориентирована на национальный и
транснациональный рынок.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
Численность работающих в отрасли черной и цветной металлургии
составляет 17,119 и 8,826 тыс. человек соответственно. Общий объем
производства в отрасли в 2003 году составил 14,6 млрд. руб. Около
55% продукции производится в секторе черной металлургии.
Инвестиционная привлекательность сектора черной металлургии
Ростовской области значительно выше, чем цветной. Так, суммарный
объем инвестиций, поступивших в отрасль в посткризисный период,
составил 12,8 млрд. руб., что в 40 раз больше объема инвестиций,
поступивших в цветную металлургию (320,5 млн. руб.).
Повышенная привлекательность сектора черной металлургии связана
с высокой рентабельностью производства, так в 2001 году
рентабельность сектора составила 22,3%, в 2000 году - 48,8%, в то
время как рентабельность производства в цветной металлургии в
среднем составляла 4-8%. Однако производство в черной металлургии
характеризуется большой зависимостью от "эффекта масштаба". Так
снижение производства в 2002 году привело к значительному падению
рентабельности <72> (до 5,8%).
--------------------------------------
<72> Дополнительное влияние на падение рентабельности в секторе
оказало непоследовательное управление основным предприятием
отрасли "Тагмет" в 2001-2002 гг.
Диаграмма 33
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Диаграмма 34
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В металлургической промышленности области сосредоточено 12,3%
всех основных фондов промышленности, обладающих высокой степенью
износа. Уровень износа основных фондов в цветной металлургии выше,
чем у предприятий черной и в 2002 году составлял 58,9%.
Диаграмма 35
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Диаграмма 36
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Региональная металлургия характеризуется высокой степенью
концентрации производства на нескольких крупных предприятиях,
занимающих монопольное положение в отдельных сегментах
национального рынка.
Внутриобластная кооперация предприятий черной и цветной
металлургии крайне незначительна.
Основной объем выпускаемой продукции в металлургии приходится
на следующие крупнейшие предприятия Ростовской области:
ОАО Таганрогский металлургический завод ("Тагмет")
Таганрогский металлургический завод является крупнейшим
предприятием в отрасли, выпуская 44% общего объема производства
металлургии и 65% черной металлургии Ростовской области.
"Тагмет" специализируется на выпуске стальных труб для
нефтедобывающей и строительной промышленности. Несмотря на 50%
сокращение физического объема выпуска продукции в 1995 году (по
отношению к 1991 г.), завод сохранил и даже упрочил свои позиции
на Российском рынке.
В 2001-2002 гг. ОАО "Тагмет" стал субъектом настоящей "войны
собственников", которая на фоне ухудшения конъюнктуры рынка
привела к 15% падению производства. В результате ОАО "ТКЗ" стал
частью "Трубной металлургической компании", принадлежащей группе
"МДМ". В настоящее время "Трубная металлургическая компания"
разрабатывает программу модернизации и расширения номенклатуры
производства, которую намеревается осуществить в ближайшие годы.
ОАО "Новочеркасский электродный завод"
На предприятие приходится 12,6% производства металлургии и 19%
черной металлургии Ростовской области.
Предприятие является самым крупным в России и Европе
производителем графитированной продукции, которая используется для
выплавки всех видов металлов в дуговых сталеплавильных, рудно-
термических и других печах, анодной массы для выплавки алюминия.
Продукция завода пользуется устойчивым спросом в России и за
рубежом, что позволяет заводу стабильно работать.
ОАО "Белокалитвинское металлургическое производственное
объединение"
Основной производитель качественного крупногабаритного проката
из алюминия и его сплавов в РФ.
50% продукции предприятия производится на экспорт. Собственник
ОАО "БКМПО" - группа "Русский алюминий" инвестирует реконструкцию
литейного, прокатного и трубного производства, что позволило
стабилизировать работу предприятия и сохранить его экспортный
потенциал.
Развитие металлургического комплекса Ростовской области
характеризуется следующими основными тенденциями:
- Основные фонды региональных предприятий черной и цветной
металлургии имеют высокую степень износа (около 60%) и являются
источниками серьезных экологических рисков. Техническое
перевооружение предприятий, проводимое новыми собственниками
"Русским алюминием", "МАИР", "МДМ" и др. не оказывает
определяющего влияния на возобновление основных фондов и снижение
общего количества вредных выбросов.
- Спрос на продукцию региональной металлургии определяется
глобальными потребностями национального и транснационального
уровня. Ростовская область потребляет не более 15% всей
производимой на ее территории продукции черной и цветной
металлургии. Возможности региональных властей оказать влияние на
эти потребности ограничены.
- Местное сырье (уголь), ставшее основой для зарождения донской
металлургии, играет все меньшую роль в сырьевом обеспечении
современных предприятий, использующих в качестве основных ресурсов
газ, электроэнергию, а также коксующиеся угли и руду из других
регионов РФ и Казахстана.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Развитие металлургической отрасли РФ в настоящее время
характеризуется тенденцией к вертикальной интеграции в сторону
приобретения контроля <73> над поставщиками сырья.
Дальнейшее развитие отрасли зависит от скорости модернизации
существующего оборудования и освоения новых технологий.
В качестве потенциальных инвесторов в развитие отрасли в
настоящее время можно рассматривать преимущественно российские
компании из сопряженных отраслей. В настоящее время
рассматривается вопрос о размещении трех электросталеплавильных
заводов по выпуску стальной заготовки в г. Волгодонске, Шахты,
Белая Калитва.
Роль иностранных компаний в цветной металлургии в настоящее
время незначительна <74>. Однако по оценке экспертов в
перспективе, несмотря на существующие мнение об угрозе
экономической безопасности страны и опыт неудачных проектов <75>,
роль иностранных компаний как инвесторов в российские предприятия
металлургии будет возрастать.
--------------------------------------
<73> Наиболее ярким примером является Новосибирский оловянный
комбинат, контролирующий "Хинганолово", "Дальолово" и управляющий
государственным пакетом акций "Депутатсколово". К другим примерам
следует отнести контроль КМЭЗ над "Карабашмедь" (медная
подотрасль); ВСМПО - над "АВИСМА" (титан-магниевая подотрасль).
<74> Главным примером успешной работы является деятельность
швейцарской компании Euromin на Челябинском электролитно-цинковом
заводе.
<75> "Гленкор" на "Дальполиметалле".
4.3. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
В отрасли занято 295 предприятий, на которых работает 21,2 тыс.
человек.
Основные игроки:
- РАО "ЕЭС России" (Новочеркасская ГРЭС);
- ОАО "Ростовэнерго";
- Минатом России (Волгодонская атомная электростанция);
- ГП РО "Донэнерго".
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
По итогам работы за 2002 год производство продукции в
электроэнергетике составило 15,1 млрд. руб.
В электроэнергетике сосредоточено 26,5% всех основных фондов
региональной промышленности, износ которых составляет 52,8%.
Уровень рентабельности в среднем по отрасли составляет 15%.
Электроэнергетика является единственной отраслью региональной
промышленности, физический объем производства которой превысил
уровень 1990 года. Ввод в эксплуатацию Волгодонской атомной
электростанции в 2000-2002 гг. на 40% увеличил совокупные
генерирующие мощности предприятий, расположенных на территории
Ростовской области. Общий объем электроэнергии, выработанной в
регионе в 2002 году, составил 18,4 млрд. кВт/ч.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Перспективы развития отрасли тесно связаны с техническим
перевооружением действующих тепловых электростанций.
Повышение эффективности отрасли позволит региональному ТЭК
стать крупнейшим энергетическим донором юга России, что, в свою
очередь, создаст стимулы к развитию местной угольной
промышленности и энергетического машиностроения.
На данный момент предприятия отрасли находятся в стадии
реформирования. Конкретные действия по привлечению инвестиций в
отрасль будут определены позднее в рамках отдельной работы.
4.4. ГАЗОНЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
На территории области расположено 20 газовых и газонефтяных
месторождений.
Разработку месторождений производят три организации:
ООО "Кубаньгазпром" разрабатывает 7 месторождений;
ЗАО "Донгаздобыча" - 1 месторождение;
ООО "Тарасовскнефть" - 2 месторождения.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2003 году из месторождений Ростовской области добыто 644,5
млн. куб. м природного газа.
По состоянию на 01.01.2003 разведанные запасы свободного газа
составляют 31,4 млрд. куб. м, а предварительно оцененные - 20,6
млрд. куб. м. Эти же показатели для нефти равны соответственно 3,3
и 2,3 млн. тонн.
Из 20 месторождений Ростовской области в нераспределенном фонде
находятся 7 месторождений. На 6 месторождений из-за невыполнения
недропользователями лицензионных соглашений производится процедура
отзыва лицензий.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Месторождения нераспределенного фонда в 2004-2005 годах будут
выставлены на аукционы (конкурсы).
В настоящее время объем добычи природного газа составляет всего
5% от потребления. Современное состояние газодобычи в области
следует признать неудовлетворительным, а потенциал достаточно
высоким, так как из ее недр отобрано менее 20% начальных
разведанных запасов газа. Имеются значительные перспективы
открытия новых месторождений газа и нефти.
Одним из перспективных направлений использования месторождений
газа, расположенных на территории области, является строительство
газотурбинных установок и электростанций для выработки
электрической энергии и тепла.
4.5. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Угольная отрасль Ростовской области включает 15 угольных шахт,
представленных следующими предприятиями:
- ООО Компания "Ростовуголь";
- ЗАО "Компания Сулинуголь";
- ОАО "Гуковуголь";
- ОАО ШУ "Обуховская";
- МУП "Сулинантрацит";
- ОАО "Донской уголь".
В соответствии с Федеральной программой реструктуризации
угольной отрасли в регионе осуществляются ликвидация 49
нерентабельных шахт и строительство 2 новых шахт и одной
обогатительной фабрики.
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ В РФ
Угольная промышленность РФ представлена частными холдинговыми,
торговыми и государственными <76> производственными компаниями. В
настоящее время холдинговые компании находятся в процессе
оптимизации своих активов за счет слияния имеющихся активов,
приобретения новых и разделения активов региональных объединений
между несколькими собственниками.
Основными игроками в угольной промышленности России являются:
- СУЭК;
- "Кузбассразрезуголь";
- "Северсталь";
- "Русский уголь".
--------------------------------------
<76> Большинство государственных угледобывающих предприятий уже
приватизированы. В конце 2004 года намечено проведение нескольких
важных приватизационных аукционов. Российский фонд федерального
имущества собирается продать государственные пакеты акций в
компаниях "Воркутауголь" и "Интауголь" (38,41% и 60,5%,
соответственно). Наиболее вероятным покупателем этих акций
считается "Северсталь". Российское правительство планирует
завершить приватизационную программу в угольной промышленности к
2005 году.
СУЭК
Владельцем компании СУЭК ("Сибирская угольная энергетическая
компания") является Группа МДМ. В настоящее время СУЭК
контролирует примерно 35-40% всей добычи энергетического угля в
России. Основные угольные активы СУЭК расположены в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке. В собственности СУЭК находятся
"Востсибуголь" и "Читинская угольная компания". СУЭК контролирует
"Красноярскую угольную компанию" (одну из крупнейших
производителей энергетического угля в стране), "Угольную
корпорацию Сахалина" и другие предприятия. СУЭК строит вертикально
интегрированную компанию и планирует перейти на единую акцию.
Согласно заявлениям компании она намерена разместить свои ценные
бумаги на российских и международных биржах в течение ближайших
трех лет.
"Кузбассразрезуголь"
Угольная компания "Кузбассразрезуголь" является вторым по
величине российским производителем угля. Акционерная структура
компании не ясна, поскольку "Кузбассразрезуголь" недавно завершил
перевод активов в новую корпоративную структуру.
"Кузбассразрезуголь" контролирует УГМК (Уральская горно-
металлургическая компания) и "западный венчурный фонд",
дружественный владельцам УГМК. "Кузбассразрезуголь" планирует в
2004 году выпустить еврооблигации минимум на 100 млн. USD и АДР
<77> на часть своих акций в 2005 или 2006 годах.
"Северсталь"
"Северсталь" - крупнейшая сталелитейная компания, расположенная
в Череповце, приобретает компании, добывающие коксующийся уголь, с
целью снижения материальных издержек производства. Так,
"Северсталь" является владельцем контрольного пакета компании
"Воркутауголь" (Печорская область) и совместно <78> с СУЭК
контролирует "Кузбассуголь".
"Русский уголь"
"Русский уголь" представляет собой управляющую компанию,
созданную Международным промышленным банком и государственной
нефтяной компанией "Роснефть" для консолидации и управления
угольными активами. "Русский уголь" борется с СУЭК за право
управления различными угольными предприятиями. "Русский уголь"
имеет контрольный пакет в компаниях ОАО "Гуковуголь" и ОАО ШУ
"Обуховская".
В числе других важных игроков на российском угольном рынке
можно назвать несколько металлургических компаний ("Евразхолдинг",
"Мечел") и ряд государственных предприятий.
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Крупнейшими потребителями угля являются РАО "ЕЭС России",
металлургические производства, местные энергетические компании,
муниципальные коммунальные службы.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Объем промышленного производства в топливной промышленности
Ростовской области составил в 2003 г. 4,48 млрд. руб. Численность
промышленно-производственного персонала в отрасли составила 27,6
тыс. чел. 97% объема производства топливной отрасли в области
обеспечивает угольная промышленность.
Несмотря на высокое качество угля (до 95% всех антрацитов
страны) и близость к рынкам сбыта, региональная угольная отрасль в
целом убыточна. Из-за глубокого залегания и невысокой мощности
пластов себестоимость угля достаточно высока, а финансовых
ресурсов, привлекаемых в ходе реструктуризации, явно недостаточно
для восполнения выбывающих мощностей по добыче и обогащению.
Следует отметить, что в настоящее время практически все
угольные компании области работают по предоплате и даже если
проблема несвоевременных платежей существует, она не является
определяющей в финансовом положении угольных компаний.
Одним из основных факторов, влияющим на финансовое состояние
угольных компаний области, является дисбаланс <79> между
внутренними ценами на газ и уголь.
--------------------------------------
<77> АДР - депозитарная расписка, удостоверяющая владение
акциями компании иностранного государства, используется для выхода
на американский фондовый рынок.
<78> "Северсталь" контролирует добычу коксующегося угля, а СУЭК
контролирует добычу энергетического угля.
<79> В угольной промышленности дерегулирование было проведено в
1990 годы. В то же время цены на газ по-прежнему регулируются
правительством и в настоящее время находятся на низком уровне -
15% от западно европейских цен. Стоимость газа (в условном
топливе) составляла 0,62 от стоимости угля в 2002 году.
Правительство ожидает, что цены на газ будут расти и это
соотношение увеличится до 1 в 2006 году и до 1,4 - в 2010 году.
Для сравнения, в США этот коэффициент составляет 3, поскольку газ
легче перевозить и по сравнению с углем сфера его применения шире.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Учитывая устойчиво высокие цены на нефть, потребители энергии
пытаются найти альтернативные источники энергии.
Природный газ является естественной альтернативой постоянно
дорожающей нефти, однако компании, не имеющие возможности
инвестировать несколько млрд. USD, могут столкнуться с трудностями
при выходе на рынок природного газа в России. Напротив, угольный
сектор значительно более разобщен и доступен для портфельных и
стратегических инвесторов. Согласно данным российского
правительства разведанные запасы угля в России <80> составляют 198
миллиардов тонн. После непродолжительного спада в 2002 году
российская угольная промышленность в 2003 году увеличила объемы
добычи. Согласно данным Госкомстата добыча угля в январе-июне 2003
года выросла на 12,6% по сравнению с тем же периодом 2002 года и
достигла 134,6 миллиона тонн. Национальная энергетическая
стратегия предусматривает более высокие темпы роста добычи
энергетического угля по сравнению с добычей нефти и газа. В то же
самое время добыча коксующегося угля будет расти меньшими темпами,
так как она непосредственно зависит от темпов развития
металлургической промышленности. Согласно прогнозам правительства
к концу десятилетия добыча угля может вырасти до 300-330 миллионов
тонн. В первой половине 2003 года около 65% угля в России
добывалось открытым способом. Эта цифра в долгосрочной перспективе
будет увеличиваться, поскольку добыча шахтным способом обходится
дороже по сравнению с открытым способом. Отрасль нуждается в
серьезной реструктуризации. Многие подземные шахты нерентабельны
и, как ожидается, будут закрыты в течение ближайших 2-3 лет.
По прогнозам угледобывающих компаний, действующие шахты
Ростовской области в перспективе могут обеспечить стабильную
добычу 9,5-10 млн. т угля в год (2001 г. - 9,4 млн. т). При этом
спрос на уголь фактически составляет по Ростовской области около
4,1 млн. т (в т.ч. 54% - для нужд электроэнергетики), а по Южному
федеральному округу в целом - 15-17 млн. т.
--------------------------------------
<80> Компания British Petroleum приводит более низкие цифры:
157 млрд. тонн, но оба источника сходятся в том, что российские
запасы являются вторыми по величине в мире после США.
В настоящее время в Ростовской области в стадии строительства
находятся 5 новых шахт и одна обогатительная фабрика суммарной
мощностью 4,2 млн. т в год. Из-за недостатка средств строительство
трех из них остановлено, а при благоприятном стечении
обстоятельств ввод в эксплуатацию двух строящихся предприятий
("Шерловская - Наклонная" и "Обуховская N 1") позволит
стабилизировать объем добычи угля на уровне 12 млн. т.
Реструктуризация угольной отрасли Ростовской области позволит
увеличить объемы добычи и использовать для своего развития
благоприятную конъюнктуру рынка.
Угольная промышленность Ростовской области нуждается в
существенных капиталовложениях для модернизации и обновления своих
основных средств. Долгосрочное финансирование отрасли способны
обеспечить крупные холдинговые компании, заинтересованные в
консолидации отрасли и приобретении поставщиков сырья для базовых
производств.
Шахтерские территории Ростовской области, находящиеся в тяжелом
состоянии после закрытия нерентабельных шахт, нуждаются в
разработке программы дальнейшего развития/оздоровления и
обеспечении необходимого финансирования в соответствии с
разработанной программой.
4.6. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
В легкой промышленности Ростовской области работают 570
предприятий. Ведущими предприятиями легкой промышленности области
являются:
Текстильная промышленность:
- ОАО "Донецкая Мануфактура М", г. Донецк;
- ЗАО "ДОН-ТЕКС", г. Шахты;
- ОАО "КОЛФА", г. Ростов-на-Дону;
- Донецкая трикотажная фабрика - ФЛ ОАО "САРМАТТЕКС", г.
Донецк;
- ОАО "ЦИМЛЯНСКАЯ КОВРОВАЯ ФАБРИКА", Цимлянский район.
Швейная промышленность:
- ЗАО "КОРПОРАЦИЯ "ГЛОРИЯ ДЖИНС", г. Ростов-на-Дону;
- ОАО ПТФ "ГЛОРИЯ", г. Новошахтинск;
- ЗАО ПКФ "ЭЛЕГАНТ", г. Ростов-на-Дону;
- ООО "ГЛОРИЯ ДЖИНС", г. Шахты;
- ПК "АЗОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА N 13", г. Азов.
Кожевенная, меховая и обувная промышленность:
- ЗАО "ДОНОБУВЬ", г. Ростов-на-Дону;
- ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАЗВИТИЕ", г. Ростов-на-
Дону;
- ОАО "ТЕРМОПЛАСТ", г. Таганрог;
- ОАО "ТАГАНРОГСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД", г. Таганрог;
- ООО "АЗОВСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ", г. Азов.
Существенное влияние на общее состояние дел в легкой
промышленности оказывает корпорация "Глория Джинс" и ЗАО "Донецкая
мануфактура М".
"Глория Джинс"
Корпорация "Глория Джинс" <81> является ярким образцом
венчурного бизнеса, созданного с "нуля". В настоящее время "Глория
Джинс" имеет десятки крупных предприятий на территории области и
является основным поставщиком джинсовых изделий на российском
рынке. Корпорация имеет обширные производственные связи в России и
за рубежом, успешно привлекает иностранные инвестиции и расширяет
ассортимент поставок на экспорт. Так, в 2003 году компания стала
стратегическим партнером Levi Strauss <82>. Продукция,
произведенная в Ростовской области под маркой Levi Strauss
Signature, будет продаваться на американском рынке через
крупнейшую в мире розничную сеть Wall Mart.
Кроме джинсовых изделий в ассортименте "Глории Джинс" - зимняя
одежда (нейлоновые пальто). В 2003 году корпорация приступила к
выпуску трикотажа для детей на базе перепрофилированной фабрики в
г. Прохладном (Кабардино-Балкария) <83>.
--------------------------------------
<81> Совокупный оборот всех структур корпорации (включая
подразделения в Китае и США) составит в этом году около $130-140
млн. Как пояснил глава компании, в Китае "Глории Джинс"
принадлежат две консалтинговые компании, в США - пакет акций
химической компании, выпускающей энзимы, применяемые в текстильном
производстве.
<82> Статус стратегического партнера Levi Strauss подразумевает
бесплатный доступ к пятидесятилетнему опыту и дистрибьютерской
сети американского производителя. До сих пор "Глория Джинс"
выпускала джинсы по заказу зарубежных компаний (шведской H & M,
американской KS Trading) на контрактной основе, что исключало
доступ к технологиям производства.
<83> Фабрика, практически не работавшая в последнее время, была
передана "Глории Джинс" за небольшую цену Правительством
республики. Правительство республики готово поддерживать компанию,
и заинтересовано в том, чтобы фабрика была "реанимирована" именно
с помощью "Глории Джинс". В 2004 г. "Глория" намерена
инвестировать в развитие фабрики 7-10 млн. USD. Предполагаемый
ассортимент - майки, толстовки, свитера.
"Донецкая мануфактура М"
Вторым крупнейшим предприятием отрасли Ростовской области
является "Донецкая мануфактура М", контролирующая сегодня 44%
российского рынка махровых изделий.
За последние пять лет "Донецкая мануфактура" увеличила объемы
производства и продаж в 13 раз. По своему техническому оснащению
фабрика является одной из самых передовых в мире и превосходит
современные турецкие и китайские фабрики, которые в настоящий
момент объективно доминируют на мировом рынке домашнего текстиля.
"Донецкая мануфактура" экспортирует свою продукцию в Германию,
Англию, Италию, Литву, Украину, Норвегию, Португалию, Бельгию. По
спецзаказам снабжает отели Metropol, National, санаторно-курортные
комплексы Администрации Президента РФ. Среди заказчиков также
компании с мировой известностью, такие как Wella, L'Oreal, Yves
Rocher.
В 2004 году компания "Донецкая мануфактура" являлась
единственной российской компанией, представившей в Германии на
мировой выставке домашнего текстиля - Heimtextil M <84> свою
текстильную продукцию.
--------------------------------------
<84> По результатам выставки авторитетный специализированный
журнал Textile network interior разместил статью: "Производимый в
Донецке текстиль отличается беспрецедентным для российского рынка
качеством".
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ РФ
В России существует значительное число предприятий легкой
промышленности, большая часть которых сосредоточена в Европейской
части страны. Среди предприятий отрасли существенную долю
составляют малые и средние компании.
Ведущая роль в производстве тканей принадлежит предприятиям
ЦФО. Здесь вырабатывается более 4/5 всех хлопчатобумажных тканей
(Иваново, Москва, Ярославль, Орехово-Зуево и др.), около 1/2
шелковых (Москва, Тверь, Нарофоминск) и примерно 2/5 шерстяных
(Москва) тканей.
Ведущими холдинговыми компаниями отрасли являются "Альянс
"Русский текстиль" и "Гута Текстиль".
Расположение ключевых предприятий данного сектора
характеризуется одновременной ориентацией на сырье и потребителя.
Ведущую роль в швейной промышленности играют предприятия Москвы
и области ("Большевичка"), Тверской области ("Аэлита"), Санкт-
Петербурга ("Нордблум"), ФОСП (Фабрика одежды Санкт-Петербурга),
"Первомайская заря" и т.д.
Ведущая роль в производстве обуви принадлежит предприятиям
Carlo Pazolini, "Эконика", обувная фабрика "Старт" (Москва),
"Красный богатырь" (Москва), Аркадия (Краснодар).
Расположение ключевых предприятий швейной и обувной
промышленности ориентировано на потребителя.
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Продукция большинства предприятий отрасли ориентирована на
региональный рынок сбыта (Ростовская область и соседние регионы).
Однако флагманы отрасли - "Глория Джинс" и "Донецкая мануфактура"
работают на национальном и международном рынке.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На предприятиях отрасли занято 19,9 тыс. человек. Объем
продукции отрасли в 2003 году составил 5,4 млрд. руб.
Диаграмма 37
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наибольший вклад в объем производства в отрасли вносят
предприятия текстильной и швейной промышленности. Объем
производства предприятий обувной, кожевенной и меховой
промышленности составляет около 5% от общего производства в
отрасли. Соотношение объемов производства в секторах легкой
промышленности области в период с 1998 года сохраняется примерно
на одном уровне с тенденцией небольшого роста в секторе швейной
промышленности.
Диаграмма 38
ВКЛАД СЕКТОРОВ В ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ПРОИЗВОДСТВА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уровень рентабельности продукции легкой отрасли в 2002 году
составил 7,1%. Наибольшую рентабельность в отрасли имеет швейная
промышленность (7,9%). Наименьшей рентабельностью характеризуется
сектор кожевенной, меховой и обувной промышленности (1,3%).
Масштабные инвестиции в текстильную промышленность Ростовской
области на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры в посткризисный
период позволили модернизировать оборудование и технологии и
увеличить рентабельность производства с - 0,7% в 1998 году до 6,5%
в 2002 году.
На втором месте по объемам инвестиций в отрасль находится
швейная промышленность. Инвестиции в развитие кожевенной, меховой
и обувной промышленности незначительны.
Диаграмма 39
ВКЛАД СЕКТОРОВ В ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЛЕГКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Развитие отрасли в период с 1999 года характеризуется
сокращением уровня износа основных фондов. В 2002 году уровень
износа основных фондов в отрасли сократился на 16,5% по сравнению
с уровнем 1999 года. Коэффициент обновления основных фондов вырос
с 0,5% в 1998 году до 21,4% в 2002 году.
Диаграмма 40
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Потребительский рынок - один из самых привлекательных для
инвестора секторов российской экономики. Размер потребительского
рынка России в 2002 г. оценивался в 260-275 млрд. USD, что на 15%
превышает уровень 2001 г. По официальным данным, доходы населения
в 2001 году выросли на 8,5%, а в 2002 г. - на 8,8%. Ожидается, что
продолжающийся в среднесрочной перспективе рост реальных доходов
населения будет стимулировать рост розничного товарооборота в
непродовольственном секторе, одновременно расширяя и качественно
изменяя потребительский спрос. Все большее значение будет
приобретать фактор известности товарного брэнда и уровень качества
покупаемых товаров.
По уровню качества производители отрасли в РФ испытывают
сильное конкурентное давление со стороны импортных производителей
(Белоруссия, Китай, Турция).
Однако высокий уровень конкурентоспособности продукции
предприятий легкой отрасли Ростовской области способен
противостоять импорту и обеспечить растущий спрос.
Учитывая стратегию развития корпорации "Глория Джинс",
Ростовская область имеет перспективы формирования на своей
территории промышленного кластера, центральным звеном которого
будут являться предприятия швейной промышленности области.
Так, в 2004-2007 годах "Глория Джинс" намерена вложить $200
млн. в создание новых производственных мощностей (фабрик-
спутников) <85> на территории Восточного Донбасса. По расчетам
специалистов корпорации "Глория Джинс", за период реализации
проекта будет создано около 12 тыс. новых рабочих мест. Кроме
того, "Глория Джинс" планирует создание текстильного центра с
полной инфраструктурой и завода по сборке промышленных стиральных,
красильных и сушильных машин. В планы компании также входит
создание завода по производству металлической фурнитуры. Поддержка
проектов Администрацией области и предоставление гарантий по
кредитам существенно ускорят развитие отрасли и сопряженных
производств.
Перспективы развития отрасли Ростовской области также связаны с
тенденцией переноса западными компаниями производства одежды за
пределы своих стран - в Болгарию, Югославию, Румынии, Китай,
Турцию и Бангладеш. Выгодное географическое положение,
сравнительно низкие издержки производства и success stories
местных предприятий отрасли позволяют Ростовской области быть
рассмотренной в качестве возможного места размещения производства.
--------------------------------------
<85> В настоящее время фабрики-"спутники" уже открыты в городах
Зверево, Усть-Донецке, Гукове, в 2004 г. компания откроет швейные
производства в Новочеркасске (стоимость - $1 млн.), Миллерово
($1,5 млн.) и Шахтах (500 рабочих мест, $2,5 млн.).
4.7. СТЕКОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Основу стекольной промышленности Ростовской области составляет
производство стеклянной тары.
Наиболее крупными предприятиями являются:
- ООО ФИРМА "АКТИС", г. Новочеркасск;
- ОАО "КАМЕНСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД", г. Каменск;
- ЗАО "АСЗ", Аксайский район;
- ОАО "Азовский стекольный завод".
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ РФ
Основными производителями в России являются:
- Рускам, Владимирская область;
- РАСКО, Владимирская область;
- РКМ Холдинг, включающий: Кавмистекло, Минеральные Воды,
Камышинский стекольный завод, Волгоградская область;
- Стеклохолдинг, Владимирская область;
- Свет, Удмуртия;
- Фабрика 9-го января, Тверская область;
- Веда-Пак, Санкт-Петербург;
- Кириши, Санкт-Петербург.
Наиболее крупными производителями являются Рускам и РАСКО.
Рускам
Дочерняя компания турецкого производителя стеклотары Anadolu
Cam Sanayii A.S., входящая в Sisecam Group. Предприятие было
запущено в 2002 году. Sisicam Group рассматривает проекты по
расширению производства в России. Компания подписала соглашение о
намерениях с Администрацией Пермской области о строительстве
завода по производству стеклотары в Перми.
РАСКО
Предприятие организовано в 1998 году Американским
инвестиционным фондом Agribusiness Partners International L.P. В
компанию входят следующие заводы: Воронежский стекольный завод
(Воронежская область), Анопинский стекольный завод (Владимирская
область), Хромотрон (Москва).
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Основными потребителями отрасли являются:
- Пивоваренные заводы.
- Производители вина.
- Производители слабоалкогольных напитков и минеральной воды.
- Ликеро-водочные заводы.
Наибольшая доля потребления стеклотары приходится на
пивоваренные заводы, среди которых выделяются Балтика, Эфес,
Очаково, ПИТ, Sun Interbrew.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
Стекольная промышленность Ростовской области, представленная
главным образом производством стеклотары, в послекризисный период
значительно увеличила объемы продаж.
Диаграмма 41
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Выпуск стеклотары увеличился почти в пятнадцать раз. Средняя
численность работников на стекольных предприятиях Ростовской
области возросла более чем в два раза за пять лет.
Рост производства в Ростовской области обусловлен, в первую
очередь, увеличением выпуска пива, водки, вин и других напитков.
Растущий спрос способствовал строительству новых заводов и
модернизации существующих линий. Так, инвестиции в основной
капитал предприятий отрасли Ростовской области за последние четыре
года составили 842 млн. руб. Прямые иностранные инвестиции в 2002
году составили 10690,1 тыс. USD.
Вследствие проведенной модернизации производства степень износа
основных фондов стекольной отрасли Ростовской области за последние
4 года уменьшилась в 5,5 раза.
Рентабельность продукции производителей Ростовской области в
2001 и 2002 годах вышла на положительные значения.
Диаграмма 42
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Положение стекольной отрасли в Ростовской области повторяет
тенденции, характерные для развития отрасли в Российской
Федерации.
Общий рост производства стеклотары в России, так же как и в
Ростовской области, обусловлен в основном увеличением производства
бутылок. Их доля за последние 10 лет увеличилась на 21% и в 2003
году составила 81% в общем объеме производства стеклотары.
В России действует более 70 заводов по производству стеклотары.
Большинство заводов имеют производственные мощности на
производство не более 50 млн. бутылок в год. В соответствии с
оценками экспертов ежегодная потребность Российской Федерации
составляет 9-10 миллиардов бутылок. В 2002 году в России было
произведено 5,344 миллиардов бутылок. Нехватка восполняется
повторным использованием бутылок и импортом. Производство
стеклотары в России на душу населения в настоящее время в 50 раз
меньше, чем в Западной Европе. В 2002 году объем импорта составил
242 миллиона бутылок. Таким образом, спрос на стеклотару в
настоящее время превышает рыночное предложение.
Рынок стеклотары в настоящий момент имеет следующую структуру:
- Иностранные производства в России - 13%.
- Российские производители - 43%.
- Импорт готовой продукции - 2,4%.
- Возвратная стеклотара - 41,6%.
Российские производители делятся на две группы:
- Заводы с широким ассортиментом. Восемь крупных производителей
с объемом выпуска более 100 миллионов бутылок.
- Заводы с небольшим ассортиментом.
Большинство заводов имеют ограничение по выпускаемому
ассортименту из-за отсутствия универсального оборудования.
Средний годовой рост производственных мощностей за последние
четыре года составил 11%.
Российский рынок стеклотары имеет географическую сегментацию.
Затраты на транспортировку препятствуют перевозке тары на большие
расстояния, поэтому около 87% заводов ориентированы на
региональное потребление и расположены в Центральном, Южном,
Волжском и Уральском районах. Так, в настоящее время большинство
потребителей ростовской фирмы "Актис" располагаются в радиусе 1000
км от места производства (небольшая часть заказов поставляется
также в Уральский регион). 70% потребления продукции компании
приходится на Sun Interbrew и Efes.
Несмотря на высокую рентабельность стекольного производства,
качество российских производителей зачастую не соответствует
международным стандартам. Производительность многих заводов в 7-10
раз ниже, чем у иностранных производителей. 70% оборудования имеет
возраст более 25 лет. Такие заводы не могут производить
облегченную тару и быстро переключаться на производство бутылок с
новым дизайном.
В то же время по мере того, как на рынке напитков, в частности
пива, наступает насыщение, все большее значение приобретает
внешний вид тары. Основные производители переходят от стандартных
бутылок к более дорогим индивидуальным бутылкам. Так, в 2003 году
ростовская фирма "Актис" начала производство эксклюзивных бутылок
по заказу SUN Interbrew для сегмента премиум. Рынок эксклюзивной
тары предоставляет дополнительную возможность для увеличения
объема продаж, и таким образом снижает долю постоянных затрат в
себестоимости, делая продукцию предприятия более
конкурентоспособной.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Потенциал развития стекольной отрасли в Ростовской области
определяется, в первую очередь, высоким потребительским
потенциалом Ростовской области и соседних регионов, что является
хорошей базой для развития производств по разливу алкогольных,
слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Расположение области
на юге страны также способствует большему потреблению напитков,
так как количество жарких дней в регионе больше, чем в других
областях.
Рост доходов населения приводит к увеличению доли премиум
сегмента на рынке напитков, что предъявляет повышенные требования
к внешнему виду стеклотары и приводит к необходимости обновления
оборудования на стекольных заводах. Кроме того, рост доходов
населения приводит не только к перераспределению спроса между
сегментами, но и к росту спроса на некоторых других сегментах,
так, например, намечается существенное увеличение потребления
винных напитков. Таким образом, в число потенциальных потребителей
ростовских производителей могут войти около 30 производителей
игристого вина в России и СНГ. Однако в ближайшее время компании
Ростовской области должны сконцентрироваться на обеспечении рынка
Ростовской области и соседних регионов (Цимлянский завод
шампанских вин, Ростовский завод шампанских вин, Абрау Дюрсо).
Наличие в Ростовской области сырьевой базы для производства
слабоалкогольных напитков, развитое производство пива и игристых
вин, собственное сырье и наличие производственных мощностей для
производства стеклотары формируют благоприятную ситуацию для
образования в Ростовской области промышленного кластера, основным
движущим звеном которого является производство напитков. Рыночные
тенденции демонстрируют большие возможности для развития каждого
участника кластера.
Кроме того, представляется перспективным развитие кластера,
центральным звеном которого будут предприятия консервной
промышленности. Развитие <86> плодоовощной отрасли в ближайшее
время потребует развития сопряженных производств. На базе
Каменского стеклотарного завода, крупнейшего в Ростовской области
производителя стеклянной банки, возможно развитие производства
евробанок и организация производства твист-крышек.
--------------------------------------
<86> Только в Ростовской области "Донской табак" инвес. USD. 5
млн. USD в модернизацию Багаевского консервного завода.
"Роствертол" вложил около 2 млн. USD в Донской консервный завод.
Несколько млн. USD от "Межгазинвест" получил Семикаракорский
консервный завод.
4.8. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
В промышленности строительных материалов занято 398 предприятий
с общей численностью работающих 17,6 тыс. чел. Ведущими
предприятиями отрасли являются:
- ОАО "СТРОЙФАРФОР", г. Шахты;
- ОАО "РУДА", Тацинский район;
- ЗАО "КСМ 1", г. Ростов-на-Дону;
- ЗАО "ККПД", г. Ростов-на-Дону;
- ЗАО "РОСТОВСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД", г. Ростов-на-Дону.
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ РФ
Расположение предприятий по производству строительных
материалов в РФ, с одной стороны, повторяет размещение основных
источников природного сырья, а также мест скопления промышленных
отходов, пригодных для утилизации, с другой - размещение
капитального строительства.
В настоящее время в России нет однозначных лидеров ни в одной
из подотраслей производства строительных материалов. Существует
большое число предприятий в каждом секторе, распределенных по
территории всей страны, и, как правило, реализующих свою продукцию
в ближайших регионах.
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребление продукции большинства предприятий промышленности
строительных материалов Ростовской области носит преимущественно
региональный характер.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Объем продукции отрасли в 2002 году составил 2,4 млрд. руб. В
период 1998-2002 годов в Ростовской области произошло значительное
увеличение производства (в 4,3 раза) строительных материалов.
Инвестиции в отрасль росли более высокими темпами - объем
инвестиций в отрасль в 2002 году по сравнению с 1998 годом
увеличился в 10,8 раза. Рентабельность производства в отрасли
поддерживается примерно на одном уровне и составляет в среднем 4%.
Диаграмма 43
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Состояние производственной базы промышленности строительных
материалов характеризуется высокой степенью износа основных
фондов. Однако в последнее время в отрасли активизировались
процессы модернизации оборудования. Коэффициент обновления
основных фондов увеличился с 1,3% в 1998 году до 11,5% в 2002
году.
Диаграмма 44
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Развитие промышленности строительных материалов связано с
наличием местной сырьевой базы. Это объясняется, прежде всего,
большим объемным весом и низкой транспортабельностью минерально-
строительного сырья. Так, перевозка песка или гравия автомобильным
транспортом на расстояние 50 км обходится в 10 раз дороже по
сравнению с их добычей. Таким образом, доступность сырья для
промышленности строительных материалов Ростовской области
формирует базу для ее дальнейшего развития. В то же время развитие
отрасли во многом зависит от потребительского фактора. При
универсальности использования и относительной дешевизне
строительные материалы обладают низкой транспортабельностью.
Многие из них (железобетонные изделия и конструкции, вяжущие
материалы, кирпич и т.д.), по оценкам экспертов, менее
транспортабельны, чем исходное сырье. Таким образом,
промышленность строительных материалов Ростовской области может
быть ориентирована преимущественно на региональный рынок.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Для развития отрасли необходимо развивать направление
производства новых строительных материалов, для которых на
территории области имеется необходимое сырье, в том числе
качественно новых материалов для внутренней отделки зданий и
фасадов с применением новейших технологий.
4.9. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пищевая отрасль Ростовской области характеризуется высокой
степенью концентрации производства на нескольких крупных
предприятиях, занимающих лидирующее или близкое к монопольному
положению в отдельных секторах национального продовольственного
рынка.
Таблица 16
ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
-----------------------T-----------------------------------------------------------¬
¦ Сектор ¦ Предприятия ¦
¦пищевой промышленности¦ ¦
+----------------------+-----------------------------------------------------------+
¦Хлебопекарная ¦ОАО "РОСТОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД N 1", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ОАО "ДОНСКОЙ ХЛЕБ", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ОАО "ХЛЕБ", г. Новочеркасск ¦
¦ ¦ОАО "КАРАВАЙ", г. Таганрог ¦
¦ ¦ОАО "КАМЕНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ", г. Каменск ¦
+----------------------+-----------------------------------------------------------+
¦Кондитерская ¦ЗАО "ДОНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ОАО "ПИЩЕКОМБИНАТ "АЗОВСКИЙ", г. Азов ¦
¦ ¦ОАО "ПИЩЕВОЕ", Морозовский район ¦
¦ ¦ЗАО "ГОРПИЩЕКОМБИНАТ ШАХТИНСКИЙ", г. Шахты ¦
¦ ¦ОАО "КОНДИТЕР", г. Каменск ¦
¦ ¦ЗАО "КОНСТАНТИНОВСКИЙ", Константиновский ¦
+----------------------+-----------------------------------------------------------+
¦Ликеро-водочная ¦ОАО "Ростовский винно-водочный завод", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ОАО "ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КАМЕНСКИЙ", г. Каменск ¦
¦ ¦ОАО "Новочеркасский ликеро-водочный завод", г. Новочеркасск¦
+----------------------+-----------------------------------------------------------+
¦Винодельческая ¦ООО "РОСТОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН", г. Ростов-на-Дону¦
¦ ¦ОАО "ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА", Цимлянский район ¦
¦ ¦ОАО "РОСТШАМПАНКОМБИНАТ", г. Ростов-на-Дону" ¦
¦ ¦ООО "КОНКОРДИЯ-ДОН", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ЗАО "САЛЬСКИЙ ВИНЗАВОД", г. Сальск ¦
+----------------------+-----------------------------------------------------------+
¦Плодоовощная ¦ОАО "АЗОВСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ", Азовский район ¦
¦ ¦ОАО "СЕМИКАРАКОРСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД", Семикаракорский ¦
¦ ¦район ¦
¦ ¦ПОБ ПТ ПТО "САЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД", г. Сальск ¦
¦ ¦ООО "ДОНСКИЕ СОКИ", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ПОБ "ДОНКООППЛОДОВОЩ", Зерноградский район ¦
+----------------------+-----------------------------------------------------------+
¦Мясная ¦ООО ПКФ "АТЛАНТИС-ПАК" <87>, Аксайский район ¦
¦ ¦ООО "РОСТОВСКИЙ КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД - ТАВР", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ООО "МЯСОКОМБИНАТ РОСТОВСКИЙ", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ООО "МЯСОКОМБИНАТ САЛЬСКИЙ", г. Сальск ¦
¦ ¦ОАО "МЯСОКОМБИНАТ НОВОЧЕРКАССКИЙ", г. Новочеркасск ¦
+----------------------+-----------------------------------------------------------+
¦Маслосыродельная и ¦ОАО СЫРОДЕЛЬНЫЙ З-Д "СЕМИКАРАКОРСКИЙ", Семикаракорский ¦
¦молочная ¦район ¦
¦ ¦ОАО "МОЛЗАВОД НОВОЧЕРКАССКИЙ", г. Новочеркасск ¦
¦ ¦ЗАО "МОРРОС", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ОАО "ВОЛГОДОНСКИЙ ГОРМОЛЗАВОД", г. Волгодонск ¦
¦ ¦ОАО "РОСТМОЛКОМБИНАТ", г. Ростов-на-Дону ¦
+----------------------+-----------------------------------------------------------+
¦Рыбная ¦ОАО "АЗОВРЫБА", г. Азов ¦
¦ ¦ОАО "ВОЛГОДОНСКОЙ РЫБОКОМБИНАТ", г. Волгодонск ¦
¦ ¦ОАО "РОСТОВСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ "ПОСЕЙДОН", г. Ростов-на-Дону ¦
+----------------------+-----------------------------------------------------------+
¦Масложировая ¦Маслоэкстракционный завод (МЭЗ) "ЮГ РУСИ" ¦
¦ ¦ОАО "МИЛЛЕРОВСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД" ¦
¦ ¦ООО "Волшебный край" ¦
+----------------------+-----------------------------------------------------------+
¦Табачная ¦ОАО "ДОНСКОЙ ТАБАК", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ООО "ПРАЙМЕРИ ДОН", г. Ростов-на-Дону ¦
+----------------------+-----------------------------------------------------------+
¦Производство безалко- ¦ОАО "БАЛТИКА-ДОН", г. Ростов-на-Дону ¦
¦гольных и слабоалко- ¦Филиал ПК БАЛТИКА "БАЛТИКА-ДОН", г. Ростов-на-Дону ¦
¦гольных напитков ¦ООО "ФИРМА "АКВА-ДОН", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес" ¦
L----------------------+------------------------------------------------------------
-----------------------------------
<87> Крупнейший в РФ производитель искусственных колбасных и
сосисочных оболочек по статистике отнесен к пищевой
промышленности.
Около 70% общего выпуска продукции пищевой промышленности
Ростовской области приходится на:
- ГК "Донской табак";
- Агросоюз "Юг Руси";
- ОАО "Балтика-Дон".
ГК "Донской табак"
По объемам производства группа компаний "Донской табак"
занимает 1 место среди предприятий пищевой промышленности
Ростовской области (доля компании составляет около 34,8% <88> от
общего объема производства пищевой промышленности). В настоящее
время "Донской табак" позиционируется как крупнейший инвестор в
экономику и социальные проекты региона. В последнее время
компанией были осуществлены ряд крупных инвестиций в техническое
перевооружение табачного производства.
В настоящее время ОАО "Донской табак" и его дочернее
предприятие "Праймери-Дон" являются крупнейшими в России
производителями сигарет, не принадлежащими транснациональным
табачным компаниям. "Праймери-Дон" занимает 10-е место в рейтинге
инвестиционной привлекательности крупнейших предприятий ЮФО и 1-е
место среди предприятий области. По показателю производительности
труда (1,45 млн. руб. на человека в год) компания занимает 1-е
место в ЮФО <89>.
-----------------------------------
<88> По состоянию на 2002 г.
<89> Оценка рейтингового агентства АК & М.
Производство ОАО "Донской табак" отвечает международным
стандартам качества. Высокотехнологичное оборудование немецкой
фирмы "Хауни", оснащенное автоматической системой управления,
позволяет контролировать процесс приготовления табачных смесей в
соответствии с требуемой технологией. В качестве поставщиков сырья
выступают производители Греции, Болгарии, Китая, Индии.
Компания производит сигареты под брэндами "Наша марка",
"Ростов", "21-й век", "NAVIGATOR".
Помимо производства сигарет группа "Донской табак" контролирует
ряд других предприятий пищевой промышленности Ростовской области,
крупнейшими из которых являются:
- Ростовский мясоперерабатывающий комбинат "Тавр",
- Багаевский консервный завод,
- компания по производству минеральной воды "Аква-Дон",
- птицефабрика "Дон-25" и др.
В ближайшие годы группа компаний намерена инвестировать в
экономику области до 500 млн. USD.
Агросоюз "Юг Руси"
Вторым по значимости в пищевой промышленности области (17% в
общем объеме производства отрасли) является Агросоюз "Юг Руси",
один из ведущих агрохолдингов Российской Федерации.
В настоящее время в группу "Юг Руси" входит около 30 компаний -
производителей сельскохозяйственной продукции, животноводческие
комплексы, элеваторы и конезаводы.
Основным поставщиком сырья для переработки являются
сельскохозяйственные производители Ростовской области. "Юг Руси"
также имеет собственное сельскохозяйственное производство в
Ростовской области и арендует сельскохозяйственные земли в
Краснодарском крае.
Агрохолдинг заявил о намерении инвестировать в строительство
трех хлебозаводов, претендуя на завоевание до 80% местного рынка
хлебобулочных изделий. В сферу интересов компании также входит
создание автоматизированных животноводческих ферм.
Основной целью руководства компании является создание
высокоэффективного вертикально интегрированного холдинга.
В последние годы компанией были осуществлены инвестиции в
строительство собственного зерноперерабатывающего терминала в
акватории Ростовского порта и крупнейшего в Европе
маслоэкстракционного завода (МЭЗ). В течение 2004 года будут сданы
два новых цеха (инвестиции - 24 млн. евро) действующего
маслоэкстракционного предприятия (торговая марка "Золотая
семечка"). В результате его перерабатывающие мощности увеличатся с
1000 до 4000 тонн в сутки. Помимо подсолнечника агрохолдинг
намерен перерабатывать рапс, сою и горчицу, повысив тем самым
ликвидность и рентабельность производства. Необходимость загрузки
нового оборудования по переработке нетрадиционного для российского
маслоэкстракционного завода сырья дает возможность
сельскохозяйственным производителям Ростовской области заняться
производством рапса и горчицы, у которых по сравнению с
подсолнечником больше положительных характеристик <90>. Так, они
прекрасно готовят почву для озимой пшеницы - основной культуры
Ростовской области.
-----------------------------------
<90> Так, подсолнечник можно высаживать на одном месте один раз
в семь лет, при этом он значительно истощает почву. Рапс и
горчица, напротив, улучшают структуру почвы, насыщая ее азотом, и
их можно высевать на одном и том же поле раз в два года.
ОАО "Балтика-Дон"
Третье место по объему производства в пищевой промышленности
занимает ОАО "Балтика-Дон" (10,1% от объемов производства в
отрасли в 2002 году) - основной производитель пива на юге России.
Производственные мощности ОАО "Балтика-Дон" составляют 3 млн.
галл. пива в год.
ОАО "Балтика-Дон" принадлежит "Пивоваренной компании "Балтика"
<91> - крупнейшему производителю пива в России и Восточной Европе.
По объему производства "Балтика" более чем в два раза опережает
своего ближайшего конкурента по российскому рынку - индийско-
бельгийский концерн SUN Interbrew.
"Балтика" также является безусловным лидером рынка по уровню
технической оснащенности заводов и известности продукции среди
потребителей. Значительные финансовые ресурсы компании
обеспечивают "Балтике" исключительные возможности для
финансирования дальнейшей экспансии на рынке, а также для
оптимизации структуры своих производственных издержек. Балтика
владеет самой разветвленной среди всех российских пивоваренных
компаний сбытовой сетью. Прогнозируется, что в долгосрочной
перспективе компания сохранит лидерство в отрасли. В настоящее
время "Балтика" активно проводит работу по сокращению
производственных издержек, что в долгосрочном плане даст компании
существенные преимущества перед конкурентами. Инвестиционная
программа компании ориентирована на снижение расходов на
распространение продукции - покупку железнодорожных вагонов и
строительство складов. Помимо этого компания планирует
строительство собственных мощностей по производству электроэнергии
<92>. В настоящее время рассматривается возможность строительства
собственной ТЭЦ в Ростове, которая позволит удовлетворить
потребности ростовского пивкомбината в теплоэнергии.
Астон
Одну из ключевых ролей в пищевой промышленности Ростовской
области в последнее время стала играть ООО "Агро-Индустриальная
Корпорация Астон" <93>.
"Астон" - многопрофильная компания, ее структурные
подразделения работают в нескольких городах России и Украины.
Ранее основным видом деятельности предприятий являлся экспорт
зерновых и масличных культур. В 2002 г. на корпорацию "Астон"
приходилось около 15% российского экспорта подсолнечного масла. В
настоящее время корпорации принадлежат судостроительный завод
"Моряк", зерновой терминал в Ростове-на-Дону, терминал по
перевалке и хранению растительных масел, завод по гранулированию
шрота и отрубей, элеваторы. Помимо этого группа владеет сетью
железнодорожных путей, выходящих на магистраль "Европа-Азия".
В 2003 году корпорация "Астон" спустила на воду первый танкер
класса "река-море" в рамках проекта <94> создания собственного
танкерного флота.
Конверсия сухогрузов в танкеры является "транспортной
составляющей" стратегии корпорации по захвату лидерства на рынке
производства растительных масел. Так, в 2004 году агропромышленная
корпорация "Астон" стала крупным акционером ОАО "Миллеровский
маслоэкстракционный завод" (ММЭЗ, Миллерово, Ростовская область).
Осуществлен ввод в эксплуатацию маслоэкстракционного завода
"Волшебный край" (Морозовск, Ростовская область <95>). С запуском
завода мощности компаний позволят занять 40% российского рынка
бутылированного подсолнечного масла.
Наличие собственного танкерного флота позволит сократить
затраты на транспортировку продукции маслоэкстракционного завода
из Ростова-на-Дону в порты Черного и Средиземного морей.
-----------------------------------
<91> Основным владельцем "Пивоваренной компании "Балтика"
является Baltic Beverages Holding (BBH).
<92> В октябре 2002 г. Балтика ввела в строй ТЭЦ в Санкт-
Петербурге стоимостью 12 млн. USD, которая позволяет полностью
обеспечить потребности санкт-петербургского завода компании
теплоэнергией.
<93> В статистической информации в разрезе пищевой
промышленности деятельность "АГРО-ИНДУСТРИАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ АСТОН"
не учитывается. В рамках официальной статистики компания относится
к отрасли "Торговля и общественное питание".
<94> Проект предполагает глубокую конверсию - реновацию и
переоборудование в танкеры 10 сухогрузов. Впоследствии четыре
танкера из десяти планируется реализовать на рынке. Все работы по
проекту выполняет ОАО "Моряк", принадлежащее корпорации. По
оценкам специалистов корпорации, стоимость реновированного судна
на 30% дешевле готового танкера такого класса.
<95> Завод "Волшебный край" рассчитан на переработку 300 тыс. т
семян подсолнечника в год и выпуск свыше 135 тыс. т растительного
масла.
<96> Совместно с компанией "Русская бакалея", производящей
подсолнечное масло под торговой маркой "Злато", с которой
достигнуты договоренности о слиянии бизнеса по производству
подсолнечного масла.
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ РЫНКА РФ
В пищевой переработке сосредоточено наибольшее количество
промышленных предприятий. Среди них много мелких компаний, что
обусловлено необходимостью удовлетворения потребностей местного
населения в пищевых продуктах повседневного спроса (хлеб, молочная
продукция и т.д.). Наиболее крупные предприятия типичны для
масложировой, мясной и рыбной промышленности.
В зависимости от степени влияния сырьевого и потребительского
фактора пищевая промышленность РФ делится на следующие группы:
Отрасли, ориентированные на источники сырья, - сахарная,
молочная, маслодельная и масложировая, крахмально-паточная и др.
Отрасли, тяготеющие к местам потребления готовой продукции, -
хлебопекарная, пивоваренная, кондитерская, макаронная и др.
Отрасли, одновременно ориентированные на сырье и потребителя, -
мясная, мукомольная, табачная и др.
Основными конкурентами перерабатывающих предприятий Ростовской
области являются производители следующих регионов:
Производство винодельческой продукции - Нижегородская область,
Москва, Санкт-Петербург, Дагестан.
Производство ликеро-водочной продукции - 60% рынка занимают
местные производители. Крупнейшими российскими производителями
являются: ФГУП "Росспиртпром", Московский ликеро-водочный завод
"Кристалл", "Топаз", "Исток".
Производство пива и слабоалкогольных напитков - Москва, Санкт-
Петербург, Татарстан, Ярославская, Калужская и Тульская области.
Предприятия сектора преимущественно принадлежат крупным
международным компаниям (Baltic Beverages Holding (BBH), Sun
Interbrew, South African Breweries (SAB) и Efes Beverages Group).
В производстве слабоалкогольных и безалкогольных напитков ведущую
роль играют "Очаково", "Хэппилэнд" и Черноголовский завод "ОСТ-
АЛКО".
Производство растительного масла - Краснодарский край,
Волгоградская, Белгородская, Воронежская области. Основные
производители: "Эфко" ("Слобода"), "Российские семена"
("Российские семена"), "Русская бакалея" ("Злато").
Производство мяса и мясопродуктов - Краснодарский край,
Свердловская, Омская, Ленинградская, Московская области. Ведущие
предприятия отрасли входят в крупные диверсифицированные
холдинговые структуры: АПК "Черкизовский", "Планета "Менеджмент",
ФПГ "РОСПРОМ", "Агрохолдинг", "Заря-ОГО", группа компаний
"Разгуляй-УкрРос", "Агрос".
Рынок молочных продуктов преимущественно распределен между
мелкими региональными молокозаводами. Сегодня в России работает
более 1700 предприятий, производящих молоко и молочную продукцию.
Однако действительно крупными (с объемами производства более 50
тыс. т молока в год) являются около 80 из них. Среди них ведущую
роль играют "Вимм-Билль-Данн", Danone, Parmalat, Campina, Ehrmann,
Лианозовский комбинат, Останкинский комбинат.
На рынке табачных изделий в РФ ведущие позиции принадлежат
иностранным компаниям: "Филип Моррис Ижора", "Петро", "Лиггетт-
Дукат", "Филип Моррис Кубань", "Бритиш Американ Тобакко-Ява",
"Ротманс-Нево". Из отечественных компаний крупнейшими являются
фабрика "Балканская звезда" и "Донской табак".
В плодоовощной промышленности - "ПомидорПром" <97> (Волгоград);
"Балтимор" <98> (Санкт-Петербург); ассоциация "Консервпром" <99> -
Экспериментально-консервный завод "Лебедянский", Белгородский
консервный завод. Ведущими предприятиями по производству продуктов
детского питания в РФ являются АО "Детское питание "Истра-
Нутриция" (Московская область), АО "Хайнц-Георгиевск"
(Ставропольский край).
-----------------------------------
<97> В консервный холдинг "ПомидорПром" входят Волгоградский и
Урухский консервные заводы, российско-узбекское СП "СоюзПром",
агрохозяйство "Заря". Основными брэндами компании являются
"ПомидорПром", "Огородников" и "Гурман".
<98> ЗАО "Балтимор" основано в 1995 году. Имеет заводы в России
(Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Хабаровск) и Узбекистане, а
также разветвленную дистрибьюторскую сеть.
<99> Ассоциация "Консервпром" объединяет более 30 российских
предприятий, производящих консервированные продукты. Предприятия
выпускают около 200 наименований консервов. На их долю приходится
70% отечественного производства плодоовощных консервов.
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребление продукции большинства предприятий пищевой
промышленности Ростовской области носит преимущественно
региональный характер, то есть их основными потребителями являются
жители области и соседних регионов.
Исключением являются компании - лидеры пищевой промышленности
Ростовской области, продукция которых (пиво, подсолнечное масло,
продукция винодельческой и табачно-махорочной промышленности)
поступает на национальный рынок - в первую очередь в европейскую
часть Российской Федерации.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пищевая промышленность является ведущей отраслью специализации
Ростовской области и занимает второе место (после машиностроения и
металлообработки) по объему производства в промышленности. В 2002
году объем товаров и услуг, выполненный всеми предприятиями,
составил 17,1 млрд. руб., что обеспечило 26% от общего поступления
налогов промышленности в бюджеты всех уровней.
Диаграмма 45
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
После резкого падения объема производства (в 1996 году - 11,3%
по отношению к уровню 1990 года), связанного с появлением мощной
конкуренции со стороны иностранных производителей и диспаритетом
цен на основные энергоносители по отношению к продуктам питания,
пищевая промышленность Ростовской области постепенно
восстанавливает свое дореформенное положение. Однако в 2002 году
объем производства пищевой промышленности составил только 63,3% от
уровня производства 1990 года. Кроме того, в традиционных для
пищевой промышленности отраслях, переработке мяса и молока,
кондитерской, рыбной и консервной промышленности область
значительно уступает соседним регионам.
Диаграмма 46
ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (В % К 1990 ГОДУ)
Наибольший вклад в общий объем производства пищевой
промышленности Ростовской области (за исключением флагманов
отрасли - пивной, масложировой, табачно-махорочной промышленности,
на которые приходится около 60% производства) вносят мясная,
хлебопекарная и маслосыродельная промышленность. Причем доля
мясной промышленности в период с 1999 года постепенно
увеличивается.
Диаграмма 47
ВКЛАД ОСНОВНЫХ СЕКТОРОВ В ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ <100>
Наибольший объем инвестиций в отрасли (за исключением пивной,
масложировой, табачно-махорочной промышленности) направляется
также в мясную, хлебопекарную, маслосыродельную и молочную
промышленность. Наименьшими объемами инвестиций характеризуется
рыбная, ликеро-водочная, плодоовощная и кондитерская
промышленность.
-----------------------------------
<100> За исключением пивной, масложировой, табачно-махорочной
промышленности.
Диаграмма 48
ВКЛАД ОСНОВНЫХ СЕКТОРОВ В ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПИЩЕВОЙ
ОТРАСЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ <101>
-----------------------------------
<101> За исключением пивной, масложировой, табачно-махорочной
промышленности.
В отрасли сосредоточено 7,5% всех основных фондов
промышленности, степень износа которых в 2002 году составляла
33,3%. Наибольшей степенью износа характеризуются основные фонды
рыбной (66,3%) и маслосыродельной и молочной (61,4%)
промышленности. Наименьшая степень износа основных фондов - у
предприятий винодельческой (17,3%) и мясной промышленности
(24,8%).
Уровень рентабельности по крупным и средним предприятиям
пищевой промышленности в 2002 году составлял 5,7%. Наиболее
рентабельно производство в мясной (11,4%) и винодельческой
промышленности (8,5%). Наименьшая рентабельность наблюдается в
плодоовощной (2%) и кондитерской (2%) отрасли. В 2002 году
производство в рыбной отрасли после нулевых значений последних лет
стало нерентабельно.
Характерной тенденцией развития всех секторов пищевой
промышленности в период 1999-2002 гг. является падение
рентабельности производства (за исключением маслосыродельной и
молочной промышленности, рентабельность которой растет).
Диаграмма 49
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Ростовская область располагает большим ресурсным потенциалом
для развития пищевой промышленности. Плодородные земли,
сравнительно мягкий климат, развитое сельское хозяйство и
транспортная инфраструктура создают благоприятные возможности для
развития и создания современных и конкурентоспособных предприятий
по переработке сельскохозяйственной продукции.
Развитая сырьевая база, диверсифицированность и высокий уровень
развития промышленности Ростовской области в сопряженных отраслях
обуславливают потенциал формирования на территории региона
производственных кластеров вокруг предприятий пищевой переработки.
В то же время существующее положение пищевой отрасли
свидетельствует о недостаточном использовании этого потенциала.
Ряд крупнейших предприятий пищевой промышленности, на долю которых
приходится более половины всего объема производства, практически
не используют местную сырьевую базу (сырье для табачной, пивной
промышленности, стеклотара, полиамидные оболочки для колбасных
изделий и др.).
Повышение эффективности и развитие пищевой промышленности
являются одним из важнейших приоритетов Ростовской области, т.к.
это стимулирует рост в сельском хозяйстве, машиностроении и других
отраслях региональной экономики.
Перспективы развития пищевой промышленности Ростовской области
представлены в таблице 17.
Таблица 17
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
-----------------------------------------------------T------------------------------¬
¦ Текущие тенденции рынка РФ ¦ Перспективы развития ¦
+----------------------------------------------------+------------------------------+
¦ Хлебопекарная промышленность ¦
+----------------------------------------------------T------------------------------+
¦Характерными чертами рынка являются: государствен- ¦Инвестиции в увеличение ас- ¦
¦ное регулирование цен на хлеб, отсутствие конку- ¦сортимента и повышение каче- ¦
¦ренции по ассортименту и качеству продукции, по- ¦ства выпускаемой продукции. ¦
¦степенное снижение потребления черного хлеба и ¦Привлечение инвестиционных ¦
¦увеличение потребления белого хлеба и кондитер- ¦ресурсов крупных компаний, ¦
¦ских изделий. ¦участвующих в зерновой техно- ¦
¦На рынке активизировались крупные западные компа- ¦логической цепочке. ¦
¦нии, скупающие и модернизирующие существующие ¦ ¦
¦российские предприятия по производству хлебобу- ¦ ¦
¦лочных изделий. ¦ ¦
+----------------------------------------------------+------------------------------+
¦ Кондитерская промышленность ¦
+----------------------------------------------------T------------------------------+
¦Продукция отрасли отличается высоким уровнем спро- ¦Привлечение профильных стра- ¦
¦са, рост уровня спроса за последние 3 года соста- ¦тегических инвесторов. ¦
¦вил 25%. ¦ ¦
¦На рынке наблюдается тенденция слияния конкурирую- ¦ ¦
¦щих производств и объединения производителей с ¦ ¦
¦поставщиками. ¦ ¦
+----------------------------------------------------+------------------------------+
¦ Мукомольная промышленность ¦
+----------------------------------------------------T------------------------------+
¦В последние годы наблюдается понижение объемов ¦Привлечение инвестиционных ¦
¦производства муки первого-второго сорта и рост ¦ресурсов крупных компаний, ¦
¦импорта муки класса "премиум" вследствие увеличе- ¦участвующих в зерновой техно- ¦
¦ния потребления продуктов быстрого приготовления и ¦логической цепочке. ¦
¦полуфабрикатов, при производстве которых использу- ¦Привлечение стратегических ¦
¦ется мука высшего сорта. ¦инвесторов из сопряженных ¦
¦Увеличение спроса на муку высшего сорта со стороны ¦отраслей (кондитерской про- ¦
¦производителей полуфабрикатов и кондитерских изде- ¦мышленности, продуктов пита- ¦
¦лий обуславливает необходимость активизации про- ¦ния быстрого приготовления). ¦
¦цессов модернизации оборудования и используемых ¦ ¦
¦технологий. ¦ ¦
+----------------------------------------------------+------------------------------+
¦ Ликеро-водочная промышленность ¦
+----------------------------------------------------T------------------------------+
¦Последние годы характеризуются тенденцией снижения ¦Освоение новых технологий ¦
¦доли водки и ликеро-водочных изделий в структуре ¦производства. ¦
¦продаж алкогольных напитков. ¦Изучение возможностей консо- ¦
¦Перспективы развития отрасли связаны с увеличением ¦лидации производства ликеро- ¦
¦производства продукции премиум-класса. ¦водочной продукции в ЮФО. ¦
¦Рынок ликеро-водочной промышленности сильно фраг- ¦ ¦
¦ментирован. На нем представлено большое количество ¦ ¦
¦игроков с множеством собственных брэндов. Примеры ¦ ¦
¦развитых стран показывают перспективность консоли- ¦ ¦
¦дации производителей. ¦ ¦
¦В ближайшие 3-5 лет успех компании в отрасли будет ¦ ¦
¦зависеть от наличия сильного брэнда, развитой сис- ¦ ¦
¦темы дистрибуции и низкой себестоимости производ- ¦ ¦
¦ства. ¦ ¦
+----------------------------------------------------+------------------------------+
¦ Винодельческая промышленность ¦
+----------------------------------------------------T------------------------------+
¦С увеличением роста реальных доходов населения ¦Привлечение иностранных инве- ¦
¦прогнозируется рост спроса на продукцию винодель- ¦сторов для развития отрасли и ¦
¦ческой промышленности средней и высокой ценовой ¦модернизации технологии про- ¦
¦категории. Объем продаж дешевой и низкокачествен- ¦изводства (холодный разлив). ¦
¦ной продукции, наиболее подверженной фальсифика- ¦Создание технологических це- ¦
¦ции, будет сокращаться. ¦почек. ¦
¦Иностранные компании заинтересованы в строительст- ¦ ¦
¦ве в России заводов по разливу вина, чтобы избежать ¦ ¦
¦таможенных платежей и удешевить продукцию <102>. ¦ ¦
¦Рынок также характеризуется интеграцией заводов ¦ ¦
¦вторичного и первичного виноделия с виноградными ¦ ¦
¦хозяйствами <103>. ¦ ¦
+----------------------------------------------------+------------------------------+
¦ Плодоовощная промышленность ¦
+----------------------------------------------------T------------------------------+
¦Плодоовощной сектор РФ демонстрирует наибольшие в ¦Привлечение российских и ино- ¦
¦консервной промышленности темпы роста (на 40% еже- ¦странных инвесторов в разви- ¦
¦годно). По фруктовым консервам и шампиньонам темпы ¦тие сектора: ¦
¦роста достигают порядка 50% в год. ¦- плодоовощных консервов; ¦
¦Зависимость сектора от сезонных факторов не снижа- ¦- замороженных овощей и фрук- ¦
¦ет его привлекательность для иностранных инвесто- ¦товых смесей. ¦
¦ров и представителей других бизнесов <104>. ¦Привлечение инвестиций и но- ¦
¦Причины - высокая рентабельность, уровень которой ¦вых технологий (стратегиче- ¦
¦составляет 40-60%, и высокие темпы роста отрасли. ¦ские иностранные инвесторы) в ¦
¦Использование 100%-ного отечественного сырья (в ¦развитие местной сырьевой ¦
¦отличие от секторов мясных и рыбных консервов) ¦базы. ¦
¦придает отрасли дополнительную привлекательность. ¦ ¦
¦В настоящее время в России формируется новая от- ¦ ¦
¦расль по производству замороженных продуктов, ко- ¦ ¦
¦торая по прогнозам экспертов должна в ближайшие 3 ¦ ¦
¦года составить конкуренцию зарубежным игрокам, ¦ ¦
¦контролирующим по некоторым видам продукции до 80% ¦ ¦
¦российского рынка. ¦ ¦
¦Емкость российского рынка замороженных овощей в ¦ ¦
¦2003 году составила $120 млн. В ближайшие 5-6 лет ¦ ¦
¦эксперты прогнозируют дальнейший рост отрасли тем- ¦ ¦
¦пами 20-30% в год. ¦ ¦
¦Основная проблема производителей замороженных ово- ¦ ¦
¦щей и ягодных смесей в РФ - зависимость от импорт- ¦ ¦
¦ного сырья в связи с высокой себестоимостью и не- ¦ ¦
¦достаточным качеством собственного. ¦ ¦
¦В этой связи производители замороженных продуктов ¦ ¦
¦проявляют заинтересованность в развитии собствен- ¦ ¦
¦ной сырьевой базы <105>. ¦ ¦
+----------------------------------------------------+------------------------------+
¦ Мясная промышленность ¦
+----------------------------------------------------T------------------------------+
¦На рынке колбасных изделий наблюдается увеличение ¦Перспективы развития отрасли ¦
¦спроса на более качественную и более дорогую про- ¦связаны с формированием про- ¦
¦дукцию (сырокопченые колбасы и деликатесы). ¦изводственных цепочек, начи- ¦
¦Прогнозируется динамичное развитие данного рынка ¦ная с производства зерна и ¦
¦со среднегодовым приростом 10-12%. ¦кормов до реализации продук- ¦
¦В ближайшее время ожидается активизация экспансии ¦тов под собственными брэндами.¦
¦крупных игроков отрасли в регионы в целях обеспе- ¦ ¦
¦чения производства собственной сырьевой базой и ¦ ¦
¦снижения производственных издержек по сравнению с ¦ ¦
¦предприятиями-импортерами сырья. ¦ ¦
+----------------------------------------------------+------------------------------+
¦ Маслосыродельная и молочная промышленность ¦
+----------------------------------------------------T------------------------------+
¦Вследствие увеличения реальных доходов населения в ¦Инвестиции в развитие сырье- ¦
¦период 2004-2006 гг. прогнозируется рост по- ¦вой базы. ¦
¦требления молочных продуктов средней и высокой це- ¦Увеличение мощностей по про- ¦
¦новой категории на 3-5% в год. Сегмент низкодо- ¦изводству молочных продуктов ¦
¦ходной пастеризованной продукции близок к насыще- ¦средней и высокой ценовой ка- ¦
¦нию. ¦тегории. ¦
¦Развитие рынка РФ ограничивается недостатком сырья ¦ ¦
¦для переработки. Борьба за сырье становится глав- ¦Ключевые инвесторы - нацио- ¦
¦ным фактором, определяющим стратегии ключевых иг- ¦нальные компании ("Вимм- ¦
¦роков на рынке. ¦Билль-Данн", "Планета Менедж- ¦
¦В 2004 году в РФ введен новый ГОСТ Р52054-2003 ¦мент", "Белые росы", Нидан ¦
¦"Молоко натуральное коровье. Сырье", который зна- ¦Фудс, Campina и т.д.). ¦
¦чительно ужесточает требования к качеству молочно- ¦ ¦
¦го сырья <106>. В конце 2004 г. будет принят второй ¦ ¦
¦ГОСТ, терминоопределяющий <107>. ¦ ¦
¦Новые ГОСТы помогут усилить позиции отечественных ¦ ¦
¦производителей, снизить долю импорта на рынке. ¦ ¦
+----------------------------------------------------+------------------------------+
¦ Табачная промышленность ¦
+----------------------------------------------------T------------------------------+
¦Рынок характеризуется увеличением потребления сига- ¦Привлечение средств финансовых¦
¦рет класса "премиум". Ростовским производителям не- ¦инвесторов для увеличения ка- ¦
¦обходима диверсификация производства в сторону более¦питализации ростовских произ- ¦
¦дорогого сегмента сигарет. ¦водителей. ¦
+----------------------------------------------------+------------------------------+
¦ Пивная промышленность ¦
+----------------------------------------------------T------------------------------+
¦Рост отрасли связан со смещением потребительских ¦Привлечение средств финансовых¦
¦предпочтений от крепких алкогольных напитков в сто- ¦инвесторов для увеличения ка- ¦
¦рону слабоалкогольной продукции, произошедших на фо-¦питализации ростовских произ- ¦
¦не активизации маркетинговой активности пивоваренных¦водителей. ¦
¦компаний, роста реальных доходов населения, а также ¦Привлечение инвестиций в раз- ¦
¦улучшения качества выпускаемой продукции. Несмотря ¦витие собственной сырьевой ба-¦
¦на насыщение, пивной рынок характеризуется высоким ¦зы. ¦
¦потенциалом роста (потребление пива в России состав-¦ ¦
¦ляет около 50% от потребления в Центральной и Вос- ¦ ¦
¦точной Европе). ¦ ¦
¦Одной из главных проблем отрасли является недоста- ¦ ¦
¦точное внутреннее производство сырьевой продукции: ¦ ¦
¦хмеля и ячменя <108>. ¦ ¦
+----------------------------------------------------+------------------------------+
¦ Масложировая промышленность ¦
+----------------------------------------------------T------------------------------+
¦Масложировая отрасль, и, в частности, производство ¦Привлечение средств финансовых¦
¦растительного масла - один из наиболее бурно разви- ¦инвесторов для увеличения ка- ¦
¦вающихся в последние годы секторов в пищевой промыш-¦питализации ростовских произ- ¦
¦ленности РФ. За последние 3-4 года объем производст-¦водителей. ¦
¦ва растительного масла увеличился почти вдвое, коли-¦Перспективным направлением от-¦
¦чество торговых марок выросло с 20 до 200, а сумма ¦расли является развитие верти-¦
¦инвестиций в развитие производства на сегодняшний ¦кально интегрированных струк- ¦
¦день составила порядка $ 200 млн. ¦тур полного цикла, в которые ¦
¦В ближайшее время на рынке растительного масла будут¦входят предприятия, занимаю- ¦
¦преобладать следующие тенденции: укрупнение и сокра-¦щиеся выращиванием семян, их ¦
¦щение числа игроков, за счет поглощения мелких и не-¦хранением, производством сыро-¦
¦конкурентоспособных производителей, усиление позиций¦го растительного масла, рафи- ¦
¦и рост продаж наиболее стабильных и раскрученных ¦нацией и расфасовкой масла, а ¦
¦брэндов, сокращение импорта и перенос производства ¦также реализацией продукции ¦
¦иностранных компаний в Россию <109>. ¦через собственную сбытовую ¦
¦ ¦сеть. ¦
+----------------------------------------------------+------------------------------+
¦ Рыбная промышленность ¦
+----------------------------------------------------T------------------------------+
¦Самая отстающая отрасль в консервной промышленности.¦Одним из выходов из отраслево-¦
¦По данным Госкомстата РФ, 2003 год отрасль закончила¦го кризиса является улучшение ¦
¦с отрицательными показателями - динамика составила ¦качества, расширение ассорти- ¦
¦17,4% к аналогичному периоду прошлого года. Отрасль ¦мента и снижение издержек. ¦
¦характеризуется низкой рентабельностью и высокой ¦Представляется перспективной ¦
¦конкуренцией с импортными производителями. Однако ¦интеграция с рыболовецким фло-¦
¦весной 2002 года Таможенный комитет РФ повысил по- ¦том или предприятиями-произ- ¦
¦шлины на ввозимое для консервной отрасли сырье на ¦водителями тары. ¦
¦8%. При этом одновременно снизил ввозную пошлину на ¦ ¦
¦готовую продукцию более чем на 60%. ¦ ¦
+----------------------------------------------------+------------------------------+
¦ Производство воды и безалкогольных напитков ¦
+----------------------------------------------------T------------------------------+
¦За последние пять лет производство soft drinks в ¦Успех компании в отрасли зави-¦
¦России увеличилось в 3 раза. Несмотря на внушитель- ¦сит от качества выпускаемой ¦
¦ные темпы роста, потребление безалкогольных напитков¦продукции и объема инвестиций ¦
¦и минеральных вод в России на сегодняшний день в ¦в продвижение продукта. Реали-¦
¦пять раз меньше, чем в странах ЕС и США. Структура ¦зация данной стратегии возмож-¦
¦российского рынка soft drinks постепенно меняется в ¦на только крупными игроками. ¦
¦пользу питьевых и минеральных вод за счет сокращения¦Таким образом, развитие отрас-¦
¦доли сладких газированных напитков. Увеличивается ¦ли обусловлено привлечением ¦
¦доля потребления спортивных и "энергетических" на- ¦инвестиций крупных транснацио-¦
¦питков <110>. ¦нальных и национальных компа- ¦
¦ ¦ний и освоением новых перспек-¦
¦ ¦тивных сегментов рынка. ¦
L----------------------------------------------------+-------------------------------
-----------------------------------
<102> Розничная цена бутылки импортного вина с учетом акцизов,
НДС, ввозных таможенных пошлин в России не меньше $3,5. А если это
вино разливать в России, его себестоимость составит $1.
<103> Так, собственной сырьевой базой в Краснодарском крае
обзавелись Челябинское ООО "Центр пищевой индустрии "Ариант", ЗАО
"Детчинский завод" (Калужская область). Холдинг "Дионис Клуб"
построил завод на юге Молдавии, ЗАО "Торговый дом "Арома" купило
Кишиневский винзавод АО "Висмос", а ОАО "Московский
межреспубликанский винодельческий завод" приобрело Молдавское АО
"Кэлэраш-Дивин".
<104> Так, "Донской табак" вложил более $10 млн. в модернизацию
Багаевского консервного завода. Донская фирма "Хозяинъ" и ее
основной акционер - Ростовский вертолетный завод - купила два
консервных предприятия в ЮФО. Московская компания "Межгазинвест"
приобрела самый большой в Ростовской области Семикаракорский
консервный завод. Компания "Росконсервпродукт", которую учредило
ОАО "Межрегионтрубопроводстрой", открыла в Великом Новгороде
консервный завод. Это первая попытка российской фирмы,
занимающейся прокладкой нефте- и газопроводов в районах Крайнего
Севера, диверсифицировать свою деятельность.
Предприятие будет выпускать консервированные овощи и фрукты под
брэндом "От души".
В отрасль пришел первый иностранный инвестор - французская
компания Bonduelle, которая к лету 2004 года планирует ввести в
Краснодарском крае завод по производству консервированной кукурузы
мощностью 60 тыс. тонн готовой продукции в год и стоимостью 55
млн. евро.
<105> Так, ОАО "Айс-Фили" осуществило инвестиций в Руднянский
консервный комбинат, Богучаровский экспериментальный консервный
завод. В 1999 г. в Краснодарском крае былы созданы
агропромышленные компании "Сельхозпродукт" при участии
Коломенского и Краснодарского хладокомбинатов, ООО "Олимпика"
(Республика Адыгея), Тульского хладокомбината, "Петрохолода", "Айс-
Фили" и "Сервис-холода" (Москва). Строительство новых
производственных мощностей в Москве, в Клину и на Ставрополье
входит в ближайшие планы компании "ЭЛИКОМ" и Западного
хладокомбината.
<106> Акцент делается на содержание в молоке белка, а не жира,
как до настоящего времени.
<107> В соответствии с ГОСТом все производители, в том числе
западные, должны точно указывать название продукта и состав, что
исключает возможность называть продукты длительного хранения
"живым" молоком.
<108> Из необходимого объема пивного ячменя только 50%
обеспечивается за счет внутреннего производства. Внутреннее
производство хмеля удовлетворяет лишь 5% потребностей. Основной
объем хмеля, используемого пивоваренными предприятиями, импортного
производства. Хмель поступает в Россию из Германии, Чехии, США и
Китая. Импортное оборудование, установленное на российских
пивоваренных предприятиях, определяет очень высокие требования к
используемому сырью, которым не могут удовлетворить российские
производители.
<109> Так, например, "Каргилл" (растительное масло под маркой
"Сани Голд" импортируется с европейских заводов компании)
намеревается открыть свое производство в России.
<110> В настоящее время данный сегмент достаточно мал - всего 1-
2% рынка, однако за последний год, по данным маркетингового
агентства "Бизнес-Аналитика", он увеличился в 16 раз.
4.10. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В результате проведения аграрной реформы в Ростовской области
сформировались три группы сельских товаропроизводителей:
крупнотоварный сектор, насчитывающий 1,5 тыс. предприятий и
организаций; личные подсобные хозяйства граждан (531,4 тыс. семей)
и 16,8 тыс. фермерских хозяйств.
Характерной особенностью сельского хозяйства Ростовской области
является значительная доля личных подсобных хозяйств граждан и
фермерских хозяйств в общем объеме производства. Высокая доля
данных групп производителей в сельскохозяйственном производстве
Ростовской области обуславливает низкую степень <111> освоения
научных разработок в сельском хозяйстве (высокопродуктивных сортов
растений и пород животных, агротехнических приемов и т.д.). По
уровню рентабельности <112> сельскохозяйственные организации в 1,5
раза превышают мелкотоварный сектор и личные подсобные хозяйства
граждан в производстве зерна и подсолнечника и значительно
уступают ему в овощеводстве и животноводстве.
Ведущие предприятия сельскохозяйственного сектора Ростовской
области представлены в таблице 18.
-----------------------------------
<111> Степень освоения составляет 10%, что, по мнению ученых
Ростовской области, может привести к деградации соответствующих
отраслей.
<112> Экспертная оценка.
Таблица 18
ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
--------------------T-------------------------------------------------------¬
¦ Сектор ¦ Предприятия ¦
¦сельского хозяйства¦ ¦
+-------------------+-------------------------------------------------------+
¦Растениеводство ¦СЗАО "СКВО", Зерноградский район ¦
¦ ¦ФГУП "ОПХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ МИС", Зерноградский район ¦
¦ ¦ООО "АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦СХК АГРОФИРМА "НОВОБАТАЙСКАЯ", Кагальницкий район ¦
¦ ¦СХКА ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Азовский район ¦
+-------------------+-------------------------------------------------------+
¦Животноводство ¦ЗАО "НП "ПТИЦЕФАБРИКА ТАГАНРОГСКАЯ", Неклиновский район¦
¦ ¦ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА ИМЕНИ А.А. ЧЕРНИКОВА", Волгодонской ¦
¦ ¦район ¦
¦ ¦ОАО "АГРОФИРМА ПРИАЗОВСКАЯ", Кагальницкий район ¦
¦ ¦ЗАО КИРОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД, Целинский район ¦
¦ ¦ЗАО "АКСАЙСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА", Аксайский район ¦
+-------------------+-------------------------------------------------------+
¦Рыбоводство ¦АОЗТ "ГРАЧИКИ", Волгодонской район ¦
¦ ¦СХК КЛХ "ВЕШЕНСКИЙ", Шолоховский район ¦
¦ ¦ ЗАО "КАЗАЧКА", Аксайский район ¦
¦ ¦РА "ЗАЛИВ", Азовский район ¦
L-------------------+--------------------------------------------------------
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ РЫНКА РФ
Около 51% сельскохозяйственной продукции в РФ производится
частными хозяйствами, которые выращивают сельскохозяйственные
культуры и скот для собственных нужд и продают излишки на рынке.
На сельскохозяйственные предприятия (как малые, так и крупные)
приходится около 45% от совокупных объемов производства, на
фермерские хозяйства - около 4%.
Структура производства неоднородна по различным категориям
продукции. Например, на крупных производителей
(сельскохозяйственные предприятия) приходится 89% зерна, 94%
сахарной свеклы и 82% подсолнечника. В то же время крупные
предприятия производят только 6% картофеля, 20% овощей и фруктов,
41% мяса (скот и птица) и 47% молока.
Лидерами сельскохозяйственной отрасли являются крупные
российские агрохолдинги.
Таблица 19
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩИЕ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
------------------T--------T----------T---------T-----T------------T-------------¬
¦ ¦ Зерно ¦Масличные ¦Птицевод-¦Сахар¦Скотоводство¦Переработка ¦
¦ ¦ ¦ культуры ¦ство ¦ ¦ ¦сельскохозяй-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
+-----------------+--------+----------+---------+-----+------------+-------------+
¦Разгуляй-УКРРОС ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦
+-----------------+--------+----------+---------+-----+------------+-------------+
¦Русагро ¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+----------+---------+-----+------------+-------------+
¦Стойленская нива ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦
+-----------------+--------+----------+---------+-----+------------+-------------+
¦ОГО ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ х ¦
+-----------------+--------+----------+---------+-----+------------+-------------+
¦Агрос (Интеррос) ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦
+-----------------+--------+----------+---------+-----+------------+-------------+
¦Юг Руси ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦
+-----------------+--------+----------+---------+-----+------------+-------------+
¦ЭФКО ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
+-----------------+--------+----------+---------+-----+------------+-------------+
¦ОПК ¦ х ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+----------+---------+-----+------------+-------------+
¦ГК "Агрохолдинг" ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦
L-----------------+--------+----------+---------+-----+------------+--------------
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Земельные ресурсы - главное природное богатство Ростовской
области. В общей структуре земли черноземы составляют 65% при
толщине плодородного слоя до 1,5 м. В сельскохозяйственном
производстве используется 8,5 млн. га сельхозяйственных угодий, в
том числе пашни - 5,7 млн. га (67,2%).
Более половины валовой продукции сельского хозяйства Ростовской
области производится в отраслях растениеводства.
Диаграмма 50
ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Объем производства сельскохозяйственной продукции в Ростовской
области в период с 1998 года демонстрирует выраженные тенденции к
росту, но к настоящему времени все еще не восстановил своих
дореформенных значений и в 2002 году был практически в 2 раза
ниже, чем в 1990 году.
Диаграмма 51
ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (В % К 1990 ГОДУ)
Растениеводство
За пять лет с 1998 года объем продукции, произведенной
предприятиями растениеводства, увеличился в 4,6 раза и в 2002 году
достиг уровня 22846,3 млн. руб. Инвестиции в основной капитал
росли еще более высокими темпами и за этот период увеличились в
10,8 раза.
Основными инвесторами и производителями продукции отрасли
являются крупные агрохолдинги, контролирующие около 40% пахотных
земель области. Крупнейшие из них - "Юг Руси", "Астон", "Ростов-
Надежда", "Альфа-Эко-Дон", АПК "Черкизовский", имеющие собственные
перерабатывающие производства. Одним из наиболее распространенных
способов обеспечения стабильных поставок, помимо инвестиций в
выращивание зерновых, является получение контроля над
стратегическими инфраструктурными объектами: элеваторами,
зернохранилищами, мощностями по первичной переработке, экспортными
терминалами, мукомольными заводами и транспортными службами.
Диаграмма 52
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 1998-2002 ГГ.
Начиная с 1999 года растениеводство Ростовской области
перестало быть убыточным и начало получать прибыль, что позволило
привлечь дополнительные инвестиции и не допустить увеличения
износа основных фондов, который за период с 1998 по 2002 год
практически не изменился.
Диаграмма 53
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
РАСТЕНИЕВОДСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
63,7% посевной площади Ростовской области занимают зерновые,
19,7% - технические, 3,6% - кормовые культуры.
Производство зерна
Главная зерновая культура - озимая пшеница. Широко
распространены посевы кукурузы, риса, проса, гречихи и других
культур.
Таблица 20
ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
---------------------------T------T------T------T------T------T------T------¬
¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦
+--------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Посевная площадь, га ¦2483,0¦2157,8¦2020,7¦2226,5¦2609,8¦2712,2¦2372,5¦
+--------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Урожайность ц/га ¦ 12,2 ¦ 12,6 ¦ 14,9 ¦ 16,9 ¦ 23,4 ¦ 24,1 ¦ 17,8 ¦
+--------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Валовой сбор зерна, тыс. т¦4011,4¦2719,4¦3011,7¦3768,2¦6122,8¦6550,8¦3711,4¦
L--------------------------+------+------+------+------+------+------+-------
По площади посева озимых зерновых Ростовская область входит в
пятерку лидеров <113> (доля региона в 2002 году в общей площади
посева озимых зерновых по России составила 10,3%). В последнее
время для регионов-зернопроизводителей характерно уменьшение
посевных площадей и сокращение валового производства зерна.
Единственным регионом, где посевные площади под озимыми зерновыми
имеют тенденцию к увеличению, является Ростовская область. По
производству зерновых культур Ростовская область в 2002 году
занимала 2-е место в России.
-----------------------------------
<113> Ростовская область, Ставропольский край (доля региона -
9,6%), Краснодарский край (доля региона - 7,6%), Волгоградская
область (доля региона - 6,1%) и Саратовская область (доля региона
- 6,1%).
Крупные компании, работающие в зерновом секторе Ростовской
области, ориентированы на экспорт продукции. Развитие данного
направления имеет высокие перспективы развития. Так, в последнее
время в РФ был заявлен ряд крупных проектов, направленных на
наращивание экспортных мощностей:
Строительство зернового терминала компанией Агрос в Усть-
Лужском морском порту стоимостью 40 млн. USD и годовой пропускной
способностью 2,2 млн. тонн зерна.
ООО "Азовский портовый элеватор", входящий в группу "Разгуляй-
УКРРОС", приступило к реализации проекта строительства терминала
на 0,5 млн. тонн зерна стоимостью 11 млн. USD.
Таганрогский агрохолдинг "Каравай плюс" приобрел у компании
"Северстальтранс" 39% пакета акций Таганрогского морского
торгового порта.
ЭФКО намерен инвестировать 1,5 млн. USD в строительство
терминала на 0,18 млн. тонн зерна в Ростове-на-Дону.
Юг Руси реализует проект расширения своих мощностей в порту
Ростова-на-Дону до 2 млн. тонн зерна.
Производство подсолнечника
Ведущей технической культурой Ростовской области является
подсолнечник, производство которого в Ростовской области
составляет 1/5 в общем объеме национального производства. По
производству подсолнечника среди субъектов Российской Федерации
Ростовская область занимает первое место. На втором месте по
данному показателю находится Краснодарский край. Под подсолнечник
используется 20% посевных площадей сельскохозяйственных культур.
В настоящее время подсолнечник является наиболее рентабельным
бизнесом в растениеводстве Ростовской области, а с учетом
постоянно растущего спроса выращивание этой культуры
представляется наиболее выгодным.
Рост производства семян подсолнечника и его переработки
обусловлен значительным неудовлетворенным спросом на внутреннем и
внешнем рынках. Высокий спрос на подсолнечник в Ростовской области
обеспечивается за счет резкого роста мощностей по его переработке
<114>. Основными факторами, оказывающими влияние на рост спроса на
подсолнечник в национальном масштабе, являются:
- сокращение импорта растительных масел <115>;
- увеличение экспорта подсолнечного масла <116>.
-----------------------------------
<114> В 2002 году региональными маслоэкстрактными заводами было
переработано 447,8 тыс. тонн (вдвое больше, чем в 1999 г.)
маслосемян, а к 2005 году мощности по переработке подсолнечника
возрастут в области до 1,1 млн. тонн.
<115> Суммарный объем импорта растительных масел с начала
сезона 2002-2003 гг. почти на 40% уступает объему импорта прошлого
сезона.
<116> В 2002-2003 гг. отмечено значительное увеличение экспорта
подсолнечного масла. Основными поставщиками явились ростовские
компании "АСТОН" и "Юг Руси", а также ООО "Валуйские масла".
Активизация экспорта масла связана с высокими объемами
производства подсолнечного масла в России в условиях дефицита
производства и высокого уровня цен на растительные масла на
мировом рынке.
В то же время значительное расширение посевных площадей
подсолнечника проблематично, т.к. он очень быстро истощает почву и
требует семилетнего цикла севооборота. Министерство сельского
хозяйства области считает, что оптимальное количество
подсолнечника, которое может быть выращено на Дону без ущерба для
сельскохозяйственных земель, составляет в среднем 1,0-1,2 млн.
тонн в год.
Таблица 21
ПРОИЗВОДСТВО ПОДСОЛНЕЧНИКА
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
----------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T------¬
¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Посевная площадь, га ¦ 679,6 ¦ 810,0 ¦1021,0 ¦ 896,5 ¦ 793,5 ¦ 809,2 ¦1086,2¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Урожайность ц/га ¦ 9,5 ¦ 7,5 ¦ 8,5 ¦ 9,9 ¦ 7,3 ¦ 10,9 ¦ 11,0 ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Валовой сбор, тыс. т ¦ 645,5 ¦ 607,9 ¦ 870,1 ¦ 888,0 ¦ 579,1 ¦ 882,1 ¦1192,9¦
L---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Производство картофеля и овоще-бахчевых культур
Картофель и овоще-бахчевые культуры выращивают в основном
хозяйства населения (74,4%), под эти культуры отведено 3,6%
сельскохозяйственных земель.
Таблица 22
ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕ-БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
-----------------T------T-------T------T-------T------T-------T------¬
¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦
+----------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦ Посевная площадь, га ¦
+----------------T------T-------T------T-------T------T-------T------+
¦картофель ¦ 75,2 ¦ 72,1 ¦ 70,0 ¦ 69,0 ¦ 69,8 ¦ 70,2 ¦ 70,7 ¦
+----------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦овощи ¦ 46,8 ¦ 43,5 ¦ 50,6 ¦ 49,2 ¦ 53,7 ¦ 50,4 ¦ 55,0 ¦
+----------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦ Валовой сбор, тыс. т ¦
+----------------T------T-------T------T-------T------T-------T------+
¦картофель ¦483,2 ¦ 351,2 ¦310,0 ¦ 395,5 ¦591,0 ¦ 450,3 ¦492,1 ¦
+----------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦овощи ¦350,1 ¦ 316,3 ¦326,8 ¦ 346,5 ¦454,2 ¦ 535,4 ¦671,5 ¦
+----------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦ Урожайность, ц/га ¦
+----------------T------T-------T------T-------T------T-------T------+
¦картофель ¦ 64,2 ¦ 48,7 ¦ 44,3 ¦ 57,3 ¦ 84,7 ¦ 64,1 ¦ 69,6 ¦
+----------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦овощи ¦ 74 ¦ 72 ¦ 63,7 ¦ 69,6 ¦ 83,9 ¦ 105,3 ¦121,4 ¦
L----------------+------+-------+------+-------+------+-------+-------
По производству овощей Ростовская область занимает второе место
в России <117> и первое место в Южном федеральном округе.
-----------------------------------
<117> Первое место по производству овощей занимает Московская
область.
Производство плодово-ягодных и виноградных культур
В растениеводстве Ростовской области также возделываются
плодово-ягодные и виноградные культуры.
Хозяйства населения, располагая 43% площадей, собирают 82%
валового сбора плодово-ягодных культур, при этом урожайность в
частном секторе вдвое выше, чем в среднем по отрасли.
В производстве винограда хозяйства населения занимают 6%
площадей и собирают 33% всего урожая. Урожайность в частном
секторе здесь в 5 раз выше, чем в среднем по отрасли.
Снижение производства этих культур в послекризисный период
связано прежде всего с обострением конкуренции продукции
российских производителей с высококачественной импортной
продукцией.
Таблица 23
ПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ И
ВИНОГРАДНЫХ КУЛЬТУР В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
-------------------T-------T------T-------T------T-------T------T-------¬
¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦
+------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦ Посевная площадь, тыс. га ¦
+------------------T-------T------T-------T------T-------T------T-------+
¦Сады и ягодники ¦ 47,2 ¦ 46,1 ¦ 42,1 ¦ 41,0 ¦ 40,1 ¦ 36,7 ¦ 36,0 ¦
+------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Виноградники ¦ 7,3 ¦ 6,4 ¦ 6,0 ¦ 5,7 ¦ 5,1 ¦ 4,7 ¦ 4,7 ¦
+------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦ Валовой сбор, тыс. т ¦
+------------------T-------T------T-------T------T-------T------T-------+
¦Сады и ягодники ¦ 174,1 ¦ 46,3 ¦ 151 ¦ 121 ¦ 116 ¦ 56,4 ¦ 175,7 ¦
+------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Виноградники ¦ 11,6 ¦ 5,4 ¦ 13,1 ¦ 9,8 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 13,4 ¦
+------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦ Урожайность, ц/га ¦
+------------------T-------T------T-------T------T-------T------T-------+
¦Сады и ягодники ¦ 48,7 ¦ 13,7 ¦ 43,7 ¦ 35 ¦ 33,3 ¦ 18,1 ¦ 58,0 ¦
+------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Виноградники ¦ 18,2 ¦ 10,2 ¦ 28,4 ¦ 24,2 ¦ 24,5 ¦ 18,8 ¦ 42,4 ¦
L------------------+-------+------+-------+------+-------+------+--------
В силу того, что производство фруктов и овощей сосредоточено
преимущественно в индивидуальных хозяйствах, до настоящего времени
инвестиционная привлекательность данного сектора ограничена.
Незначительные корпоративные инвестиции сосредоточены, как
правило, в секторе переработки и упаковки. Единственным сырьевым
сегментом данного направления в РФ, где отмечена инвестиционная
активность, является круглогодичное выращивание овощей и грибов
для ресторанов и супермаркетов. В данном сегменте рынка существует
несколько брэндов <118>, однако сфера их распространения в
основном ограничена двумя крупнейшими городами России ("Белая
дача" и "4 сезона" работают в Москве и Московской области, а
"Лето" - в Санкт-Петербурге).
-----------------------------------
<118> Годовой доход каждой компании превышает 10 млн. USD.
Животноводство
Период начала 90-х годов в Ростовской области, как и по России
в целом, характеризуется резким спадом поголовья крупного рогатого
скота и птицы. Донские колхозы и совхозы, лишенные государственной
поддержки в виде дотаций и льготных кормов, не выдержали
конкуренции и сократили поголовье более чем в 2 раза. В хозяйствах
населения в эти годы продолжался нормальный рост поголовья, что в
некоторой степени компенсировало общий спад.
Падение производства в секторе продолжалось до 1998 года, после
чего наметилась стабилизация и начался медленный рост.
Диаграмма 54
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Инвестиции в основной капитал в животноводстве росли
ускоренными темпами по сравнению с ростом объема производства.
Инвестиции увеличились более чем в 7 раз, в то время как товарный
выпуск вырос в 3,8 раза, достигнув в 2002 году 2829,86 млн. руб.
Начиная с 1999 года животноводство получало относительно
стабильную прибыль, однако в 2002 году рентабельность отрасли
упала в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Износ основных
средств постепенно уменьшается, снизившись за четыре года на
10,2%.
Диаграмма 55
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЖИВОТНОВОДСТВА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основными видами продукции животноводства Ростовской области
являются мясо скота и птицы, молоко, яйца и шерсть.
Таблица 24
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
-------------------------------T-------T------T------T------T-------T------¬
¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦
+------------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Мясо (в убойном весе), тыс. т ¦ 144,4 ¦131,0 ¦131,9 ¦144,8 ¦ 146,5 ¦158,2 ¦
+------------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦говядина и телятина ¦ 52,8 ¦ 43,1 ¦ 34,4 ¦ 41,0 ¦ 41,6 ¦ 45,7 ¦
+------------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
¦свинина ¦ 70,9 ¦ 67,5 ¦ 75,9 ¦ 80,0 ¦ 77,6 ¦ 85,2 ¦
+------------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
¦баранина и козлятина ¦ 4,5 ¦ 3,2 ¦ 2,8 ¦ 3,2 ¦ 4,0 ¦ 3,9 ¦
+------------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
¦мясо птицы ¦ 15,4 ¦ 16,5 ¦ 18,1 ¦ 20,1 ¦ 22,7 ¦ 22,8 ¦
+------------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Молоко, тыс. т ¦ 715,0 ¦760,0 ¦795,7 ¦835,9 ¦ 871,7 ¦921,9 ¦
+------------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Яйца, млн. шт. ¦ 650,9 ¦702,4 ¦879,7 ¦992,6 ¦1061,9 ¦1117,4¦
+------------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Шерсть (в физическом весе), т ¦ 2887 ¦ 2096 ¦ 1761 ¦ 1732 ¦ 1751 ¦ 1816 ¦
L------------------------------+-------+------+------+------+-------+-------
Одной из позитивных характеристик развития животноводства
Ростовской области является выраженная тенденция роста
производительности. Несмотря на значительное сокращение поголовья
скота и птицы, основной тенденцией последних 7 лет стало повышение
продуктивности животноводства во всех категориях хозяйств (табл.
12). В мае 2002 года постановлением Администрации Ростовской
области были утверждены "Мероприятия по развитию животноводства в
Ростовской области на 2002-2005 годы". Для реализации
запланированных мероприятий были выбраны несколько хозяйств,
которые получили целевую финансовую помощь в размере 48,7 млн.
руб. на закупку племенного скота (КРС - 929, свиней - 954) и
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
Принятые меры дали определенные результаты: в отдельных
хозяйствах Азовского, Мясниковского, Цимлянского и Песчанокопского
районов, закупивших племенной скот, получены рекордные надои - до
7 тыс. кг в год на одну корову при среднеобластном уровне в 3 тыс.
кг.
Таблица 25
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНОВОДСТВА
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
---------------------------------T------T-------T------T-------T------T-------¬
¦ ¦ 1991 ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦
+--------------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Надоено молока в расчете на ¦ 2567 ¦ 1906 ¦ 2361 ¦ 2622 ¦ 2811 ¦ 2979 ¦
¦1 корову, кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Среднегодовая яйценоскость ¦ 205 ¦ 236 ¦ 243 ¦ 259 ¦ 263 ¦ 282 ¦
¦1 курицы-несушки, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Выращено крупного рогатого ¦ 179 ¦ 102 ¦ 203 ¦ 250 ¦ 258 ¦ 246 ¦
¦скота на 1 голову, грамм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Выращено свиней на одну голову, ¦ 61 ¦ 54 ¦ 95 ¦ 109 ¦ 122 ¦ 166 ¦
¦грамм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+------+-------+------+-------+------+--------
Рыбоводство
Объем производства предприятий рыбоводческого комплекса
характеризуется постепенным ростом, увеличившись с 1998 года в 6,4
раза. В то же время объем инвестиций в основной капитал в период с
1999 года имеет устойчивую тенденцию к уменьшению. Так, в 1999
году было инвестировано в основные средства 120,35 млн. руб.,
тогда как в 2002 - всего 57,8 млн. руб., что составило 48% по
отношению к уровню 1999 года.
Диаграмма 56
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
РЫБОВОДСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Вследствие недостатка инвестиционных ресурсов износ основных
фондов в отрасли увеличивается в среднем на 4% в год.
Диаграмма 57
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОВОДСТВА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Рыбоводческая отрасль Ростовской области характеризуется
высоким уровнем рентабельности. Так, в 2002 году рентабельность
производства составила 18,1%.
Поскольку рыбный бизнес в представлении инвесторов
(преимущественно иностранных) ассоциируется с коррупцией
(незаконный улов РФ оценивается экспертами в 1-2 млрд. USD),
приток капитала в данный сектор незначителен.
Однако в силу высокой рентабельности при обеспечении
организационной поддержки региональных властей данное направление
способно привлечь инвестиционные ресурсы. Так, компания "Gigante
Memo Moscow" - подразделение крупнейшего норвежского холдинга
ввела в строй новый рыбоперерабатывающий цех стоимостью 3,5 млн.
USD, который будет поставлять рыбу на московский рынок, и намерена
перейти на обеспечение производства местным сырьем.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Растениеводство
Перспективы развития зернового производства обусловлены ростом
внутреннего спроса на зерно (вследствие развития животноводства и
птицеводства) и высокой рентабельностью экспортных операций.
Вследствие увеличения в Ростовской области перерабатывающих
мощностей маслоэкстракционных заводов необходимо увеличение
посевных площадей подсолнечника и освоение нетрадиционных для
Ростовской областей культур - рапса, сои и горчицы.
Высокие темпы развития плодоовощной промышленности
обуславливают необходимость развития сырьевой базы и повышения
качества производимых в области овощей и фруктов.
В настоящее время в Ростовской области ежегодно производится
около 45 тыс. тонн сахарной свеклы, которая перерабатывается за
пределами области. Инициирование проекта по поиску инвестора для
строительства сахарного завода возможно после детального
маркетинга рынка.
Отдельного исследования требует также изучение потенциала
развития технологической цепочки на базе пивной отрасли Ростовской
области (производство солода и пивоваренного ячменя).
Скотоводство
Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов в России в 2003
году составляло около 48 кг <119> при рекомендуемой норме в 81 кг.
В последние годы рост реальных доходов населения обусловил
увеличение потребления мяса в Российской Федерации. В условиях
растущего спроса мясоперерабатывающие предприятия испытывают
значительный дефицит сырья. Большая часть поставок мяса для
переработки в России в настоящее время осуществляется за счет
импорта - в 2003 году объем импорта мяса составил 0,8 млн. тонн.
Однако отличительной чертой последних лет является увеличение доли
российской говядины на рынке и незначительное снижение конкуренции
со стороны импортеров.
-----------------------------------
<119> В начале 90-х годов потребление всех видов мяса
составляло 75 кг на человека, в 2001 году этот показатель снизился
до 44 килограммов. Последние 2 года наблюдается рост объемов
потребления: в 2003 году данный показатель составил 48 килограммов
на человека.
Для животноводства характерен длительный цикл окупаемости
инвестиций (до 7 лет), поэтому, несмотря на существующий спрос на
рынке, оно считается непривлекательным для инвесторов, поскольку
многие инвесторы в России ориентируются на возврат вложенных
средств в срок от 3 до 5 лет.
Тем не менее, крупные и стабильно работающие хозяйства попадают
в список возможных приобретений российских агрохолдингов. Так,
"Планета" недавно приобрела доли в ряде крупных
мясоперерабатывающих заводов, включая один из крупнейших
российских свинокомплексов "Ильиногорское", выкупленный у
"Агроса". Черкизовский мясоперерабатывающий комбинат получает
часть сырья для переработки от собственного животноводческого
комплекса "Михайловский" и т.д.
Птицеводство
Птицеводство более перспективное направление для инвесторов.
Производственный цикл здесь короче, так как бройлер набирает
"рыночный" вес всего за 45 дней. Более того, масштабы деятельности
оправдывают управленческие расходы - во многих хозяйствах годовой
оборот производства составляет 10 и более млн. USD.
Однако серьезную конкуренцию местным производителям составляют
дешевые импортные поставки. "Куриная война" между Россией и США,
длившаяся с февраля по осень 2002 года, не оказала сколько-нибудь
заметного влияния на объемы американских поставок, которые
удовлетворяют половину российского спроса на птицу. Совокупный
объем рынка птицы в России составляет около 1,4 млрд. USD при доле
импортных поставок в 70%.
Большинство компаний в этом секторе занимаются исключительно
профильной деятельностью и, как правило, имеют одно крупное или
несколько небольших хозяйств. Некоторые специализируются на
производстве только яиц или только бройлеров.
В развитие сектора активно инвестируют крупные холдинги. Так,
"Разгуляй-УКРРОС" в настоящее время проводит модернизацию своих
птицеводческих активов и планирует приобретение новых,
"Русагрокапитал" приобрел птицефабрику, Агрос планирует
инвестировать 37 млн. USD в развитие комплекса "Ставропольские
зори", у ОГО действует птицеводческое подразделение "Заря-ОГО".
Производство молока
Тенденции развития рынка демонстрируют, что молочные заводы
редко приобретают хозяйства в собственность, предпочитая
налаживать долгосрочные отношения с использованием программ
финансового лизинга. "Вимм-Билль-Данн", "Кампина" и "Данон" имеют
соответствующие соглашения с финансовыми учреждениями и/или
производителями оборудования, позволяющие им поставлять
оборудование своим поставщикам. Общая стоимость таких программ по
трем упомянутым компаниям составляет 60 млн. USD.
4.11. СТРОИТЕЛЬСТВО
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Строительный комплекс области представляют 3,5 тыс.
организаций, из которых 91% являются частными. До 80% всех объемов
работ, выполняемых в строительстве, приходится на 29 крупных
строительных фирм и ассоциаций, активно работающих на рынках
коммунального, социального и жилищного строительства. Все крупные
организации расположены в трех городах Ростовской области -
Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Волгодонске.
В послекризисный период наметилась тенденция к сокращению числа
строительных организаций и созданию ассоциаций и объединений в
строительстве.
Ведущими строительными фирмами в Ростовской области,
представляющими собой крупные строительные ассоциации,
осуществляющие социальное, коммунальное и жилищное строительство,
являются:
ОАО "Ростовгорстрой";
ОАО "Горстройподряд";
ООО "Вектор-2000";
группа компаний "Мир-Комвек";
"Руслан";
"Строитель-М".
Среди крупных фирм, специализирующихся только в жилищном
строительстве, ведущую роль играют:
концерн "ВАНТ";
ОАО "КПД";
концерн "Единство".
К числу крупных фирм, специализирующихся на коммунальном и
промышленном строительстве, можно отнести региональные тресты:
"Южтехмонтаж";
"Южтрубопроводстрой";
"СевКавтрансстрой";
"Донводстрой";
"Эпос +";
"Строитель-М";
"Волгодонск-энергострой".
Региональные строительные компании характеризуются высокой
конкурентоспособностью на национальном строительном рынке: 7
ростовских предприятий данной отрасли в 2003 г. стали победителями
национальных тендеров в других регионах РФ.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В период с 1990 года строительный комплекс Ростовской области
характеризуется существенным изменением структуры производства
работ. На фоне резкого снижения промышленного строительства
отмечается стабильный рост в секторе строительства жилья. В целом
строительный комплекс в 2002 году более чем на 80% (диаграмма 58)
восстановил утраченный по сравнению с дореформенным уровнем
потенциал, а по уровню жилищного строительства превысил показатели
1990 года.
Диаграмма 58
ИНДЕКС ОБЪЕМА РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ КОМПАНИЯМИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДОГОВОРАМ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА (В % К 1990 ГОДУ)
Объем выполненных работ в отрасли в период с 1998 года по 2002
год вырос в 3 раза. Объем инвестиций, направленных в отрасль,
увеличивался более высокими темпами и за аналогичный период вырос
в 7,3 раза.
Развитие отрасли в последнее время характеризуется падением
рентабельности производства. Так, в период с 2000 по 2002 год
рентабельность производства уменьшилась на 5,8%.
Диаграмма 59
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Строительная отрасль Ростовской области характеризуется высоким
уровнем износа основных фондов и низкой скоростью обновления
производственных мощностей.
Диаграмма 60
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Жилищное строительство
На жилищное строительство в последние несколько лет приходится
около 75% всего объема строительных работ в Ростовской области.
Данная тенденция связана с динамичным развитием рынка
коммерческого жилья в областном центре. Так, общее количество
сделок купли-продажи жилья в г. Ростове в 2003 году выросло по
отношению к 1998 г. в 2,5 раза.
Особенно большим спросом пользуются квартиры в новых
многоквартирных домах. Перспективы развития жилищного рынка, по
данным риэлтеров Ростовской области, в настоящее время связаны с
растущей потребностью в качественном улучшении жилищных условий
большого числа ростовчан, достигших успехов в карьере или бизнесе
(на данную категорию приходится до 60% сделок). Другой
многочисленной категорией покупателей (продавцов) нового жилья все
в большей степени становятся иногородние граждане, покупающие
жилье для детей-студентов, поступивших в Ростовские ВУЗы (15%
сделок), а также жители северных регионов РФ (до 10% сделок).
По информации риэлтеров, покупки квартир в новых домах нередко
начинаются с возведения фундамента (нулевого цикла), а после
возведения каркаса здания оказываются проданными до 80% квартир.
Большое влияние имеет степень доверия покупателей к застройщикам.
Наибольшим доверием у покупателей и риэлтеров пользуется жилье,
возведенное фирмами "Дон-КПД" (крупнопанельное домостроение) и
"Единство" (каркасно-монолитные и кирпичные дома), квартиры в
которых раскупаются задолго до сдачи домов в эксплуатацию.
Наряду с наличными деньгами населения значительную роль в
инвестировании строительства жилья продолжают играть безналичные
средства органов власти и предприятий, покупающих квартиры для
своих сотрудников. Доля безналичных средств и взаимозачетов
институциональных инвесторов составляет до 25% от общего объема
городского рынка жилья.
Строительство жилья является одним из приоритетных предметов
инвестирования для местных банков, т.к. окупаемость в этой сфере
деятельности достаточно высокая (от 6 до 20 месяцев).
Рентабельность строительства жилья оценивается в размерах от 10%
(в крупнопанельном домостроении) до 30% (в монолитном).
Общий объем ввода жилых домов в Ростовской области в 2002 году
составил 1017,6 тыс. кв. м и она вышла по данному показателю на
второе место в ЮФО (после Краснодарского края), опередив
Волгоградскую и Астраханскую области.
Коммунальное и социально-культурное строительство
Коммунальное и социально-культурное строительство
осуществляется в области исключительно из бюджетных источников и
представлено следующими основными направлениями:
- объекты коммунального хозяйства и газификация (55% от всего
объема коммунального и социально-культурного строительства);
- объекты здравоохранения (19%);
- объекты образования (13%).
Существенное значение в общем объеме строительных работ в сфере
образования, здравоохранения и коммунального хозяйства имел первый
совместный с Всемирным банком проект поддержки региональной
социальной инфраструктуры, позволивший области за счет заемных
средств реконструировать и построить 16 школ, 6 больниц и 29
объектов водоканализационного хозяйства.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Важным стимулом для развития строительного комплекса Ростовской
области является наличие местной сырьевой базы, позволяющей
полностью удовлетворять спрос региональной индустрии в основных
строительных материалах: песке, щебне, глинах для производства
кирпича, природного камня и др.
Развитие строительной отрасли Ростовской области имеет высокие
перспективы и способно обеспечить рост местной промышленности
строительных материалов региона.
Основными приоритетами развития строительной индустрии в
области являются:
Развитие ипотечного кредитования как способа расширения спроса
на жилье.
Развитие рынка жилищного строительства в гг. Таганроге,
Волгодонске и Новочеркасске, уровень доходов населения которых
приближается к ростовскому уровню.
Строительство бизнес-инфраструктуры.
Строительство развлекательной инфраструктуры.
4.12. ТРАНСПОРТ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Ведущие предприятия транспортной отрасли Ростовской области
представлены в таблице 26.
Таблица 26
ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
----------------T------------------------------------------------------------¬
¦ Сектор ¦ Предприятия ¦
+---------------+------------------------------------------------------------+
¦Железнодорожный¦"СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" - филиал ОАО "Российские¦
¦ ¦железные дороги", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦Ростовское отделение филиала ОАО "Северо-Кавказской железной¦
¦ ¦дороги" - филиала ОАО "РЖД" ¦
+---------------+------------------------------------------------------------+
¦Автомобильное ¦ОАО "СОВТРАНСАВТО-РОСТОВ", Аксайский район ¦
¦хозяйство ¦МУУП "МТК "РОСТОВПАССАЖИРТРАНС", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ГУП НПОПАТ, г. Новочеркасск ¦
¦ ¦ОАО "ДОНАВТОВОКЗАЛ", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ГУП "Батайское АТП", г. Батайск ¦
¦ ¦ООО ТК Ростов-Авто в г. Ростове-на-Дону ¦
¦ ¦ФГУП "Таганрог АК-1423" ¦
¦ ¦ФГУП "Каменское АТП" ¦
+---------------+------------------------------------------------------------+
¦Морской ¦ОАО "ТМТП", г. Таганрог ¦
¦ ¦ГУ "МОРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОРТА ТАГАНРОГ", г. Таганрог ¦
¦ ¦ФГУП "АЗОВМОРПУТЬ", г. Таганрог ¦
¦ ¦ООО "КАДРЫ", г. Ростов-на-Дону ¦
+---------------+------------------------------------------------------------+
¦Внутренний ¦ОАО "ДОНРЕЧФЛОТ", г. Ростов-на-Дону ¦
¦водный ¦АЗОВО-ДОНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ОАО "РОСТОВСКИЙ ПОРТ", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ОАО "АЗОВСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ", г. Азов ¦
¦ ¦ОАО "Усть-Донецкий порт", п. Усть-Донецк ¦
¦ ¦ОАО "ВОЛГО-ДОНСКОЕ ПАРОХОДСТВО", г. Ростов-на-Дону ¦
+---------------+------------------------------------------------------------+
¦Авиационный ¦ОАО "АЭРОФЛОТ-ДОН", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ГУДП "СКЦ АУВД "СТРЕЛА", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ГУДП "АЭРОНАВИГАЦИЯ ЮГА", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ОАО "АЭРОПОРТ РОСТОВ-НА-ДОНУ", г. Ростов-на-Дону ¦
¦ ¦ОАО "РКЦ "ЮГАВИА", г. Ростов-на-Дону ¦
L---------------+-------------------------------------------------------------
В настоящее время наибольший инвестиционный престиж в
транспортной отрасли характерен для внутреннего водного и морского
транспорта. Кроме того, в данном секторе Ростовской области
сконцентрировано наибольшее в транспортной отрасли количество
частных предприятий.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Диаграмма 61
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО И МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В период с 1998 по 2002 год объем производства внутреннего
водного транспорта вырос в 5 раз, в то время как объем морских
перевозок изменился незначительно и в 2002 году составил треть от
величины перевозок внутренним водным транспортом. Инвестиции в
основной капитал в сектор внутренних водных перевозок в период
1998-2002 гг. также значительно превышали объем инвестиций в
морские перевозки, несмотря на то, что рентабельность морских
перевозок значительно превышает рентабельность внутреннего водного
транспорта (в 1998 году - на 60%, в 2002 году - на 35,7%).
Диаграмма 62
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Вследствие значительных инвестиций износ основных фондов
внутреннего водного транспорта демонстрирует устойчивую тенденцию
к уменьшению. В то время как износ основных фондов морского
транспорта за период 1998-2002 гг. изменился незначительно и в
2002 году составил 53,9%, что на 9,2% больше степени износа
основных фондов в секторе внутреннего водного транспорта.
Внутренний водный транспорт
Порты Ростовской области в прошлом являлись ведущими портами
Азово-Донского бассейна и осуществляли в основном перевалку
каботажных грузов (генеральные грузы, минерально-строительные
материалы, лес, контейнеры, шлак, уголь, руду и др.).
Основным фактором развития портовой деятельности Ростовской
области является необходимость поиска и обеспечения новых
грузопотоков.
Основными видами экспортных грузов, обработанных в портах
Ростовской области, в 2003 году были металлы, металлоизделия и
металлолом, лесные и строительные материалы, зерно и удобрения,
отправленные в Турцию, Болгарию, Италию, Грецию, Израиль, Испанию,
Марокко, Египет и Тунис. Среди импортных грузов преобладали
глинозем и хромовая руда.
Доля экспортных грузов, обработанных портами области, составила
80,6%, импортных - 6,1%, каботажных - 10,7%, и грузов, не
связанных с морским и внутренним водным сообщениями, - 2,6%.
Основные портовые мощности Ростовской области располагаются в
гг. Таганрог, Азов, Ростов-на-Дону, Волгодонск и поселке Усть-
Донецк.
Таганрог
Портовые мощности Таганрога включают перегрузочные комплексы:
ОАО "Таганрогский морской торговый порт" (ТМТП);
ОАО "Приазовье";
ОАО "Таганрогский судоремонтный завод" (ТСРЗ);
бездействующие в настоящее время портовые сооружения ОАО
"Азовремфлот" (Таганрогский морской рыбный порт - ТМРП).
Годовой грузооборот данных комплексов составляет около 5,0 млн.
т по генгрузам и около 2,5 млн. т по зерновым грузам.
Состояние портовых мощностей Таганрога характеризуется
необходимостью проведения реконструкции причалов и переоснащения
перегрузочных комплексов и внутрипортовой механизации.
Финансовые результаты указанных предприятий характеризуются
положительной тенденцией роста и позволяют (за исключением ТМРП)
обеспечить выполнение необходимых работ за счет собственных
средств.
В 2003 году Таганрогский морской торговый порт, обеспечивающий
около 22% общего грузооборота портов Ростовской области, снизил
объем обработанных грузов более чем на 25%. Основные причины
снижения - спад поставок в порт черных металлов, отказ от
перегрузки пылящих грузов (глинозем, уголь, кокс) с целью
увеличения объема грузообработки зерна. В то же время порт
благодаря гибкой тарифной политике увеличил объемы обработки руды
навалом, контейнеров, машин и колесной техники. Во II полугодии
порт приступил к проектированию и строительству причала по
перевалке мелассы (патока). Порт планирует также построить
зерновой терминал для ускорения перегрузки зерна из вагонов на
суда.
Азов
Портовые мощности Азова включают перегрузочные комплексы:
ОАО "Азовский морской порт" (АМП);
ОАО "Азовская судоверфь";
ЗАО "Азовпродукт";
ОАО "Азовский портовый элеватор" (зерновой терминал);
Азовский филиал ОАО "Таганрогский судоремонтный завод"
(зерновой терминал).
Расчетный годовой грузооборот АМП с учетом вводимых мощностей
составляет около 2 млн. тонн. Годовой объем грузооборота ОАО
"Азовский портовый элеватор" составляет 650 тыс. тонн, Азовского
филиала ОАО "Таганрогский судоремонтный завод" - около 2,0 млн.
тонн.
Состояние портовых мощностей Азова характеризуется
необходимостью окончания строительства грузовых универсальных
причалов АМП, перевооружения перегрузочных комплексов и
внутрипортовой механизации.
В 2003 году Азовский морской порт, осуществляющий около 25%
общего объема обработки грузов в Ростовской области, увеличил
объем обработанных грузов на 16,2% в связи с заключением
долгосрочных стратегических договоров с экспортерами генеральных
грузов, в частности Магнитогорским металлургическим комбинатом, и
стабилизацией потребительского рынка в Турции. Кроме того, порт
расширил причальный фронт и ввел в эксплуатацию новый грузовой
участок.
В результате реализации инвестиционной программы стратегическим
инвестором - ЗАО "С" (Москва, производство строительных
материалов) - Азовский порт в настоящее время способен
обрабатывать до 5 млн. т экспортно-импортных грузов в год с
одновременным складированием до 1 млн. т.
Ростов-на-Дону
Портовые мощности Ростова-на-Дону включают перегрузочные
комплексы ОАО "Ростовский порт", а также предприятий Заречной
промзоны. К ним относятся:
ОАО "Донхлебпродукт";
ОАО "Моряк";
АИК "Астон";
ООО "Торговый порт";
ОАО "Юг Руси";
Расчетный годовой грузооборот портовых мощностей г. Ростова-на-
Дону составляет около 2,0 млн. т - по генгрузам, 5,0 млн. т - по
сыпучим грузам (песок и т.п.) и 2,0 млн. т - по зерновым грузам.
Основные портовые мощности принадлежат ОАО "Ростовский порт",
их состояние характеризуется необходимостью:
- реконструкции гидротехнических сооружений и грузовых складов;
- перевооружения перегрузочных комплексов и внутрипортовой
механизации;
- строительства нового грузового района порта ниже разводного
ж/д моста через р. Дон.
На Ростовский порт приходится 25% общего объема обработанных
грузов. В 2003 году порт увеличил объем обработки грузов на 2,6%
за счет увеличения объема перегрузки каботажных грузов - песка и
щебня. Порт ввел в эксплуатацию комплекс перегрузки зерна на
экспорт мощностью до 3 тыс. т зерна в сутки. Ростовским портом
планируется реализация проекта строительства 4-го грузового района
порта на левом берегу реки Дон в промышленной зоне "Заречная"
Ростова-на-Дону стоимостью около 10 млн. USD. Перевалка грузов
будет производиться на суда грузоподъемностью 2-6 тыс. т.
Планируемый объем перевалки нового района до 1,5 млн. т.
Усть-Донецк
Портовые мощности Усть-Донецка находятся в составе ОАО "Усть-
Донецкий речной порт" (УДП) и представляют собой универсальные
перегрузочные комплексы, которые строились для перевалки
минерально-строительных материалов и лесных грузов, а также
высокопроизводительные специализированные комплексы для перевалки
угля.
На Усть-Донецкий порт приходится около 29% общего объема
грузооборота. Для увеличения грузооборота требуется ремонт
складов, подходных железнодорожных путей, а также части портальных
кранов.
Финансовые показатели предприятий в последние 3 года
характеризуются выраженной тенденцией роста.
Порт является генеральным подрядчиком по перевалке комовой и
гранулированной серы на экспорт.
Волгодонск
Портовые мощности Волгодонска включают перегрузочные комплексы
ОАО "Волгодонской речной порт" (ВРП) и завода "Атоммаш" и
используются преимущественно для перевалки сыпучих минерально-
строительных материалов.
Годовой расчетный грузооборот портовых мощностей Волгодонска по
вышеуказанным грузам составляет около 3,0 млн. т.
Для увеличения грузооборота требуется дополнительное
приобретение перегрузочной техники (портальные краны, погрузчики и
др.), а также привлечение грузопотоков на основе активного
маркетинга и гибкой тарифной политики. Финансовое положение ВРП -
неудовлетворительное, имеется значительная задолженность перед
бюджетами всех уровней.
На ОАО "Волгодонской речной порт" приходится менее 1% общего
объема обработки. Порт приступил к обработке грузов в мае 2003
года. Наращиванию объема работ порта препятствуют малый период
навигации (май-октябрь), платное шлюзование в апреле и ноябре, а
также изношенность перегрузочной техники (портальных кранов,
погрузчиков) и теплоходов порта.
Судоходные компании
Основными судоходными компаниями, зарегистрированными в
Ростовской области, являются ОАО "Волго-Донское пароходство", ОАО
"Донречфлот", и ООО СК "Голубая волна", обслуживающие грузовые
перевозки.
Собственный грузовой флот имеют: ОАО "Ростовский порт", ОАО
"Усть-Донецкий порт", ОАО "Волгодонской порт", ООО "Виктор и К",
ООО СК "Донтранстерминал".
ОАО "Донинтурфлот" и ОАО "Вояж" обслуживают пассажирские
(круизные, туристические) линии.
ОАО "Волго-Донское пароходство" (ВДП)
Грузовой флот ВДП включает 11 судов класса "река-море"
грузоподъемностью от 2800 т до 3435 т постройки 1981-1990 гг.
Состояние судов - удовлетворительное, отдельные суда требуют
ремонта и модернизации. Финансовое положение ВДП устойчивое,
позволяет решать указанные задачи за счет собственных средств,
привлекая краткосрочные кредиты.
ОАО "Донречфлот"
Флот ОАО "Донречфлот" составляет 168 судов, в т.ч. класса "река-
море" (4 единицы). Суда класса "река-море" за последние годы
прошли ремонт и модернизацию, состояние их удовлетворительное.
Однако основная часть речных судов имеет значительный моральный и
физический износ, 40% общего количества судов подлежат списанию в
ближайшие 5 лет. Финансовое положение компании устойчивое,
позволяет решать текущие задачи (ремонт и модернизация флота) за
счет собственных средств, привлекая краткосрочные кредиты. Для
обновления флота требуются долгосрочные кредиты.
Судоходная компания ООО СК "Голубая волна"
ООО СК "Голубая волна" имеет в собственности 17 судов
смешанного "река-море" плавания типа "Омский". Предприятие
является азовским филиалом совместного российско-американского
предприятия, головной офис предприятия находится в г. Москва.
ОАО "Донинтурфлот", ООО "Вояж"
Флот Донинтурфлота включает три четырех палубных круизных
теплохода, работающих на линии Москва - С. Петербург и
ориентированных на иностранных туристов. Крылатый флот (4 судна)
работает на внутриобластных пассажирских линиях.
Флот судоходной компании "Вояж" включает три круизных
теплохода, работающих на линиях от Ростова-на-Дону до Москвы, и
четыре туристических теплохода, обслуживающих "Экзотик-Туры".
Все суда находятся в удовлетворительном состоянии.
Предприятия нуждаются в краткосрочных кредитах для пополнения
оборотных средств.
Судоремонтные и судостроительные предприятия
Основными судоремонтными и судостроительными предприятиями
Ростовской области являются: ОАО "Мидель"; ЗАО "Красный Дон"; ЗАО
"Риф"; ОАО "Прибой"; ОАО "Моряк"; ОАО "Азовская судоверфь"; ОАО
"Таганрогский СРЗ". Из указанных предприятий только судоподъемные
сооружения ОАО "Мидель" и ОАО "Прибой" позволяют осуществлять
доковый ремонт судов класса "река-море".
Производственные базы судоремонтных и судостроительных
предприятий в целом характеризуются морально и физически
устаревшими основным технологическим оборудованием и технологиями
производства судоремонтных работ (по сравнению с Новороссийским
СРЗИ и зарубежными судоремонтными предприятиями), что требует
радикальной модернизации производств и развития судоподъемных
сооружений для докования судов класса "река-море".
Радикальная модернизация производства требует привлечения
инвестиционных ресурсов.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Состояние воднотранспортного комплекса Ростовской области
характеризуется следующими негативными факторами:
- несоответствие технического состояния значительной части
флота "река- море" современным требованиям, что снижает
экономическую эффективность его использования и уровень
безопасности мореплавания, повышает опасность экологического
загрязнения;
- низкие темпы увеличения количества судов класса "река-море"
региональных судоходных компаний по сравнению с существующим
уровнем спроса;
- недостаточная база для современного уровня требований к
ремонту и модернизации судов класса "река-море" в Ростовской
области вынуждает судовладельцев размещать дорогостоящие заказы не
только за пределами Ростовской области, но и за рубежом;
- недостаток современного высокоэффективного технологического
оборудования и дноуглубительного флота для производства
гидротехнических и дноуглубительных работ у гидростроительных
предприятий Ростовской области;
- относительно малые глубины судоходных путей, которые не
позволяют заходить в порты морским грузовым судам
грузоподъемностью более 3-5 тыс. т.
Основным лимитирующим участком на Волго-Донском водном пути
является Кочетовский гидроузел.
Дальнейшее развитие отрасли связано с привлечением долгосрочных
финансовых ресурсов частных иностранных и институциональных
инвесторов.
4.13. СВЯЗЬ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
В настоящее время на территории Ростовской области услуги связи
предоставляют 226 предприятий и организаций. Из них 129 операторов
предоставляют услуги местной, междугородной и документальной
электросвязи, 22 оператора предоставляют услуги радиосвязи, 62
оператора - услуги ТВ и РВ и 4 оператора предоставляют услуги
почтовой связи.
Среди крупных операторов, предоставляющих услуги местной
телефонной связи на территории области:
ОАО "Ростовэлектросвязь";
Ростовский филиал ТЦМС-9 ОАО "Ростелеком";
ООО "Цифровые Телефонные Сети";
ЗАО "Донтехсвязь";
ОАО "ИнфоТеКС Таганрог Телеком" (г. Таганрог);
ООО "Шахтел" (г. Шахты).
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сегодня в области насчитывается 799,8 тысячи телефонных
номеров. Показатель телефонной плотности на 100 жителей вырос до
19,5 и превысил средний по России.
Получили дальнейшее развитие и такие услуги, как сотовая связь,
услуги персонального радиовызова, передача данных и доступ к сети
Интернет, междугородняя и международная связь с использованием
спутниковых каналов.
Услуги почтовой связи в области предоставляют три оператора.
Планируется осуществить реконструкцию и строительство ряда
объектов почтовой связи.
Функционируют 210 телевизионных передатчиков и 47
радиовещательных передающих станций.
Изменилось в лучшую сторону техническое состояние отрасли. Идет
замена устаревших систем АТС на современные станции. Ведется
дальнейшее развитие системы радиодоступа (CDMA). Завершена
реконструкция междугородной телефонной станции, что дало
возможность значительно увеличить в области число каналов связи с
другими регионами Российской Федерации, а также странами ближнего
и дальнего зарубежья.
В Ростовской области информатизация и телефонизация села
значительно отстают от города. Не телефонизирован 521 населенный
пункт в сельской местности и более 50% объектов
непроизводственного назначения. Основное количество
нетелефонизированных населенных пунктов, с числом жителей до 50
человек, является неперспективным, из которых идет миграция
населения в города и райцентры области.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Развитие отрасли в последние годы связано прежде всего с
внедрением новых прогрессивных технологий и средств связи с
сохранением традиционных услуг связи. В последние годы интенсивно
растет спрос на услуги документальной электросвязи и
информационные услуги, предоставляемые с использованием сетей
передачи данных и телематических служб.
Целями развития ИКТ и связи в Ростовской области являются:
- поэтапная реализация принципов электронного правительства,
повышение достоверности и оперативности получаемой информации,
формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры на
территории Ростовской области;
- защита информационных ресурсов и систем органов
государственной власти от несанкционированного доступа, развитие и
совершенствование информационно-коммуникационных технологий и
средств.
В современных условиях связь является одной из наиболее
перспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных
отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического
роста. Это одна из наиболее стабильно развивающихся в
технологическом и финансовом плане отраслей экономики Ростовской
области.
4.14. ТОРГОВЛЯ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Современный этап развития розничной торговли Ростовской области
характеризуется развитием сетевого формата торговли. Пионерами
данного направления на региональном рынке стали ростовские
торговые компании "ААА", "Максим" и др., создавшие в Ростове
первые сетевые торговые центры.
В настоящее время в Ростовской области представлены следующие
национальные ("Спорт-Мастер", "М-Видео", "Старик Хоттабыч") и
региональные торговые сети ("XXI век", "Дом", "Высшая Лига",
"Континенталь", "Роствертол" и др.)
Международная сеть "Dorinda Holding" в 2004 году планирует
закончить строительство своего торгового центра на территории
Ростовской области. "ИКЕА" и "Metro-Group" также намерены
построить в Ростовской области свои гипермаркеты.
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ РЫНКА РФ
Таблица 27
ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ РФ
---------------------T--------------------------------------------------------¬
¦ Сектор ¦ Предприятия ¦
+--------------------+--------------------------------------------------------+
¦Продовольственные ¦Продовольственная торговая сеть "Пятерочка", Торговый ¦
¦торговые сети ¦дом "Перекресток", Penny - REWE (Германия), SPAR ¦
¦ ¦International (Голландия), "Метро АГ" (Германия), ¦
¦ ¦"Рамстор", "Седьмой континент", "Копейка", "Дикси", ¦
¦ ¦"Ашан". ¦
+--------------------+--------------------------------------------------------+
¦Бытовая электроника ¦Крупнейшим игроком на этом рынке является компания ¦
¦ ¦"Эльдорадо". Другие крупные "электронные" ритейлеры ¦
¦ ¦российские сети - "М-Видео", Торговый дом "Мир", ¦
¦ ¦"Партия" и "Техносила". ¦
+--------------------+--------------------------------------------------------+
¦Товары для дома ¦Компания "Старик Хоттабыч" (Москва), "Миллион ¦
¦ ¦мелочей" (Москва), сеть OBI, принадлежащая группе ¦
¦ ¦Tengelmann Group (Германия), IKEA (Швеция) ¦
+--------------------+--------------------------------------------------------+
¦Одежда ¦"Спорт-мастер", "Пан Спортсмен", "Дельта-Спорт", ¦
¦ ¦Sportland (Эстония). ¦
L--------------------+---------------------------------------------------------
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
В 2003 году 48,1% всего оборота розничной торговли области
приходилось на областной центр - город Ростов-на-Дону; на
остальные 15 городов - 40,4%, на 43 сельских района - 15,2%. Среди
городов наибольший оборот розничной торговли наблюдается в
Таганроге (6,7% от всего объема по области), Волгодонске (5,5%) и
Новочеркасске (4,8%); среди сельских районов - в ближних к
областному центру Азовском (0,8%) и Аксайском районах (1,3%).
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Оборот розничной торговли Ростовской области в 2002 году
составил 96,6 млрд. руб., что обеспечило 2,4% от общего по области
объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Доля торговли в ВРП области в 2002 г. составила 18%. По
показателю оборота розничной торговли на душу населения Ростовская
область занимает первое место в ЮФО.
Основным фактором, оказывающим влияние на развитие розничной
торговли, является повышение платежеспособного спроса населения.
Об этом также свидетельствует увеличение доли непродовольственных
товаров в обороте розничной торговли.
Негативное влияние на развитие сектора оказывают существующие
административные барьеры (лицензирование, сертификация и др.).
Переход органов власти от административного воздействия к
экономическому и правовому регулированию поможет задействовать
имеющийся потенциал потребительского рынка области.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Учитывая, что российский рынок розничной торговли пока
недостаточно развит по сравнению с западным, отрасль обладает
большим потенциалом роста, реализация которого в Ростовской
области имеет значительные перспективы.
Развитие оптовой торговли в Ростовской области имеет
значительный потенциал с точки зрения превращения региона в центр
оптовой торговли ("транспортно-логистический центр") национального
и международного уровня, что обусловлено наличием перспективного
рынка сбыта, выгодным географическим положением, наличием
судоходных рек и выхода к морю.
Однако развитие торгового сектора в Ростовской области во
многом зависит от развития транспортной инфраструктуры региона.
Увеличение пропускной способности водных путей, расширение и
благоустройство автомобильных дорог, развитие сети
электрифицированных железных дорог способны дать толчок к развитию
региональной и национальной торговли.
4.15. ТУРИЗМ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящий момент ни одна из действующих туристических
компаний целенаправленно не занимается развитием туризма в
Ростовской области.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На сегодняшний день основным направлением туризма в Ростовской
области является "официальный" туризм: это поездки, занесенные в
протоколы встреч иностранных и иногородних гостей ТПП,
администраций городов, коммерческих предприятий.
Ростовская область обладает определенным потенциалом для
развития туризма, выраженным в ее природном и историко-культурном
наследии. Большинство объектов, представляющих потенциальный
интерес для туризма, находятся в неудовлетворительном состоянии
как с точки зрения среднего уровня туристического сервиса, так и с
точки зрения инфраструктуры.
Существующая гостиничная инфраструктура не удовлетворяет
современным требованиям и является одним из сдерживающих факторов
для развития туризма и бизнеса.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
Территория Ростовской области включает более двухсот километров
побережья Азовского моря, не имеющего туристической
инфраструктуры. В настоящее время основная масса отдыхающих на
Азовском море останавливается на территории Краснодарского края
(Приморк, Ейская Коса и т.д.), поскольку эта часть побережья имеет
развитую курортную инфраструктуру.
Ростовская область имеет уникальную базу для любителей охоты на
промысловых животных и птиц. Площадь охотничьих угодий составляет
186,4 тыс. га. В области разрешена охота на основные виды птиц,
копытных и пушных животных <120>.
Возможности донской рыбалки <121> во многом превосходят
остальные регионы России, так как в бассейнах реки Дон и ее
притоков обитает более 90 видов рыб. В настоящее время услуги
охотничьего и рыболовного туризма предоставляет небольшое
количество частных хозяйств <122>.
Таким образом, область располагает рядом конкурентных
преимуществ, позволяющих определить следующие приоритеты в
развитии отрасли:
Организация и развитие охотничье-рыболовного туризма:
строительство и реконструкция баз, дорог, совершенствование
егерского хозяйства и пр.
Развитие и строительство современных баз отдыха и отелей на
берегу Азовского моря.
Кроме того, представляются перспективными разработка и
продвижение уникальных туристических предложений Ростовской
области:
Историко-археологический музей-заповедник "Танаис".
Раздорский городок - первая столица донских казаков.
Станица Старочеркасская <123> - история донского казачества,
донской вольницы.
-----------------------------------
<120> Олень благородный (европейский), пятнистый олень, косуля
европейская, кабан, лось; водоплавающая и болотная дичь, перепела,
голуби, серая куропатка, фазан; заяц русак, лисица, енотовидная
собака.
<121> Базу любительского и спортивного рыболовства составляют:
Азовское море, река Дон с ее многочисленными притоками,
Цимлянское, Пролетарское и другие водохранилища, озеро Маныч-
Гудило.
<122> Стоимость от 150 руб./сутки проживание на базе с
минимальными удобствами до 1500 руб./сутки проживание на
территории благоустроенного хозяйства, индивидуальный охотничий
тур (транспорт, услуги егеря, комфортные условия проживания и
т.д.) от 10000 до 30000 руб./сутки.
<123> Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник
внесен в международный туристский справочник ЮНЕСКО.
Таганрог - родина писателя А.П. Чехова.
Белая Калитва - предполагаемое место битвы войска князя Игоря с
половцами, описанное в произведении "Слово о полку Игореве".
Природные заповедники - степной заповедник федерального
значения "Ростовский", озеро Маныч-Гудило и Веселовское
водохранилище, Ботанический сад Ростова-на-Дону, Персиановская
заповедная степь.
Дополнительным ресурсом туристического развития является
возможность организации в Ростовской области "событийного
туризма". Большой потенциал развития имеет проводимый в Ростовской
области Международный литературно-фольклорный праздник
"Шолоховская весна", посвященный дню рождения М.А. Шолохова.
В рамках развития инфраструктуры туризма Ростовской области
приоритетно инвестирование в следующие объекты обслуживания:
- гостиницы, бизнес-центры;
- кемпинги, комфортабельные клубные гостиницы;
- предприятия питания, сферу услуг, торговлю.
Одно из важнейших мест в туристической индустрии, определяющей
репутацию региона, занимает система питания. Разнообразие
предприятий питания позволит поддерживать благоприятный имидж
Ростовской области в глазах туристов и потенциальных инвесторов.
Инвестиции в создание туристической инфраструктуры Ростовской
области позволят обеспечить поступление значительных средств в
региональный и местные бюджеты. Развитие сферы обслуживания на
базе туристических предложений области будет способствовать
повышению занятости населения и развитию сопряженных отраслей
(строительство, производство сувениров, сельское хозяйство и
пищевая переработка).
Глава 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В результате анализа Программы экономического и социального
развития Ростовской области на 2003-2006 гг. и ведущих отраслей
Ростовской области были выделены перспективные направления
развития региона.
Определение инвестиционных приоритетов Ростовской области
осуществлялось в несколько этапов:
На первом этапе были выделены основные направления развития
ведущих отраслей экономики Ростовской области (Раздел 6.1).
На втором этапе были определены отрасли, приоритетные для
инвестирования в период до 2010 года (Раздел 6.3).
На третьем этапе среди приоритетных отраслей были выделены
отрасли, перспективные для привлечения прямых инвестиций (Раздел
6.4).
5.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
В результате анализа были выделены основные направления
развития отраслей Ростовской области (таблица 28).
Таблица 28
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
----------------------T-------------------------------------------------------------¬
¦ Отрасль ¦ Направления развития ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Сельскохозяйственное ¦Реализация проекта по организации производства комплектующих ¦
¦машиностроение ¦для сельскохозяйственного машиностроения на территории Рос- ¦
¦ ¦товской области. ¦
¦ ¦Привлечение финансовых инвесторов для повышения капитализации¦
¦ ¦ростовских производителей. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Энергетическое ¦Развитие отрасли Ростовской области зависит от инвестиционной¦
¦машиностроение ¦стратегии РАО "ЕЭС России" и действий Правительства Россий- ¦
¦ ¦ской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Энер- ¦
¦ ¦гоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу ¦
¦ ¦до 2010 года. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Железнодорожное ¦Участие в процессе обновления производственной базы ОАО ¦
¦машиностроение ¦"РЖД". ¦
¦ ¦Создание совместных предприятий с иностранным участием по ¦
¦ ¦производству узлов и комплектующих для отрасли железнодо- ¦
¦ ¦рожного машиностроения. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Автомобилестроение ¦Создание центра сбытовой и сервисной сети автомобильных кон- ¦
¦ ¦цернов на юге России. ¦
¦ ¦Организация производства комплектующих для международных ав- ¦
¦ ¦томобильных компаний. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Металлургическая ¦Вертикальная интеграция. ¦
¦промышленность ¦В качестве потенциальных инвесторов в развитие отрасли в на- ¦
¦ ¦стоящее время можно рассматривать преимущественно российские ¦
¦ ¦компании из сопряженных отраслей. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Угольная промышлен- ¦Реструктуризация угольной отрасли. ¦
¦ность ¦Долгосрочное финансирование отрасли способны обеспечить круп-¦
¦ ¦ные холдинговые компании, заинтересованные в консолидации от-¦
¦ ¦расли и приобретении поставщиков сырья для базовых произ- ¦
¦ ¦водств. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Легкая ¦Формирование промышленного кластера, центральным звеном кото-¦
¦ ¦рого будут являться предприятия швейной промышленности облас-¦
¦ ¦ти. ¦
¦ ¦Размещение на территории области производства международных ¦
¦ ¦профильных компаний (по принципу аутсорсинга). ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Производство стекло- ¦Организация промышленных кластеров, основным движущим звеном ¦
¦тары ¦которых является: ¦
¦ ¦- производство напитков (стеклотара); ¦
¦ ¦- плодоовощная и консервная промышленность (производство ев- ¦
¦ ¦робанок и твист-крышек). ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Промышленность строи-¦Инвестиции в развитие производства материалов для механизиро-¦
¦тельных материалов ¦ванной сборки и монтажа зданий и сооружений (цемент, стекло, ¦
¦ ¦сборный железобетон и заполнители для бетона). ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Хлебопекарная ¦Привлечение инвестиционных ресурсов крупных компаний, участ- ¦
¦ ¦вующих в зерновой технологической цепочке. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Кондитерская ¦Привлечение профильных стратегических инвесторов. ¦
¦промышленность ¦ ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Мукомольная промыш- ¦Привлечение инвестиционных ресурсов крупных компаний, участ- ¦
¦ленность ¦вующих в зерновой технологической цепочке. ¦
¦ ¦Привлечение стратегических инвесторов из сопряженных отраслей¦
¦ ¦(кондитерской промышленности, продуктов питания быстрого при-¦
¦ ¦готовления). ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Ликеро-водочная ¦Изучение возможностей консолидации производства ликеро-водоч-¦
¦промышленность ¦ной продукции в Ростовской области. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Винодельческая ¦Привлечение иностранных инвесторов для развития отрасли и мо-¦
¦промышленность ¦дернизации технологии производства (холодный разлив). ¦
¦ ¦Инвестиции в формирование производственных цепочек. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Плодоовощная промыш- ¦Привлечение российских и иностранных инвесторов в развитие ¦
¦ленность ¦сектора: ¦
¦ ¦- плодоовощных консервов; ¦
¦ ¦- замороженных овощей и фруктовых смесей. ¦
¦ ¦Привлечение инвестиций и новых технологий (стратегические ¦
¦ ¦иностранные инвесторы) в развитие местной сырьевой базы. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Мясная промышленность¦Инвестиции в формирование производственных цепочек. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Маслосыродельная и ¦Инвестиции в формирование производственных цепочек. ¦
¦молочная промышлен- ¦Развитие производственной базы продукции класса "премиум". ¦
¦ность ¦ ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Табачная промышлен- ¦Привлечение средств финансовых инвесторов для увеличения ка- ¦
¦ность ¦питализации ростовских производителей. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Масложировая промыш- ¦Привлечение средств финансовых инвесторов для увеличения ка- ¦
¦ленность ¦питализации ростовских производителей. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Пивная промышленность¦Привлечение средств финансовых инвесторов для увеличения ка- ¦
¦ ¦питализации ростовских производителей. ¦
¦ ¦Привлечение инвестиций в развитие собственной сырьевой базы. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Рыбная промышленность¦Интеграция с рыболовецким флотом/предприятиями-производи- ¦
¦ ¦телями тары. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Производство воды ¦Инвестиции в развитие новых перспективных сегментов рынка ¦
¦и безалкогольных ¦(спортивных и энергетических напитков). ¦
¦напитков ¦ ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Транспорт ¦Развитие транспортной инфраструктуры региона (увеличение про-¦
¦ ¦пускной способности водных путей, расширение и благоустройст-¦
¦ ¦во автомобильных дорог, развитие сети электрифицированных же-¦
¦ ¦лезных дорог). ¦
¦ ¦Реконструкция аэродрома (расширение взлетно-посадочной поло- ¦
¦ ¦сы) и аэровокзала в г. Ростове-на-Дону. ¦
¦ ¦Привлечение долгосрочных финансовых ресурсов частных и инсти-¦
¦ ¦туциональных инвесторов. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Сельское хозяйство ¦Увеличение посевных площадей подсолнечника и освоение нетра- ¦
¦ ¦диционных для Ростовской области культур - рапса, сои и гор- ¦
¦ ¦чицы. ¦
¦ ¦Развитие сырьевой базы и повышение качества производимых в ¦
¦ ¦области овощей и фруктов. ¦
¦ ¦Формирование производственных цепочек в АПК (скот, птица, мо-¦
¦ ¦локо). ¦
¦ ¦Дополнительное изучение рыночного потенциала организации про-¦
¦ ¦изводственных мощностей по переработке сахарной свеклы на ¦
¦ ¦территории Ростовской области. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Торговля ¦Формирование центра оптовой торговли ("транспортно-логисти- ¦
¦ ¦ческий центр") национального и международного уровня. ¦
¦ ¦Развитие сетевого формата торговли. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Туризм ¦Продвижение уникальных туристических продуктов Ростовской об-¦
¦ ¦ласти. ¦
¦ ¦Создание туристической инфраструктуры Ростовской области. ¦
+---------------------+-------------------------------------------------------------+
¦Строительство ¦Развитие ипотечного кредитования. ¦
¦ ¦Развитие рынка жилищного строительства в гг. Ростове-на-Дону,¦
¦ ¦Таганроге, Волгодонске и Новочеркасске. ¦
¦ ¦Строительство бизнес-инфраструктуры. ¦
¦ ¦Строительство развлекательной инфраструктуры. ¦
L---------------------+--------------------------------------------------------------
Поскольку объемы доступных инвестиционных ресурсов не в
состоянии удовлетворить потребности всех отраслей Ростовской
области, необходимо выбрать сферы инвестирования, требующие
первоочередного внимания.
5.2. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ
Система оценки для определения приоритетных отраслей и объектов
для инвестирования включает следующие показатели:
- инвестиционная эффективность отрасли;
- бюджетная эффективность;
- инвестиционный престиж отрасли;
- потребительский потенциал;
- ресурсный потенциал.
Показатель инвестиционной эффективности оценивает прирост
добавленной стоимости или объема производства в отрасли на единицу
капиталовложений. Бюджетная эффективность определяется величиной
бюджетных отчислений по предприятиям и отраслям. Инвестиционный
престиж отрасли определяется существующими в Российской Федерации
и Ростовской области тенденциями инвестирования.
Потребительский потенциал определяется уровнем спроса на
продукцию предприятий отрасли. Ресурсный потенциал учитывает
состояние производственной базы отрасли (уровень износа основных
средств, степень загрузки производственных мощностей), научно-
технический и экспортный потенциал, степень доступности сырья и
обеспеченности кадровыми ресурсами.
На основе обозначенного набора факторов формируется сводная
оценка инвестиционной привлекательности отраслей.
5.3. ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ И СФЕРЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В результате проведенного анализа в качестве приоритетных для
инвестирования определены следующие отрасли и направления развития
(схема 3).
Схема 3
ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ И СФЕРЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
------------------------------------------T---------------------------------------¬
¦ Отрасль/сектор ¦ Временной период ¦
¦ +----T----T----T----T----T----T----T----+
¦ ¦2004¦2005¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦2010¦
+-----------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Развитие зернового кластера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+-----------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Развитие мясного кластера ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+-----------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Развитие молочного кластера ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+-----------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Развитие плодоовощного кластера ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+-----------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Развитие кластера по производству пива и ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦
¦безалкогольных напитков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Развитие кластера в легкой промышленности¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+-----------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Бизнес-инфраструктура ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Строительство жилья ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+-----------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Транспортно-логистическая инфраструктура ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+-----------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Производство стройматериалов ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Производство комплектующих для сельско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственного машиностроения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Производство комплектующих для междуна- ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦родных автомобильных компаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Дистрибьюторский и сервисный центр авто- ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мобильных концернов на юге РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Сборочное производство для международных ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных компаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Туризм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
L-----------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----
Формирование кластеров <124> на территории Ростовской области
является важным фактором повышения ее конкурентоспособности.
Предприятия внутри кластеров являются гарантированными рынками
друг для друга, что позволяет им оптимизировать вертикальную
цепочку ценностей, обмениваться технологиями и информацией и
приобретать конкурентные преимущества по сравнению с другими
участниками рынка.
Становление определенных в качестве инвестиционных приоритетов
базовых отраслей ("точек роста") послужит толчком к развитию
отраслей поставщиков и отраслей потребителей, а также сегментов
услуг, принадлежащих кластеру <125>.
-----------------------------------
<124> Кластер - это группа взаимосвязанных отраслей,
формирующих цепочку ценностей: производство сырья, производство
компонентов (полуфабрикатов) и специального оборудования,
производство конечного продукта, система доставки товара до
конечного покупателя/потребителя.
<125> По экспертным оценкам при условии начала процесса в 2004-
2005 году к 2010-2015 году в Ростовской области могут быть
сформированы кластеры вокруг обозначенных базовых отраслей.
В соответствии с изменениями тенденций развития внешней и
внутренней среды региона необходимо вносить соответствующие
корректировки в инвестиционные приоритеты Ростовской области.
На основе сформированной в стратегии системы инвестиционных
приоритетов в соответствии с утвержденным регламентом ежегодно
составляется Реестр приоритетных инвестиционных проектов
Ростовской области. Проекты, включенные в реестр, являются
приоритетными и должны быть обеспечены всеми возможными льготами,
предусмотренными действующим законодательством.
Обязательным требованием для включения в Реестр проектов
является прохождение инвестиционным проектом экспертизы.
Экспертиза проектов проводится Агентством инвестиций и развития
Ростовской области. Регламент проведения экспертизы
разрабатывается Агентством инвестиций и развития Ростовской
области и утверждается Администрацией области.
5.4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ОТРАСЛИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Привлечение в экономику Ростовской области прямых инвестиций
является одним из ключевых направлений стратегии.
Прямые инвестиции должны стать важным катализатором роста
экономики, поскольку они являются не только источником новых
капиталовложений, но и, что особенно важно, открывают доступ к
новым технологиям, эффективным способам управления и маркетинга.
Скорость экономического развития зависит от оперативного
заимствования и эффективного внедрения передового опыта. Прямые
инвестиции наилучшим образом отвечают этой цели и обеспечивают
общий экономический рост, а также в значительной степени
способствуют повышению уровня квалификации рабочей силы.
Для определения перспективных для привлечения прямых инвестиций
отраслей была использована матрица "конкурентная позиция отрасли -
возможность привлечения прямых инвестиций".
Положение отрасли в матрице зависит:
- от конкурентной позиции предприятий отрасли;
- подготовленности отрасли к привлечению прямых инвестиций;
- степени соответствия отрасли приоритетам развития Ростовской
области.
Подготовленность отрасли к привлечению прямых инвестиций
определялась на основании следующих показателей:
- размер и темпы роста рынка;
- прибыльность отрасли;
- острота конкуренции в отрасли;
- формирующиеся в отрасли угрозы и возможности;
- инвестиционный престиж отрасли;
- барьеры на пути входа в отрасль;
- потребность в капитале;
- степень регулирования отрасли.
Конкурентоспособность предприятий отрасли определяется наличием
у предприятий Ростовской области конкурентных преимуществ или
возможности создать такие преимущества и зависит от следующих
показателей:
- доля предприятия на рынке;
- способность конкурировать с ведущими предприятиями отрасли по
качеству продукции и сервису;
- норма прибыли в сопоставлении с конкурентами;
- знание покупателей и рынков;
- наличие компетентности в ключевых областях;
- технологические возможности;
- качество управления.
Приоритеты развития Ростовской области фокусируются на создании
новых рабочих мест. Область заинтересована в развитии
инновационных компаний, освоении наукоемкой продукции. Область
заинтересована в привлечении инвесторов, которые ориентированы на
развитие потенциала местной промышленности, создание кластеров и
технологических цепочек.
Отрасли <126>, инвестиционные цели которых в наибольшей степени
соответствуют приоритетам развития региона, получают больший
приоритет инвестирования.
Совокупность полученных значений служит основой для отнесения
отрасли к одной из девяти ячеек матрицы.
-----------------------------------
<126> Данные отрасли в матрице выделены подчеркиванием.
Схема 4
МАТРИЦА
"КОНКУРЕНТНАЯ ПОЗИЦИЯ ОТРАСЛИ - ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
ОТРАСЛИ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ"
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ОТРАСЛИ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
-------------T----------T---------------------T---------------------T---------------¬
¦ ¦ ¦ Высокая ¦ Средняя ¦ Низкая ¦
¦ +----------+---------------------+---------------------+---------------+
¦Конкуренто- ¦Высокая ¦Легкая промышленность¦Зерновой кластер ¦Строительство ¦
¦способность ¦ ¦Торговые сети ¦ ¦жилья ¦
¦предприятий ¦ ¦Кластер по производ- ¦ ¦ ¦
¦отрасли ¦ ¦ству пива и безалко- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦гольных напитков ¦ ¦ ¦
¦ +----------+---------------------+---------------------+---------------+
¦ ¦Средняя ¦Плодоовощной кластер ¦Транспортно-логисти- ¦ ¦
¦ ¦ ¦Бизнес-инфраструктура¦ческая инфраструктура¦ ¦
¦ ¦ ¦Дистрибьюторский и ¦Производство строи- ¦ ¦
¦ ¦ ¦сервисный центр авто-¦тельных материалов ¦ ¦
¦ ¦ ¦мобильных концернов ¦Производство комплек-¦ ¦
¦ ¦ ¦на юге России ¦тующих для сельскохо-¦ ¦
¦ ¦ ¦Организация сборочно-¦зяйственного машино- ¦ ¦
¦ ¦ ¦го производства меж- ¦строения ¦ ¦
¦ ¦ ¦дународных автомо- ¦Производство комплек-¦ ¦
¦ ¦ ¦бильных компаний ¦тующих для междуна- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦родных автомобильных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦компаний ¦ ¦
¦ +----------+---------------------+---------------------+---------------+
¦ ¦Низкая ¦Мясной кластер ¦Молочный кластер ¦Туризм ¦
L------------+----------+---------------------+---------------------+----------------
Группы 1 и 4
Предприятия, относящиеся к этим группам, обладают высокой
конкурентоспособностью и работают в отраслях высокой и умеренной
привлекательности.
С точки зрения инвестора, данные предприятия имеют наивысший
потенциал развития из рассматриваемых групп и наименьший
инвестиционный риск.
Анализ показал, что наиболее подготовленными для приема прямых
инвестиций являются:
- предприятия легкой промышленности;
- торговые сети;
- предприятия, входящие в кластер, основывающийся на
производстве пива и безалкогольных напитков;
- предприятия, входящие в кластер, основывающийся на
производстве плодоовощной продукции;
- строительство бизнес-инфраструктуры;
- организация дистрибьюторского и сервисного центра
автомобильных концернов на юге России;
- организация сборочного производства международных
автомобильных компаний.
Группа 2
Предприятия данной группы принадлежат к одним из наиболее
инвестиционно привлекательных отраслей.
Однако уровень конкуренции и степень государственного
регулирования данных отраслей ограничивает интерес инвесторов.
Среди предприятий Ростовской области, входящих в данную группу,
находятся компании, входящие в кластер, основывающийся на
выращивании и переработке зерна.
Группа 3
Предприятия данной группы характеризуются высокой потребностью
в значительных объемах инвестиций для развития деятельности и
незначительными возможностями самофинансирования.
Недостаточные знания инвесторов о потенциале соответствующих
рынков и отсутствие подготовленных в соответствии со стандартами
потенциального инвестора маркетинговых обоснований перспективности
развития данных отраслей ограничивают их инвестиционный престиж.
В Ростовской области к данной группе отраслей в настоящее время
принадлежит строительство жилья.
Группа 5
Предприятия, относящиеся к этой группе, имеют среднюю
конкурентоспособность и находятся на рынках умеренной
привлекательности.
Предприятия данных отраслей могут представлять интерес для
холдинговых компаний, осуществляющих вертикальную и горизонтальную
интеграцию.
В данную группу отраслей входят:
- транспортно-логистическая инфраструктура;
- производство строительных материалов;
- производство комплектующих для сельскохозяйственного
машиностроения;
- производство комплектующих для международных автомобильных
компаний.
Группы 7, 8
Высокая привлекательность данных отраслей для привлечения
прямых инвестиций при пониженной конкурентоспособности предприятий
региона демонстрирует необходимость активных действий по повышению
конкурентоспособности отрасли Ростовской области по сравнению с
соседними регионами.
В настоящее время к данной группе отраслей относятся
предприятия, входящие в мясной и молочный кластер.
Группы 9
Инвестирование в развитие данных отраслей связано с наибольшими
рисками из рассматриваемых групп. Поддержка Администрации области,
тщательно разработанная стратегия развития, квалифицированный
менеджмент и четкий план действий могут изменить инвестиционный
престиж данных отраслей Ростовской области.
Анализ показал, что в настоящее время к данной группе относится
развитие туризма в Ростовской области.
Для поддержания актуальности выделенных приоритетов необходимо
проведение постоянного мониторинга текущего состояния и тенденций
развития отраслей и предприятий области. В соответствии с
изменениями тенденций и предпочтений инвесторов необходимо вносить
соответствующие корректировки в перечень перспективных для
получения прямых инвестиций секторов экономики.
Глава 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНВЕСТОРОВ
И МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА
Активной деятельности по привлечению инвестиций должна
предшествовать кампания по формированию имиджа и благоприятных
условий инвестиционной деятельности на территории Ростовской
области (глава 4).
Формирование и реализация маркетинговой программы Ростовской
области включает в себя следующие этапы:
Определение целевых стран - потенциальных источников
инвестиционных ресурсов.
Формирование базы данных потенциальных инвесторов в Ростовскую
область.
Выбор целевых инвесторов для приоритетных отраслей.
Формирование "профиля ожиданий" целевых инвесторов в разрезе
приоритетных отраслей.
Разработка "уникального предложения" и определение конкурентных
преимуществ Ростовской области в разрезе целевых отраслей.
Определение основных направлений и инструментов ведения
маркетинговой кампании. Разработка необходимых информационных
материалов для обеспечения маркетинговых усилий.
Запуск проектного цикла целевого маркетинга инвесторов.
Постпроектное обслуживание инвесторов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СТРАН
Выбор потенциальных источников инвестиционных ресурсов для
отраслей и предприятий Ростовской области осуществлялся в
соответствии:
- с существующими тенденциями инвестиционной деятельности в
Ростовской области;
- тенденциями распределения инвестиционных потоков в Российской
Федерации;
- глобальными инвестиционными тенденциями;
- структурой экспорта, промышленным и технологическим
потенциалом ведущих стран мировой экономики.
Кроме того, при формировании перечня стран - потенциальных
источников инвестиционных ресурсов в целях исключения зависимости
от одного "поставщика" в разрезе различных отраслей учитывался
мультинациональный подход.
Перечень целевых стран для приоритетных секторов Ростовской
области представлен в таблице 29.
Таблица 29
МАТРИЦА ЦЕЛЕВЫХ СТРАН - ИСТОЧНИКОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРИОРИТЕТНЫХ
ОТРАСЛЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
------------------T--------T------T-------T--------------T------T-------T-----T---T------¬
¦ ¦Германия¦Италия¦Франция¦Великобритания¦Япония¦Испания¦Дания¦США¦Россия¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦ По отраслям ¦
+-----------------T--------T------T-------T--------------T------T-------T-----T---T------+
¦Пищевая ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦Сельское хозяй- ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦
¦ство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦Строительные ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦Транспортная ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦
¦логистика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦Машиностроение ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦Легкая ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦Туризм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦Торговые сети ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦ По секторам ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Пищевая промышленность ¦
+-----------------T--------T------T-------T--------------T------T-------T-----T---T------+
¦Молочные продукты¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦Мясные продукты ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦Хлебопродукты ¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦Кондитерские ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦
¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦Замороженные ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦
¦продукты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦Производство пива¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦
¦и напитков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦ Сельское хозяйство ¦
+-----------------T--------T------T-------T--------------T------T-------T-----T---T------+
¦Зерно ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦Производство мяса¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦Производство ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦
¦молока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦Плодоовощная ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦ Строительство ¦
+-----------------T--------T------T-------T--------------T------T-------T-----T---T------+
¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦
¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦
¦бизнес-инфра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦ Машиностроение ¦
+-----------------T--------T------T-------T--------------T------T-------T-----T---T------+
¦Производство ком-¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦
¦плектующих для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяй- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ственного машино-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+------+
¦Производство ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦
¦автомобилей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автокомплектующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+--------+------+-------+--------------+------+-------+-----+---+-------
Ориентация Ростовской области на продвижение в целевых странах
не исключает рассмотрения конкретных предложений, исходящих от
потенциальных инвесторов других стран. Кроме того, в отраслях с
высоким уровнем концентрации, таких как производство
сельскохозяйственного оборудования, основное внимание следует
концентрировать на ведущих мировых игроках отрасли вне зависимости
от их национального происхождения.
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТОРОВ В РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
Наличие актуальной базы данных потенциальных инвесторов (Макет
Базы данных см. в приложении 1) является ключевым фактором
успешной реализации маркетинговой программы региона.
Составление базы данных потенциальных инвесторов включает в
себя следующие этапы:
- формирование первичного списка возможных инвесторов;
- выбор приоритетных целевых инвесторов из первичного списка;
- формирование детальной базы данных по выбранным целевым
инвесторам;
- постоянное пополнение и обновление базы данных.
Формирование первичного списка возможных инвесторов
подразумевает составление перечня:
- крупнейших ТНК из целевых стран независимо от их отраслевой
принадлежности;
- средних ТНК из целевых стран в разрезе ключевых отраслей;
- компаний, в последнее время осуществлявших крупные инвестиции
в Россию;
- прочих перспективных компаний из целевых стран в разрезе
ключевых отраслей.
В качестве крупнейших ТНК рассматривались компании, оборот
которых превышает USD 1 млрд., имеющие известные брэнды и
разветвленную сеть представительств во всем мире.
При формировании первичного списка средних ТНК для приоритетных
отраслей Ростовской области выбирались компании с количеством
сотрудников более 500 человек, годовым оборотом, превышающим USD
200 млн., имеющие зарубежные представительства/производственные
филиалы.
Первичный список потенциальных инвесторов для приоритетных
отраслей Ростовской областей в разрезе целевых стран представлен в
таблице 30.
Таблица 30
ПРИМЕР ПЕРВИЧНОГО СПИСКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
---------------T--------------T-------------------------T-------------------------T-------------------------¬
¦ Отрасль ¦ Страна ¦ ТОP ТНК ¦ Средние ТНК ¦ Прочие перспективные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компании ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ Пищевая ¦ Германия ¦HOLSTEN-BRAUEREI AG, ¦HOCHLAND, HOFMEISTER, ¦BRENNECKE HARZER, ¦
¦ ¦ ¦DR. OETKER, TCHIBO, ¦ZOTT, ONKEN, BAUER, ¦WURSTWAREN GMBH, ¦
¦ ¦ ¦SCHWARTAU, BAHLSEN, ¦RITTER SPORT ¦KALTENBERG INTERNATIONAL/¦
¦ ¦ ¦ECKES, BAYWA, SUDZUCKER ¦ ¦KONIG LUDWIG ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦INTERNATIONAL ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦GMBH & CO.KG, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦A. MOKSEL AG ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Италия ¦COMPART, BARILLA HOLDING ¦FRANCESCANO NATURA, ¦AGNESI 1824 S.P.A., ¦
¦ ¦ ¦SPA, FERRERO ¦PERUGINA, CIRIO,PLASMON, ¦PASTIFICIO RANA S.P.A., ¦
¦ ¦ ¦ ¦LAVAZZA,PERFETTI ¦PETRINI 1822 SRL ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Франция ¦DANONE, PERNOD RICARD ¦DOUX, ANDROS, ¦SPANGHERO (S.A.), ¦
¦ ¦ ¦BEGHIN SAY, BESNIER, ¦BONDOUELLE, CANTALOU, ¦SALAISONS PYRENEENNES, ¦
¦ ¦ ¦BONGRAIN ¦POULAIN, SODIAL GROUP, ¦GROUPE LACTALIS, ¦
¦ ¦ ¦ ¦HEIMBURGER S.A., ¦TEYSSIER SALAISONS, ¦
¦ ¦ ¦ ¦SAINT JEAN SAS, VEROLAC, ¦SODIRESTAURATION, ¦
¦ ¦ ¦ ¦PROTIAL, YOPLAIT, ¦CEDILAC-СANDIA, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ERIDANIA BEGHIN-SAY, ¦FROMAGERIES RICHES MONTS ¦
¦ ¦ ¦ ¦SAINT LOUIS ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Дания ¦DANISCO, CARLSBERG, ¦ARLA FOODS AMBA, EMBORG ¦A ESPERSEN A/S, ¦
¦ ¦ ¦TULIP FOOD COMPANY P/S ¦FOODS A/S, BHJ A/S, ¦AARHUS OLIEFABRIK A/S ¦
¦ ¦ ¦NOWACO A/S ¦STRYHN'S A/S, ROYAL ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦DANISH SEAFOOD A/S, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦DANISH CROWN AMBA ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ США ¦ALTRIA GROUP, COCA-COLA, ¦DEL MONTE FOODS СО, ¦MCCAIN FOODS, ¦
¦ ¦ ¦ANHEUSER-BUSCH ¦INTERNATIONAL MULTIFOODS ¦ADOLPH COORS ¦
¦ ¦ ¦COMPANIES, PEPSICO, ¦CORP., CHIQUITA BRAND, ¦ ¦
¦ ¦ ¦MARS INCORPORATED, ¦CONTIGROUP COMPANIES ¦ ¦
¦ ¦ ¦WRIGLEY, HERSHEY FOODS ¦(CGC), KEYSTONE FOODS ¦ ¦
¦ ¦ ¦CORPORATION, KRAFT FOODS ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦INC., MILLER BREWING ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦COMPANY, H.J. HEINZ, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦KELLOG COMPANY, TYSON ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦FOODS INC., SARA LEE, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦GENERAL MILLS, CONAGRA ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦FOODS, ARCHER DANIELS, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦SMITHFIELD FOODS ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Россия ¦ ¦ ¦РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РУСАГРО, ОГО, АГРОС ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ИНТЕРРОС), ЮГ РУСИ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЭФКО, ОПК, ГК ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"АГРОХОЛДИНГ", АСТОН, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦АПК "ЧЕРКИЗОВСКИЙ", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ПЛАНЕТА "МЕНЕДЖМЕНТ", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФПГ "РОСПРОМ" ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ Сельское ¦ Франция ¦DOUX SNC ¦L.D.C. SOCIETE ANONYME ¦BEVICOR (BETAIL VIANDE ¦
¦ хозяйство ¦ ¦(GROUPE DOUX S.A.) ¦ ¦CORREZE), AGRI SUD-EST ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦SA, DANSK LANDBRUGS ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦GROVVARESELSKAB AMBA ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦AXELBORG (DLG), CAP ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦SEINE ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Дания ¦ ¦ ¦KFK FЖLLESDRIFT A/S, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦PALSGAARD A/S, DANSK ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦LANDBRUGS ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦GROVVARESELSKAB AMBA ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦AXELBORG (DLG) ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ США ¦CARGILL, CONAGRA FOODS ¦DOLE FOOD INC, DUDA & ¦ ¦
¦ ¦ ¦INC., IBP INC., TYSON ¦SONS, INC., GROUPE LOUIS ¦ ¦
¦ ¦ ¦FOODS, INC. SMITHFIELD ¦DREYFUS, AG PROCESSING ¦ ¦
¦ ¦ ¦FOODS, SARA LEE FOODS ¦INC, MONSANTO COMPANY, ¦ ¦
¦ ¦ ¦CORP, FARMLAND FOODS ¦CHS INC., FOSTER POULTRY ¦ ¦
¦ ¦ ¦(MEAT GROUP) PRODUCTION ¦FARMS, SEABOARD CORP., ¦ ¦
¦ ¦ ¦GROUP, HORMEL FOODS ¦HOUSE OF RAEFORD FARMS, ¦ ¦
¦ ¦ ¦CORP., KEYSTONE FOODS, ¦COLORADO BOXED BEEF CO., ¦ ¦
¦ ¦ ¦PERDUE FARMS INC., OSCAR ¦EMPIRE BEEF CO., ROSEN'S ¦ ¦
¦ ¦ ¦MAYER FOODS, GOLD KIST ¦DIVERSIFIED ¦ ¦
¦ ¦ ¦INC, PILGRIM'S PRIDE ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦CORP. CONTIGROUP ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦COMPANIES INC ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Россия ¦ ¦ ¦РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РУСАГРО, ОГО, АГРОС ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ИНТЕРРОС), ЮГ РУСИ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЭФКО, ОПК, ГК ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"АГРОХОЛДИНГ", АСТОН, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦АПК "ЧЕРКИЗОВСКИЙ", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ПЛАНЕТА "МЕНЕДЖМЕНТ" ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ Строительство¦ США ¦DELTA CAPITAL ¦COLLIERS INTERNATIONAL ¦STILES & RIABOKOBYLKO ¦
¦ ¦ ¦MANAGEMENT, HOLIDAY INN, ¦PROPERTY CONSULTANTS ¦LTD. ¦
¦ ¦ ¦HILTON INTERNATIONAL ¦INC., JONES LANG ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦LASALLE, NOBLE GIBBONS/ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦CB RICHARD ELLIS, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦CUSHMAN & WAKEFIELD, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦INC., PROLOGIS AMB ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦PROPERTY CORPORATION ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Россия ¦ ¦ ¦АФК "СИСТЕМА", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ИНТЕРРОС", "МЕНАТЕП", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"МЕТАЛЛОИНВЕСТ", "АЛЬФА- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЭКО", БАЛТИЙСКАЯ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ Строительные ¦ Германия ¦HENKEL BAUTECHNIK GMBH, ¦DEITERMANN GMBH, FRIATEC ¦CHEMNITZER BETONWAREN ¦
¦ материалы ¦ ¦HEIDELBERGCEMENT, ¦AG, ALPHACAN OMNIPLAST ¦GMBH, DEUTSCHE ROCKWOOL ¦
¦ ¦ ¦HOCHTIEF, BILFINGER & ¦GMBH, HEIDELBERGCEMENT ¦MINERALWOLL-GMBH & CO ¦
¦ ¦ ¦BERGER ¦GROUP ¦OHG, ETERNIT AG, HEBEL ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦HAUS GMBH ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Франция ¦SAINT-GOBAIN, BOUYGUES ¦ ¦CIMENT CALCIA GSM ¦
¦ ¦ ¦GROUP, LAFARGE, VINCI ¦ ¦UNIBETON, DIRICKX SAS, ¦
¦ ¦ ¦GROUP, EIFFAGE, IMERYS, ¦ ¦ETERNIT SA, ETS CIFFREO ¦
¦ ¦ ¦BUDERUS ¦ ¦ET BONA, IMERYS ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ США ¦MASCO, CENTEX, DR HORTON,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦PULTE HOMES, KB HOME, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦LENNAR FLUOR NVR, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦TOLL BROTHERS, HOVNANIAN ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ENTERPRISES, RYLAND ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦GROUP, OWENS CORNING, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦JACOBS ENGINEERING, USG, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦BEAZER HOMES USA ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ Транспортная ¦ Германия ¦DEUTSCHE BAHN AG ¦SCHENKER DEUTSCHLAND AG, ¦VOLKSWERFT STRALSUND ¦
¦ логистика ¦ ¦ ¦HOYER GMBH INTERNATIONALE¦GMBH, AUTOBAHNDIREKTION ¦
¦ ¦ ¦ ¦FACHSPEDITION, FAM ¦NORDBAYERN, GOTTWALD ¦
¦ ¦ ¦ ¦FIRDERANLAGEN MAGDEBURG, ¦PORT-TECHNOLOGY-GMBH, ¦
¦ ¦ ¦ ¦W. MARKGRAF GMBH & CO KG ¦KLAESER INTERNATIONALE ¦
¦ ¦ ¦ ¦BAUUNTERNEHMUNG, STRABAG ¦FACH - SPEDITON U. ¦
¦ ¦ ¦ ¦BETEILIGUNGS AG ¦FAHRZEUGBAU GMBH ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Франция ¦ ¦SNCF ¦AUTOROUTES PARIS RHIN ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦RHONE (STE DES), BRINKS ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦EVOLUTION, TCGM ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦Великобритания¦ ¦PARCELFORCE WORLDWIDE, ¦J & H HINCHLIFFE, ROSYTH ¦
¦ ¦ ¦ ¦EUROPA WORLDWIDE ¦ROYAL DOCKYARD LTD ¦
¦ ¦ ¦ ¦LOGISTICS, MERSEY DOCKS &¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦HARBOUR CO ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Испания ¦GRUPO CAT - PENINSULA ¦GEODIS TEISA, GRUPO ¦DANZAS, S.A. ¦
¦ ¦ ¦IBERICA ¦CARRERAS. LOGISTICA ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦INTEGRAL ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Россия ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ Автомобильное¦ Германия ¦DAIMLER BENZ AG, ¦VOSS AUTOMOTIVE GMBH, 3M ¦ ¦
¦машиностроение¦ ¦VOLKSWAGEN AG, MERCEDES- ¦DEUTSCHLAND GMBH, MAHLE ¦ ¦
¦ ¦ ¦BENZ AG, SIEMENS AG, ¦BROCKHAUS GMBH, BPW ¦ ¦
¦ ¦ ¦BAYERISCHE MOTOREN WERKE ¦BERGISCHE ACHSEN, JOHANN ¦ ¦
¦ ¦ ¦AG (BMW), ADAM OPEL AG, ¦BORGERS GMBH & CO. KG, ¦ ¦
¦ ¦ ¦FORD-WERKE AG, ¦CONTINENTAL AG ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Франция ¦RENAULT, PSA PEUGEOT - ¦VALEO, COMPAGNIE ¦ ¦
¦ ¦ ¦CITROEN, MICHELIN, ¦GENERALE DES ¦ ¦
¦ ¦ ¦THOMSON ¦ETABLISSEMENTS MICHELIN ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ США ¦GENERAL MOTORS, FORD ¦THE GOODYEAR TIRE & ¦ ¦
¦ ¦ ¦MOTOR COMPANY, CRYSLER ¦RUBBER COMPANY ¦ ¦
¦ ¦ ¦CORPORATION, JOHNSON ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦CONTROLS ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Япония ¦TOYOTA MOTOR COMPANY, ¦AISIN SEIKI CO, LTD., ¦ ¦
¦ ¦ ¦MITSUBISHI CORP., NISSAN ¦DENSO CORPORATION, ¦ ¦
¦ ¦ ¦MOTOR CO, HONDA MOTOR ¦BRIDGESTONE CORPORATION ¦ ¦
¦ ¦ ¦CO, SONY, BRIDGESTONE, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦MATSUSHITA ELECTRIC ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦INDL, YAMAHA MOTOR ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ С/Х ¦ Германия ¦CLAAS KGAA MBH ¦GEA FINNAH GMBH, HELLMAN ¦AMAZONEN-WERKE H. DREYER ¦
¦МАШИНОСТРОЕНИЕ¦ ¦ ¦POULTRY GMBH & CO KG, ¦GMBH & CO. KG, ATOTECH ¦
¦ ¦ ¦ ¦HAKO-WERKE GMBH ¦DEUTSCHLAND GMBH, GRIMME ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦LANDMASCHINENFABRIK GMBH ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ CO KG, LEMKEN GMBH & ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦CO KG, NIEMEYER ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦AGRARTECHNIK GMBH & CO. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦KG ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Италия ¦FIAT S.P.A. ¦ ¦BERCO (S.P.A.), CARRARO ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ANTONIO S.P.A., EMAK ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦SPA, MEC-TRACK S.R.L., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦TECNIMONT SPA ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Франция ¦ ¦RENAULT AGRICULTURE ¦ETABLISSEMENTS GAUVAIN ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ США ¦CATERPILLAR INC., JOHN ¦CTB INTERNATIONAL CORP., ¦ ¦
¦ ¦ ¦DEERE, AGCO CORPORATION, ¦VALMONT INDUSTRIES, INC. ¦ ¦
¦ ¦ ¦KUBOTA CORPORATION ¦LINDSAY MANUFACTURING ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ Легкая ¦ Германия ¦HUGO BOSS AG, PUMA, ¦HUCKE ¦DRAGER SAFTY AG & CO KG ¦
¦ ¦ ¦GESAMTVERBAND DER ¦AKTIENGESELLSCHAFT, ROY ¦AA, ETERNA MODE GMBH, ¦
¦ ¦ ¦DEUTSCHEN TEXTIL ¦ROBSON GMBH & CO ¦FALKE FASHION ZN DER ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦FALKE KG, MARC CAIN GMBH ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Италия ¦ASSOCIAZIONE TESSILE ¦AEFFE (S.P.A.), CANALI ¦BASSETTI S.P.A., ¦
¦ ¦ ¦ITALIANA - ATI, SISTEMA ¦(S.P.A.), D & G ¦COMMERCIALE ¦
¦ ¦ ¦MODA ITALIA ¦ ¦ABBIGLIAMENTO SRL. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦FORALL CONFEZIONI ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦S.P.A., FRATELLI CLAUDIO ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦& CARLALBERTO CORNELIANI ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(S.P.A.), GROTTO S.P.A., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦LUISA SPAGNOLI SPA, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦PIAVE MAITEX SPA ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Франция ¦UNION DES INDUSTRIES ¦CHRISTIAN LACROIX, DIM ¦ALBANY SARL, COMITE ¦
¦ ¦ ¦TEXTILES - UIT, UNION ¦SA. TATI SA, CHANTELLE, ¦DENTREPRISE DE LA ¦
¦ ¦ ¦FRANCAISE DES INDUSTRIES ¦TRIUMPH INTERNATIONAL SA ¦SOCIETE PETIT BATEAU, ¦
¦ ¦ ¦DE L'HABILLEMENT - UFIH ¦ ¦CWF SA, EVA COUTURE ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦SARL, FORCE 13 SA, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦GROUPE FREMAUX SA, LE ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦BOURGET SA, LEJABY SA ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ Торговые сети¦ Германия ¦METRO AG, REWE GRUPPE, ¦KARDSTADT AG, ALDI-GRUPPE¦ ¦
¦ ¦ ¦RWEDEA AG, SPAR HANDELS- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦AKTIENGESELLSCHAFT ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Франция ¦AUCHAN GROUP ¦CARREFOUR GROUP, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦PINAULT-PRINTEMPS- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦REDOUTE, ITM ENTREPRISES ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦SA, SAINT-GOBAIN ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦Великобритания¦TESCO, SAINSBURY, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦MARKS & SPENCER, SAFEWAY ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ США ¦WAL-MART STORES, KMART ¦DAYTON HUDSON ¦ ¦
¦ ¦ ¦CORPORATION ¦CORPORATION, FANNIE MAE, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦SEARS, ROEBUCK & COMPANY,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦THE KROGER COMPANY ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ Россия ¦ ¦ ¦"ПЯТЕРОЧКА", ТОРГОВЫЙ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"КОПЕЙКА", "ДИКСИ", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"М-ВИДЕО", ТОРГОВЫЙ ДОМ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"МИР", МИЛЛИОН МЕЛОЧЕЙ ¦
L--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+--------------------------
Информацию для формирования базы данных можно получить из
коммерческих баз данных <127>, платных интернет-источников <128>,
презентационных материалов компаний, различных источников в
целевых странах, в профильных министерствах и ведомствах, торговых
палатах и ассоциациях.
Информация должна собираться и обновляться систематически в
разрезе целевая страна /отрасль/ компания. Кабинетные исследования
необходимо подкреплять интервью с отраслевыми экспертами и
представителями инвестиционного сообщества.
-----------------------------------
<127> Bloomberg и т.д.
<128> Отраслевая информация:
http://strategis.ic.gc.ca/engdoc/main.html,
http://www.europages.com.
Информация о компаниях: Companies Online
http://companies.lycos.com, Hoovers http://www.hoovers.com,
http://www2.tradecompass.com, EDGAR
http://www.sec.gov/edgarhp.htm, Dun & Bradstreet -
иффр://www.dnb.com; STAT-USA - http://www.stat-usa.gov,
http://www.securities.co.uk.
ВЫБОР ЦЕЛЕВЫХ ИНВЕСТОРОВ
ДЛЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ
Выбор целевых инвесторов для приоритетных отраслей
осуществляется в результате анализа первичного списка
потенциальных инвесторов. Основным критерием выбора служит наличие
стратегических планов развития в Российской Федерации/Восточной
Европе в ближайшие 18 месяцев.
Формирование "профиля ожиданий" целевых инвесторов
Формирование "профиля ожиданий" целевых инвесторов
подразумевает:
Формирование профиля компаний, определенных в качестве целевых
для приоритетных отраслей Ростовской области. Определение лиц,
принимающих решение.
Определение требований целевых инвесторов к месту размещения
инвестиций ("профиля ожиданий").
Определение "уникального предложения" и конкурентных
преимуществ Ростовской области
На основании анализа сильных и слабых сторон Ростовской области
для каждой группы целевых инвесторов <129> необходимо
сформулировать конкурентные преимущества и "уникальное
предложение" <130> Ростовской области.
"Уникальное предложение" Ростовской области должно
продемонстрировать уникальные особенности Ростовской области по
сравнению с регионами-конкурентами. Описание конкурентных
преимуществ должно включать все параметры, которые значимы для
потенциальных инвесторов/партнеров в рамках предполагаемого
проекта.
-----------------------------------
<129> Целевые инвесторы объединяются в группы на основании
сходных требований к месту размещения инвестиций.
<130> В случае, если Ростовская область обладает уникальными
преимуществами в соответствующих отраслях.
Определение основных направлений и инструментов ведения
маркетинговой кампании
Набор требований целевого инвестора к потенциальному месту
размещения инвестиций служит основой для определения основных
направлений и инструментов ведения кампании целевого маркетинга.
Данная работа включает разработку концепции и подготовку
необходимых рекламно-информационных материалов для обеспечения
маркетинговых усилий.
При разработке кампании необходимо учитывать страновую
специфику целевого инвестора <131>.
-----------------------------------
<131> Так, в Германии важную роль в консультировании и
поддержке экспансии на зарубежные рынки играют Правительства
земель, промышленные ассоциации. Таким образом, в кампании
необходимо планировать установление связей на региональном и
местном уровнях между промышленными союзами, местными торговыми
палатами и политическими властями.
Во Франции необходимо учитывать наличие сильного
государственного сектора и контроль Правительства за важнейшими
секторами. Таким образом, переговоры о сотрудничестве и создании
крупных стратегических альянсов необходимо обеспечивать поддержкой
на государственном уровне.
В Италии большая часть известных итальянских брэндов в
последнее время была приобретена иностранными компаниями. При
планировании кампании необходимо выяснить, способна ли итальянская
компания самостоятельно решать вопросы относительно ПИИ.
Запуск проектного цикла целевого маркетинга инвесторов
После завершения подготовительных работ запускается проектный
цикл. Цель - убедить инвестора рассмотреть вариант размещения
инвестиций на территории Ростовской области и осуществить
инвестирование.
После первой презентации Ростовской области целевому инвестору
инструменты и концепция маркетинговой программы уточняются и
детализируются в зависимости от полученной информации.
Базовые этапы проекта представлены в таблице 31.
Таблица 31
ЭТАПЫ ПРОЕКТНОГО ЦИКЛА
--------------------------------------------------------T---------------------¬
¦ Этап ¦ Место реализации ¦
+-------------------------------------------------------+---------------------+
¦Инициирование контакта ¦Ростовская область ¦
¦Представление первичной информации об области ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+---------------------+
¦Презентация целевому инвестору бизнес-потенциала ¦Целевая страна ¦
¦Ростовской области ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+---------------------+
¦Уточнение концепции маркетинговой программы и ¦Ростовская область ¦
¦формирование плана работы ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+---------------------+
¦Подготовка визита ¦Ростовская область ¦
+-------------------------------------------------------+---------------------+
¦Сопровождение визита и предварительные переговоры ¦Ростовская область ¦
+-------------------------------------------------------+---------------------+
¦Информационное обеспечение инвестора ¦Ростовская область ¦
+-------------------------------------------------------+---------------------+
¦Переговоры ¦Целевая страна, ¦
¦ ¦Ростовская область ¦
+-------------------------------------------------------+---------------------+
¦Принятие решения ¦Целевая страна ¦
+-------------------------------------------------------+---------------------+
¦Организационное сопровождение вхождения инвестора в ¦Ростовская область ¦
¦регион ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+---------------------+
¦Постпроектное обслуживание инвестора ¦Ростовская область ¦
L-------------------------------------------------------+----------------------
Реализация проекта должна осуществляться профессиональной
командой, которая способна обеспечить необходимый уровень
"сервиса" для инвестора.
Постпроектное обслуживание инвесторов
В рамках организации программы постпроектного обслуживания
инвесторов необходимы:
Анализ существующих направлений привлечения инвестиций в
Россию/регионы в разрезе стран, отраслей, типов проекта.
Составление базы данных реализованных инвестиционных проектов
(инвестор - объект инвестиций /описание проекта/ сумма инвестиций
/текущий статус/ направления необходимой поддержки).
Разработка типовой программы постпроектного обслуживания
инвесторов.
Кроме понимания направлений инвестиционных потоков в регионе и
оценки будущих перспектив данная информация имеет большое значение
как генератор новых инвестиций. Согласно статистике, источником
60% прямых инвестиций являются уже присутствующие в регионе
инвесторы. Важно представлять и обеспечивать их потребности в
информации, административном содействии и т.д. Даже если компания
не планирует расширения в ближайшем будущем, она является одним из
наиболее эффективных источников привлечения новых инвесторов
(практика показывает, что особенно это справедливо в отношении
иностранных инвестиций).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области является
программным документом, который определяет базовые принципы и
направления инвестиционного развития региона.
Одновременно с этим Стратегия является инструментом реализации
Программы социально-экономического развития Ростовской области в
среднесрочной перспективе.
Принципы и условия, сформулированные в Стратегии, согласуются с
идеологией реформ, в настоящее время осуществляемых Президентом и
Правительством Российской Федерации.
Прежде всего это создание на территории Ростовской области
условий, позволяющих предприятиям региона приобрести конкурентные
преимущества в различных отраслях и сферах экономики, а жителям
области повысить качество и уровень жизни.
Реализация Стратегии позволит привлечь средства для создания
современных производств и увеличить количество эффективных рабочих
мест, что положительно скажется на денежных доходах населения и
его платежеспособном спросе.
Немаловажным результатом реализации Стратегии станет новая роль
Администрации Ростовской области в экономической и хозяйственной
деятельности: более четкая и целенаправленная работа по
определению условий и правил ведения бизнеса, создание
благоприятного налогового и делового климата, развитие
инфраструктуры, обеспечение финансовой и политической
стабильности.
Привлечение инвестиций - трудоемкий и длительный процесс,
требующий объединенных усилий административных и деловых ресурсов
региона, планомерной, целенаправленной работы по реализации
Стратегии.
Актуальность Стратегии должна обеспечиваться проведением
постоянного мониторинга изменений внешней среды и внутреннего
потенциала Ростовской области.
На основе определенных в Стратегии принципов и направлений
ежегодно проводится разработка программы реализации Стратегии
(мастер-плана), включающей в себя детальное описание структуры
работ, критерии эффективности, ответственных исполнителей, сроков,
необходимых ресурсов и источников финансирования.
|
